聰明錢 · 以人為核心的深度投研
AI 替你聽懂最強大腦
41 位站在 AI 產業鏈關鍵節點的頂尖大腦——他們的判斷、打法、正在盯的標的，AI 替你逐字聽懂、持續追蹤、隨時提醒。你只需要知道：最強的腦子此刻在想什麼。
名人堂 · 浮在最上面的少數
先認識這幾個最強大腦
不是名氣大——是站在 AI 產業鏈關鍵節點、被業內反覆引用的人。「此刻」欄位告訴你他們正在盯什麼，點進去看完整推演。
觀點流 · 本週精選
最強的腦子最近在想什麼
這不是新聞聚合——是 41 位大腦親口的判斷，AI 從已落盤的原始情報裡，逐條聽懂、譯成中文人話，精選出本週最值得記下的。點誰，看誰的全套邏輯與印證記錄。
本週最值得記下的判斷 本週精選 · 持續更新
迪倫·帕特爾 · 儲存 · HBM
SOCAMM 報告澄清後,HBM 擠出效應敘事進入下半場
馬克·紐曼 · 儲存 · HBM
SNDK:NAND 緊缺 bull case 續期
利奧波德 · 資本市場層
13F 曝光 $84.6 億名義看跌對沖——AGI 先知在給半導體估值上保險
郭明錤 · 代工 · 臺灣鏈
最新供應鏈 note:AI 伺服器 ODM 排產上修
凱茜·伍德 · 資本市場層
ARKVX 私有部位:SpaceX 13.8% / OpenAI 9.3%,IPO 驗收窗臨近
段永平 · 資本市場層
「不懂不投」24 年來首次鬆動:加碼輝達 1110%
斯泰西·拉斯貢 · 儲存 · HBM
Micron 的 AI 週期驗證點是 HBM 緊缺、價格、客戶認證和普通 DRAM 週期能否同時支撐毛利
塔奈·賈普里亞 · AI 應用經濟學
AI ARR 注水甄別架構:三問過濾營收質量
大佬看標的 · 人的觀點視角
這幾隻票，最強的腦子怎麼看
同一只票，不同大腦讀法不同——這裡是誰在盯它、他怎麼看，不是資金流水，是判斷本身。點進去看這位大佬對這隻票的完整邏輯與印證記錄。
輝達
NVDA
37雙眼睛
安德魯·施密特
轉發 @CrusoeAI：Crusoe 在本週 #NVIDIAGTC 上釋出重大訊息…
凱茜·伍德
本週Brainstorm播客：我們剖析Anthropic與SpaceX交易及更廣泛的…
Asianometry
Nvidia 歷史重點在軟體、開發者和組織文化，不是單顆 GPU 引數。
奧斯汀·萊昂斯
AMD 贏得 Azure Helios 訂單，Nvidia 的機架壟斷地位迎來首個真…
看完整判斷與印證 →
台積電
TSM
34雙眼睛
凱茜·伍德
長期以來，許多創新領域的財富創造機會被限制。在 @ARKInvest，我們相信這應改…
Asianometry
來看看《供應鏈揭秘》吧。這是我和Culpium合作的新專案。第一期聊的是$TSMC財…
奧斯汀·萊昂斯
TSMC 應該在 CapEx 上花更多錢 $10B 用來增加 N2 是合理的 他們為…
貝絲·金迪格
Nvidia 與 Amkor 簽署了一項價值 $1.5 billion 的多年期協議…
看完整判斷與印證 →
英特爾
INTC
30雙眼睛
Asianometry
他最新把INTC和訂單、客戶採用、產品釋出或供需變化放在一起討論；後續需要用公司揭露…
奧斯汀·萊昂斯
OpenAI 已經親自上手 @amd Helios 三個月了。 我是 @sk7037…
貝絲·金迪格
AMD 的 $AMD 新款 MI455X GPU 提供 40 PFLOPs 的 FP…
比爾·克萊曼
他提到自己的Intel Ambassador經歷始於全新Xeon 6產品線，關注服務…
看完整判斷與印證 →
Google Alphabet
GOOGL
28雙眼睛
安德魯·施密特
OCS 成為 AI 叢集擴充套件和自動化的新變數，LITE、COHR 與 GOOG 的部…
凱茜·伍德
Apple在WWDC上展示了下一代Apple Intelligence的底牌。Sir…
奧斯汀·萊昂斯
他最新把GOOGL和訂單、客戶採用、產品釋出或供需變化放在一起討論；後續需要用公司披…
貝絲·金迪格
持有 AI 領域最安全的選擇，比如 $NVDA 或 $GOOG，是有機會成本的，因為…
看完整判斷與印證 →
超微半導體
AMD
27雙眼睛
Asianometry
AMD chiplet 成立靠良率、封裝和產品切分，不只是把小晶片拼起來。
奧斯汀·萊昂斯
準備監控 AMD 的情況 @MTSlive
貝絲·金迪格
AMD 的 $AMD 新款 MI455X GPU 提供 40 PFLOPs 的 FP…
比爾·克萊曼
他在CloudWorld尋找AMD夥伴，說明也關注非NVIDIA的雲端端算力生態
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Apple Apple
AAPL
26雙眼睛
凱茜·伍德
他最新把AAPL和AI產品採用、模型能力和推論需求訊號放在一起討論；後續需要用公司披…
Asianometry
Supply Chained 的第二期上線了！我和 @tculpan 聊了聊晶片分級…
奧斯汀·萊昂斯
他最新把AAPL和AI產品採用、模型能力和推論需求訊號放在一起討論；後續需要用公司披…
貝絲·金迪格
她用Nvidia可能貢獻TSMC五分之一以上營收的報道，暗示AI晶片正在改變TSMC…
看完整判斷與印證 →
Meta
META
24雙眼睛
安德魯·施密特
他最新把META和訂單、客戶採用、產品釋出或供需變化放在一起討論；後續需要用公司揭露…
凱茜·伍德
Meta 可能是目前市場上被誤解最多的大盤股。廣告增長33%，AI 嵌入技術棧，但仍…
奧斯汀·萊昂斯
他最新把META和訂單、客戶採用、產品釋出或供需變化放在一起討論；後續需要用公司揭露…
貝絲·金迪格
Morgan Stanley 估計，到 2028 年，Big Tech 資本支出只會…
看完整判斷與印證 →
亞馬遜 AWS
AMZN
23雙眼睛
凱茜·伍德
2010年，10000個比特幣買了兩個披薩。 2007年，Netflix還在郵寄DV…
奧斯汀·萊昂斯
他最新把AMZN和AI產品採用、模型能力和推論需求訊號放在一起討論；後續需要用公司披…
貝絲·金迪格
據稱，OpenAI 正在 Georgia 一座 3.2GW 資料中心上投入超過 $3…
Citrini
他借34美元與340億美元債務的反差，調侃鉅額欠款會反過來變成亞馬遜的問題。
看完整判斷與印證 →
大佬 × 標的 · 持續擴充中
最強的腦子
正盯著 AI產業鏈標的
正盯著 AI產業鏈標的
從 GPU、光模組到代工、電力——大佬每盯上一隻票，就把他的完整判斷入冊，覆蓋持續加深。
41 位頂尖大腦覆蓋 13 條戰線判斷持續入冊
展開全部標的 × 大佬觀點 → 課程 · 思想體系
不止看他們說什麼，學他們怎麼想
每位大腦都配一門課程 + 一套思想體系——41 門課程、41 套思想架構，把最強腦子怎麼想拆開給你。這是聰明錢最深的價值：把別人的認知，變成你的能力。
憑什麼信他們？判斷 · 可追溯 每個深頁都掛著完整「觀點印證臺賬」——下面是 4 條可公開核對的記錄，僅呈現客觀事件，不構成任何投資建議。
把這間房間裝進你的郵箱
關注任意大腦，他一開口，你第一時間知道
發現一次沒用——你需要的是他下次開口時你第一時間知道。他一有新觀點、新持股、新判斷變化，48h 內中文人話版進你郵箱。
發件人 聰明錢 · 追蹤提醒 · 今早 07:12
你關注的 迪倫·帕特爾，過去 48h 有 2 處新動靜
迪倫·帕特爾 發新長文：HBM 擠出效應進入下半場 —— 中文人話版已譯好，點開 2 分鐘讀完。
他新引用的 SOCAMM 報告已為你標好原始鏈路與關鍵結論。
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美股日報 · 昨夜收盤
S&P 500 -1.6%,AI 板塊集體降風險:SMCI -28%、NVDA -3.7%、AVGO -5.1%
5 月 CPI 年增率 +4.2%,核心 +2.9%——通脹重回視野
ORCL 盤後超預期但因 AI 資本支出與自由現金流量擔憂下跌