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SEC 13F 2026-03-31 主動基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

安迪·沃特斯 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

社群信託投資公司 Community Trust And Investment Company · 安迪·沃特斯 Andy D. Waters · 社群銀行系財富信託管理

安迪·沃特斯 AI 產業鏈敞口 34 筆、佔組合 47.6%；本季換手 19.8%，AI 產業鏈上加倉 5 筆、減倉 7 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 NVIDIA CORPORATION 佔 6.9%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、11 筆新進、12 筆出清持股、13 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • NVDA
  • GOOGL
  • AAPL
  • MSFT
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

安迪·沃特斯 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 雲端·基礎模型（敞口相對分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口47 筆 AI 產業鏈持股、合計 55.6% 權重
最重押環節雲端·基礎模型（按持股權重聚合）
第一大倉NVDA 佔 6.9%（AI 晶片）
本季動作換手 19.8%、新進 11、加倉 13、出清持股 12
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 55.6% 的內部分佈·一眼看清）
雲端·基礎模型 33%AI 晶片 27%AI 應用 20%電力·資料中心 7%上游資源 6%網路·光互連 3%EDA·IP 2%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

安迪·沃特斯 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 5 筆、減倉動作 7 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/community-trust-investment-co.diff.json。

加倉 2新進 3減倉 6出清持股 1
方向標的股數 Δ現權重現市值
減倉 MTZMASTEC INC -14,122 1.9% $35.4M
減倉 PHPARKER HANNIFIN CORP -4,786 1.7% $30.6M
加倉 PANWPALO ALTO NETWORKS INC +39,978 1.4% $25.2M
減倉 KEYSKEYSIGHT TECHNOLOGIES INC -28,991 1.1% $21.0M
加倉 UBERUBER TECHNOLOGIES INC +64,228 1.1% $19.6M
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 12 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

47.6% 組合裡 34 筆 AI 產業鏈持股，合計 47.6% 權重。 揭露市值合計 $1.02B。 3/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 超配 2.9%。

  • NVDA 6.9%
  • GOOGL 5.7%
  • AAPL 5.2%
  • MSFT 4.8%
  • AMZN 3.9%
  • AVGO 3.2%
  • META 2.0%
  • MTZ 1.9%
  • AMD 1.7%
  • PH 1.7%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

NVIDIA CORPORATIONNVDA 6.9%
CTBI 6.9%
ALPHABET INCGOOGL 5.7%
APPLE INCAAPL 5.2%
MICROSOFT CORPMSFT 4.8%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

安迪·沃特斯 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

安迪·沃特斯 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$1.84B140 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念47.6%佔組合 · 34 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
NVDA6.9% 5,732 家持有 +396 家在搶
GOOGL5.7% 6,036 家持有 +375 家在搶
AAPL5.2% 6,016 家持有 +429 家在搶
MSFT4.8% 6,125 家持有 +372 家在搶
AMZN3.9% 5,931 家持有 +386 家在搶
AVGO3.2% 4,571 家持有 +300 家在搶

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

安迪·沃特斯 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
NVDA 6.9% +396 家 295買/199賣 · 67人 24增/2672減
GOOGL 5.7% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減
AAPL 5.2% +429 家 480買/470賣 · 141人 22增/2112減
MSFT 4.8% +372 家 515買/456賣 · 130人 120增/4001減
AMZN 3.9% +386 家 333買/190賣 · 113人 103增/4745減
AVGO 3.2% +300 家 96買/62賣 · 46人 81增/979減
META 2.0% +298 家 123買/91賣 · 58人 17增/16158減
MTZ 1.9% — 4買/4賣 · 2人 25增/282減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 安迪·沃特斯 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 PANW；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 47.6%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 PH / MTZ / KEYS 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $126.9M 6.9% 727,487 5,732 家
COMMUNITY TR BANCORP INCCUSIP 204149108
 CTBI $126.8M 6.9% 2,088,088 182 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K107
 GOOGL $104.6M 5.7% 364,569 5,024 家
APPLE INC
APPLE INCCUSIP 037833100
 AAPL $96.4M 5.2% 380,005 6,016 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $88.5M 4.8% 239,023 6,125 家
AMAZON COM INC SR
AMAZON COM INC SRCUSIP 023135106
 AMZN $70.8M 3.9% 340,050 5,931 家
BROADCOM INC SR
BROADCOM INC SRCUSIP 11135F101
 AVGO $58.6M 3.2% 189,460 4,571 家
JP MORGAN CHASE & COCUSIP 46625H100
 JPM $40.6M 2.2% 138,084 4,959 家
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP 30303M102
 META $36.6M 2.0% 64,031 4,985 家
VISA INCCUSIP 92826C839
 V $35.5M 1.9% 117,361 4,369 家
MASTEC INC
MASTEC INCCUSIP 576323109
 MTZ $35.4M 1.9% 109,913 796 家
ADVANCED MICRO DEVICES INC
ADVANCED MICRO DEVICES INCCUSIP 007903107
 AMD $31.9M 1.7% 156,786 3,143 家
WALMART INCCUSIP 931142103
 WMT $31.6M 1.7% 253,987 4,389 家
PARKER HANNIFIN CORP
PARKER HANNIFIN CORPCUSIP 701094104
 PH $30.6M 1.7% 34,167 1,917 家
CHENIERE ENERGY INC
CHENIERE ENERGY INCCUSIP 16411R208
 LNG $29.9M 1.6% 105,359 1,344 家
UTILITIES SELECT SECTOR SPDRR
UTILITIES SELECT SECTOR SPDRRCUSIP ·····
 XLU $28.4M 1.5% 618,679 1,564 家
AMPHENOL CORP
AMPHENOL CORPCUSIP ·····
 APH $28.0M 1.5% 221,721 2,103 家
LINDE PLC
LINDE PLCCUSIP ·····
 LIN $27.0M 1.5% 54,385 2,214 家
PALO ALTO NETWORKS INC
PALO ALTO NETWORKS INCCUSIP ·····
 PANW $25.2M 1.4% 156,997 2,439 家
TJX COS INC NEWCUSIP ·····
 TJX $24.5M 1.3% 153,617 2,700 家
VANGUARD REAL ESTATE ETFCUSIP ·····
 VNQ $23.3M 1.3% 262,380 1,760 家
RTX CORPORATION
RTX CORPORATIONCUSIP ·····
 RTX $23.1M 1.3% 119,555 3,372 家
SLB LIMITEDCUSIP ·····
 SLB $22.4M 1.2% 436,026 1,669 家
ELI LILLY & COCUSIP ·····
 LLY $22.0M 1.2% 23,933 4,323 家
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