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SEC 13F 2026-03-31 主動基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

傑弗裡·亞歷山大 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

R.M.戴維斯財富管理 R.M. Davis, Inc. · 傑弗裡·亞歷山大 Geoffrey K. Alexander · 緬因獨立財富管理顧問

傑弗裡·亞歷山大 AI 產業鏈敞口 60 筆、佔組合 39.2%；本季換手 11.1%，AI 產業鏈上加倉 7 筆、減倉 14 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 STATE STR SPDR S&P 500 ETF T 佔 5.7%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、10 筆新進、12 筆出清持股、25 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • AAPL
  • GOOGL
  • NVDA
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

傑弗裡·亞歷山大 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 雲端·基礎模型（敞口相對分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口83 筆 AI 產業鏈持股、合計 47.4% 權重
最重押環節雲端·基礎模型（按持股權重聚合）
第一大倉SPY 佔 5.7%（AI 應用）
本季動作換手 11.1%、新進 10、加倉 25、出清持股 12
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 47.4% 的內部分佈·一眼看清）
雲端·基礎模型 30%AI 應用 25%AI 晶片 22%電力·資料中心 10%網路·光互連 9%上游資源 4%材料·裝置 0%HBM·儲存 0%先進封裝 0%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

傑弗裡·亞歷山大 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 7 筆、減倉動作 14 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/davis-r-m-inc.diff.json。

加倉 6新進 1減倉 13出清持股 1
方向標的股數 Δ現權重現市值
加倉 AVGOBROADCOM INC +41,280 1.0% $58.8M
減倉 MRVLMARVELL TECHNOLOGY INC -178,032 0.5% $30.0M
減倉 ECLECOLAB INC -15,451 0.3% $15.2M
加倉 CATCATERPILLAR INC +2,039 0.2% $13.5M
減倉 MCHPMICROCHIP TECHNOLOGY INC. -23,333 0.1% $8.1M
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 21 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

39.2% 組合裡 60 筆 AI 產業鏈持股，合計 39.2% 權重。 揭露市值合計 $2.67B。 2/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 低配 5.5%。

  • AAPL 5.2%
  • GOOGL 4.6%
  • NVDA 4.5%
  • MSFT 3.1%
  • APH 3.0%
  • AMZN 2.5%
  • BRK-B 2.2%
  • PANW 2.0%
  • XOM 1.4%
  • META 1.3%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

SPY 5.7%
APPLE INCAAPL 5.2%
ALPHABET INCGOOGL 4.6%
NVIDIA CORPORATIONNVDA 4.5%
IJH 4.4%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

傑弗裡·亞歷山大 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

傑弗裡·亞歷山大 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$5.63B273 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念39.2%佔組合 · 60 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
AAPL5.2% 6,016 家持有 +429 家在搶
GOOGL4.6% 6,036 家持有 +375 家在搶
NVDA4.5% 5,732 家持有 +396 家在搶
MSFT3.1% 6,125 家持有 +372 家在搶
APH3.0% 2,103 家持有 +250 家在搶
AMZN2.5% 5,931 家持有 +386 家在搶

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

傑弗裡·亞歷山大 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
AAPL 5.2% +429 家 480買/470賣 · 141人 22增/2112減
GOOGL 4.6% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減
NVDA 4.5% +396 家 295買/199賣 · 67人 24增/2672減
MSFT 3.1% +372 家 515買/456賣 · 130人 120增/4001減
APH 3.0% +250 家 11買/12賣 · 11人 15增/582減
AMZN 2.5% +386 家 333買/190賣 · 113人 103增/4745減
PANW 2.0% +144 家 47買/29賣 · 26人 53增/2488減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 傑弗裡·亞歷山大 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 AVGO；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 39.2%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 MRVL / ECL / ACN 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
STATE STR SPDR S&P 500 ETF TCUSIP 78462F103
 SPY $318.9M 5.7% 489,080 4,482 家
APPLE INC
APPLE INCCUSIP 037833100
 AAPL $292.2M 5.2% 1,151,352 6,016 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K305
 GOOGL $259.0M 4.6% 900,626 5,512 家
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $251.0M 4.5% 1,438,997 5,732 家
ISHARES TRCUSIP 464287507
 IJH $247.2M 4.4% 3,660,276 2,621 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $176.5M 3.1% 476,890 6,125 家
AMPHENOL CORP
AMPHENOL CORPCUSIP 032095101
 APH $171.7M 3.0% 1,356,402 2,103 家
VANGUARD TAX-MANAGED FDSCUSIP 921943858
 VEA $166.0M 3.0% 2,590,950 2,862 家
VANGUARD INDEX FDS
VANGUARD INDEX FDSCUSIP 922908751
 VB $159.1M 2.8% 607,527 2,367 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $140.7M 2.5% 675,465 5,931 家
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCUSIP 084670702
 BRK-B $123.5M 2.2% 257,674 4,804 家
PALO ALTO NETWORKS INC
PALO ALTO NETWORKS INCCUSIP 697435105
 PANW $112.2M 2.0% 699,810 2,439 家
JPMORGAN CHASE & CO
JPMORGAN CHASE & COCUSIP 46625H100
 JPM $109.8M 1.9% 373,195 4,959 家
COSTCO WHOLESALE CORPORATIONCUSIP 22160K105
 COST $108.8M 1.9% 109,233 4,162 家
TJX COS INC NEWCUSIP 872540109
 TJX $106.5M 1.9% 666,676 2,700 家
VISA INCCUSIP ·····
 V $90.4M 1.6% 299,217 4,369 家
CHUBB LTD SWITZCUSIP ·····
 CB $80.6M 1.4% 246,632 2,066 家
EXXON MOBIL CORP
EXXON MOBIL CORPCUSIP ·····
 XOM $76.0M 1.4% 447,968 4,683 家
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP ·····
 META $74.1M 1.3% 129,575 4,985 家
LINDE PLC
LINDE PLCCUSIP ·····
 LIN $73.6M 1.3% 148,509 2,214 家
ASML HLDG NV
ASML HLDG NVCUSIP ·····
 ASML $67.5M 1.2% 51,127 2,159 家
AMETEK INC
AMETEK INCCUSIP ·····
 AME $65.8M 1.2% 307,111 1,146 家
EATON CORP PLC
EATON CORP PLCCUSIP ·····
 ETN $65.7M 1.2% 183,775 2,463 家
NEXTERA ENERGY INC
NEXTERA ENERGY INCCUSIP ·····
 NEE $64.7M 1.1% 696,817 2,977 家
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