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SEC 13F 2026-03-31 主動基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

羅伯特·D·羅森塔爾 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

第一長島投資者 First Long Island Investors, LLC · 羅伯特·D·羅森塔爾 Robert D. Rosenthal · 長島綜合財富管理

羅伯特·D·羅森塔爾 AI 產業鏈敞口 19 筆、佔組合 41.6%；本季換手 73.3%，AI 產業鏈上加倉 15 筆、減倉 12 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 NVIDIA CORPORATION COM 佔 4.9%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、27 筆新進、17 筆出清持股、15 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • NVDA
  • MSFT
  • AMZN
  • PH
  • GOOGL
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

羅伯特·D·羅森塔爾 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 雲端·基礎模型（敞口相對分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口23 筆 AI 產業鏈持股、合計 49.2% 權重
最重押環節雲端·基礎模型（按持股權重聚合）
第一大倉NVDA 佔 4.9%（AI 晶片）
本季動作換手 73.3%、新進 27、加倉 15、出清持股 17
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 49.2% 的內部分佈·一眼看清）
雲端·基礎模型 41%AI 晶片 22%AI 應用 9%電力·資料中心 9%網路·光互連 9%先進封裝 8%EDA·IP 3%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

羅伯特·D·羅森塔爾 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 15 筆、減倉動作 12 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/first-long-island-investors-llc.diff.json。

加倉 3新進 12減倉 5出清持股 7
方向標的股數 Δ現權重現市值
加倉 NVDANVIDIA CORPORATION COM +276,419 4.9% $60.4M
減倉 PHPARKER HANNIFIN CORP COM -9,985 4.4% $53.8M
減倉 GOOGLALPHABET INC CAP STK CL A -60,224 4.1% $50.1M
新進 APHAMPHENOL CORP NEW CL A +360,767 3.7% $45.6M
新進 TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD S +117,078 3.2% $39.6M
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 27 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

41.6% 組合裡 19 筆 AI 產業鏈持股，合計 41.6% 權重。 揭露市值合計 $606.7M。 2/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 低配 3.1%。

  • NVDA 4.9%
  • MSFT 4.8%
  • AMZN 4.6%
  • PH 4.4%
  • GOOGL 4.1%
  • APH 3.7%
  • TSM 3.2%
  • AVGO 3.0%
  • AAPL 2.4%
  • META 2.3%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

NVIDIA CORPORATION COMNVDA 4.9%
MICROSOFT CORP COMMSFT 4.8%
AMAZON COM INC COMAMZN 4.6%
PARKER HANNIFIN CORP COMPH 4.4%
ALPHABET INC CAP STK CL AGOOGL 4.1%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

羅伯特·D·羅森塔爾 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

羅伯特·D·羅森塔爾 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$1.23B70 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念41.6%佔組合 · 19 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
NVDA4.9% 5,732 家持有 +396 家在搶
MSFT4.8% 6,125 家持有 +372 家在搶
AMZN4.6% 5,931 家持有 +386 家在搶
PH4.4% 1,917 家持有 +257 家在搶
GOOGL4.1% 6,036 家持有 +375 家在搶
APH3.7% 2,103 家持有 +250 家在搶

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

羅伯特·D·羅森塔爾 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
NVDA 4.9% +396 家 295買/199賣 · 67人 24增/2672減
MSFT 4.8% +372 家 515買/456賣 · 130人 120增/4001減
AMZN 4.6% +386 家 333買/190賣 · 113人 103增/4745減
PH 4.4% +257 家 21買/21賣 · 17人 55增/1258減
GOOGL 4.1% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減
APH 3.7% +250 家 11買/12賣 · 11人 15增/582減
TSM 3.2% +433 家 50買/74賣 · 29人 4增/0減
AVGO 3.0% +300 家 96買/62賣 · 46人 81增/979減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 羅伯特·D·羅森塔爾 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 NVDA；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 41.6%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 GOOGL / PH / ADBE 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
NVIDIA CORPORATION COM
NVIDIA CORPORATION COMCUSIP 67066G104
 NVDA $60.4M 4.9% 346,104 5,732 家
MICROSOFT CORP COM
MICROSOFT CORP COMCUSIP 594918104
 MSFT $59.2M 4.8% 160,039 6,125 家
AMAZON COM INC COM
AMAZON COM INC COMCUSIP 023135106
 AMZN $57.2M 4.6% 274,786 5,931 家
PARKER HANNIFIN CORP COM
PARKER HANNIFIN CORP COMCUSIP 701094104
 PH $53.8M 4.4% 60,040 1,917 家
ALPHABET INC CAP STK CL A
ALPHABET INC CAP STK CL ACUSIP 02079K305
 GOOGL $50.1M 4.1% 174,196 5,512 家
AMPHENOL CORP NEW CL A
AMPHENOL CORP NEW CL ACUSIP 032095101
 APH $45.6M 3.7% 360,767 2,103 家
VISA INC COM CL ACUSIP 92826C839
 V $43.2M 3.5% 143,050 4,369 家
LILLY ELI & CO COMCUSIP 532457108
 LLY $40.5M 3.3% 44,075 4,323 家
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD S
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SCUSIP 874039100
 TSM $39.6M 3.2% 117,078 3,235 家
ABBOTT LABS COMCUSIP 002824100
 ABT $39.2M 3.2% 381,973 3,060 家
BROADCOM LTD SGD
BROADCOM LTD SGDCUSIP 11135F101
 AVGO $36.9M 3.0% 119,312 4,571 家
LOWES COS INC COMCUSIP 548661107
 LOW $36.9M 3.0% 156,029 2,660 家
JPMORGAN CHASE & CO COMCUSIP 46625H100
 JPM $34.2M 2.8% 116,308 4,959 家
MASTERCARD INCORPORATED CL ACUSIP 57636Q104
 MA $32.7M 2.6% 65,357 3,546 家
APPLE INC COM
APPLE INC COMCUSIP 037833100
 AAPL $29.0M 2.4% 114,242 6,016 家
META PLATFORMS INC CL A
META PLATFORMS INC CL ACUSIP ·····
 META $27.8M 2.3% 48,628 4,985 家
JOHNSON & JOHNSON COMCUSIP ·····
 JNJ $27.4M 2.2% 112,213 4,581 家
PHILIP MORRIS INTL INC COMCUSIP ·····
 PM $26.3M 2.1% 159,206 2,826 家
ABBVIE INC COMCUSIP ·····
 ABBV $25.7M 2.1% 118,369 4,001 家
AMGEN INC COMCUSIP ·····
 AMGN $24.6M 2.0% 69,987 3,103 家
WILLIAMS SONOMA INC COMCUSIP ·····
 WSM $23.8M 1.9% 130,608 921 家
FASTENAL CO COMCUSIP ·····
 FAST $23.2M 1.9% 500,240 1,405 家
AUTOMATIC DATA PROCESSING INCCUSIP ·····
 ADP $22.3M 1.8% 109,717 2,248 家
BLACKROCK INC COMCUSIP ·····
 BLKCHF $20.6M 1.7% 21,467 34 家
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