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SEC 13F 2026-03-31 主動基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

史蒂夫·霍爾韋達 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

弗格森韋爾曼資本管理 Ferguson Wellman Capital Management, Inc. · 史蒂夫·霍爾韋達 Steve Holwerda · 太平洋西北財富顧問

史蒂夫·霍爾韋達 AI 產業鏈敞口 69 筆、佔組合 40.2%；本季換手 41.2%，AI 產業鏈上加倉 28 筆、減倉 21 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 iShares MSCI ACWI ex-US Index 佔 5.2%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、129 筆新進、81 筆出清持股、13 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • GOOGL
  • AAPL
  • MSFT
  • NVDA
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

史蒂夫·霍爾韋達 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 雲端·基礎模型（敞口相對分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口108 筆 AI 產業鏈持股、合計 46.8% 權重
最重押環節雲端·基礎模型（按持股權重聚合）
第一大倉ACWX 佔 5.2%
本季動作換手 41.2%、新進 129、加倉 13、出清持股 81
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 46.8% 的內部分佈·一眼看清）
雲端·基礎模型 30%AI 晶片 19%上游資源 15%AI 應用 15%電力·資料中心 14%網路·光互連 4%先進封裝 2%HBM·儲存 1%材料·裝置 0%EDA·IP 0%伺服器·硬體 0%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

史蒂夫·霍爾韋達 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 28 筆、減倉動作 21 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/ferguson-wellman-capital-management-inc.diff.json。

加倉 6新進 22減倉 13出清持股 8
方向標的股數 Δ現權重現市值
減倉 ETREntergy -223,691 2.2% $158.6M
加倉 AMZNAmazon.com +93,323 2.1% $152.9M
減倉 CSCOCisco Systems -318,947 1.7% $121.6M
加倉 HONHoneywell International Inc +298,784 1.5% $110.2M
加倉 TTTrane Technologies +63,733 1.1% $76.5M
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 49 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

40.2% 組合裡 69 筆 AI 產業鏈持股，合計 40.2% 權重。 揭露市值合計 $3.42B。 2/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 低配 4.5%。

  • GOOGL 4.8%
  • AAPL 4.7%
  • MSFT 4.6%
  • NVDA 4.5%
  • AVGO 3.0%
  • CVX 2.5%
  • ETR 2.2%
  • AMZN 2.1%
  • CSCO 1.7%
  • AEP 1.6%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

ACWX 5.2%
Alphabet Inc Class AGOOGL 4.8%
Apple IncAAPL 4.7%
MicrosoftMSFT 4.6%
NvidiaNVDA 4.5%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

史蒂夫·霍爾韋達 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

史蒂夫·霍爾韋達 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$7.32B406 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念40.2%佔組合 · 69 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
GOOGL4.8% 6,036 家持有 +375 家在搶
AAPL4.7% 6,016 家持有 +429 家在搶
MSFT4.6% 6,125 家持有 +372 家在搶
NVDA4.5% 5,732 家持有 +396 家在搶
AVGO3.0% 4,571 家持有 +300 家在搶
CVX2.5% 4,237 家持有 +598 家在搶

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

史蒂夫·霍爾韋達 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
GOOGL 4.8% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減
AAPL 4.7% +429 家 480買/470賣 · 141人 22增/2112減
MSFT 4.6% +372 家 515買/456賣 · 130人 120增/4001減
NVDA 4.5% +396 家 295買/199賣 · 67人 24增/2672減
AVGO 3.0% +300 家 96買/62賣 · 46人 81增/979減
CVX 2.5% +598 家 105買/139賣 · 74人 23增/1149減
ETR 2.2% +186 家 7買/7賣 · 7人 7增/559減
AMZN 2.1% +386 家 333買/190賣 · 113人 103增/4745減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 史蒂夫·霍爾韋達 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 HON；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 40.2%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 ETR / CSCO / ETN 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
iShares MSCI ACWI ex-US IndexCUSIP 464288240
 ACWX $376.7M 5.2% 5,501,207 698 家
Alphabet Inc Class A
Alphabet Inc Class ACUSIP 02079K305
 GOOGL $348.1M 4.8% 1,210,473 5,512 家
Apple Inc
Apple IncCUSIP 037833100
 AAPL $346.3M 4.7% 1,364,565 6,016 家
Microsoft
MicrosoftCUSIP 594918104
 MSFT $336.3M 4.6% 908,381 6,125 家
Nvidia
NvidiaCUSIP 67066G104
 NVDA $327.1M 4.5% 1,875,623 5,732 家
JPMorgan Chase and CompanyCUSIP 46625H100
 JPM $220.3M 3.0% 748,885 4,959 家
Broadcom LTD
Broadcom LTDCUSIP 11135F101
 AVGO $217.0M 3.0% 701,065 4,571 家
Chevron Corp
Chevron CorpCUSIP 166764100
 CVX $186.5M 2.5% 901,505 4,237 家
iShares Core US Aggregate BondCUSIP 464287226
 AGG $168.8M 2.3% 1,700,375 2,054 家
Entergy
EntergyCUSIP 29364G103
 ETR $158.6M 2.2% 1,411,147 1,267 家
Amazon.com
Amazon.comCUSIP 023135106
 AMZN $152.9M 2.1% 734,228 5,931 家
AbbVie IncCUSIP 00287Y109
 ABBV $141.5M 1.9% 650,411 4,001 家
iShares Barclays MBS Fixed-RatCUSIP 464288588
 MBB $138.8M 1.9% 1,462,193 1,014 家
iShares Core S&P 500 ETFCUSIP 464287200
 IVV $137.1M 1.9% 209,913 3,947 家
Procter And GambleCUSIP 742718109
 PG $130.4M 1.8% 902,492 3,954 家
State Street
State StreetCUSIP ·····
 STT $127.9M 1.8% 1,010,246 1,123 家
Cisco Systems
Cisco SystemsCUSIP ·····
 CSCO $121.6M 1.7% 1,566,744 3,651 家
Wal Mart StoresCUSIP ·····
 WMT $118.6M 1.6% 953,909 4,389 家
American Electric Power
American Electric PowerCUSIP ·····
 AEP $118.1M 1.6% 901,052 1,907 家
Johnson & JohnsonCUSIP ·····
 JNJ $114.6M 1.6% 469,028 4,581 家
Parker Hannifin
Parker HannifinCUSIP ·····
 PH $112.6M 1.5% 125,782 1,917 家
AmgenCUSIP ·····
 AMGN $112.3M 1.5% 319,238 3,103 家
Honeywell International Inc
Honeywell International IncCUSIP ·····
 HON $110.2M 1.5% 487,448 2,774 家
Visa IncCUSIP ·····
 V $107.7M 1.5% 356,255 4,369 家
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