PDD
DUOLAI 產業鏈敞口
這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈
這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。
36.3% 組合裡 3 筆 AI 產業鏈持股，合計 36.3% 權重。 揭露市值合計 $1.27B。 2/6
vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 低配 8.4%。
-
NVDA 21.7% -
META 13.6% -
XYZ 5.8% -
DDOG 1.1%
馬克·斯塔德 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只
Dragoneer投資集團 Dragoneer Investment Group, LLC · 馬克·斯塔德 Marc Stad · 全球成長科技股權投資
馬克·斯塔德 AI 產業鏈敞口 3 筆、佔組合 36.3%；本季換手 91.5%，AI 產業鏈上加倉 2 筆、減倉 5 筆。
為什麼該盯它：把主菜 NVDA 的組合權重從 0.0% 抬到 21.7%（跨 3 季）—— 這位投資人的重心不是猜的，是公開持股裡逐季顯出來的。
重倉
- NVDA
- META
五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環
馬克·斯塔德 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 AI 晶片——而且是集中重押、不是廣撒。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。
AI 敞口4 筆 AI 產業鏈持股、合計 42.2% 權重
最重押環節AI 晶片（按持股權重聚合）
第一大倉NVDA 佔 21.7%（AI 晶片）
本季動作換手 91.5%、新進 1、加倉 3、出清持股 11
持續性第一大倉 NVDA 跨 3 季持續加：0.0% → 21.7%
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 42.2% 的內部分佈·一眼看清）
AI 晶片 60%雲端·基礎模型 40%
把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。
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