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SEC 13F 2026-03-31 指數/被動巨頭 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

丹尼爾·萊 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

H.M.佩森公司 H.M. Payson & Co. · 丹尼爾·萊 Daniel M. Lay · 緬因獨立財富管理老店

丹尼爾·萊 AI 產業鏈敞口 135 筆、佔組合 44.3%；本季換手 20.4%，AI 產業鏈上加倉 49 筆、減倉 47 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 APPLE INC 佔 6.2%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、95 筆新進、115 筆出清持股、133 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • AAPL
  • MSFT
  • AVGO
  • GOOGL
  • NVDA
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

丹尼爾·萊 是指數/被動巨頭：它幾乎持有整個市場，AI 產業鏈敞口主要由 NVDA/MSFT 等指數巨權重被動構成——這頁看的是"大盤資金停在 AI 產業鏈哪一段"的位置參考，不是主觀信念。最重權重落在 AI 產業鏈的 雲端·基礎模型。

AI 敞口223 筆 AI 產業鏈持股、合計 52.5% 權重
最重押環節雲端·基礎模型（按持股權重聚合）
第一大倉AAPL 佔 6.2%（AI 應用）
本季動作換手 20.4%、新進 95、加倉 133、出清持股 115
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 52.5% 的內部分佈·一眼看清）
雲端·基礎模型 37%AI 晶片 31%AI 應用 18%電力·資料中心 9%上游資源 3%網路·光互連 1%先進封裝 1%材料·裝置 0%HBM·儲存 0%伺服器·硬體 0%EDA·IP 0%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

丹尼爾·萊 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 49 筆、減倉動作 47 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/hm-payson-co.diff.json。

加倉 35新進 14減倉 33出清持股 14
方向標的股數 Δ現權重現市值
減倉 LRCXLAM RESEARCH CORP -278,086 2.6% $180.2M
減倉 ASMLASML HLDG NV -10,071 1.7% $115.1M
加倉 METAMETA PLATFORMS INC +16,738 1.4% $100.5M
減倉 CATCATERPILLAR INC -15,180 1.1% $77.4M
減倉 HUBBHUBBELL INC -42,372 0.8% $52.5M
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 96 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

44.3% 組合裡 135 筆 AI 產業鏈持股，合計 44.3% 權重。 揭露市值合計 $3.65B。 3/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 低配 0.4%（指數巨頭含被動成分，超/低配僅供位置參考）。

  • AAPL 6.2%
  • MSFT 5.1%
  • AVGO 5.0%
  • GOOGL 4.7%
  • NVDA 4.3%
  • AMZN 2.8%
  • LRCX 2.6%
  • LHX 1.9%
  • GOOGL 1.8%
  • AME 1.7%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

APPLE INCAAPL 6.2%
MICROSOFT CORPMSFT 5.1%
BROADCOM INCAVGO 5.0%
ALPHABET INCGOOGL 4.7%
NVIDIA CORPORATIONNVDA 4.3%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

丹尼爾·萊 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

丹尼爾·萊 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$6.93B1,124 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念44.3%佔組合 · 135 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
AAPL6.2% 6,016 家持有 +429 家在搶
MSFT5.1% 6,125 家持有 +372 家在搶
AVGO5.0% 4,571 家持有 +300 家在搶
GOOGL4.7% 6,036 家持有 +375 家在搶
NVDA4.3% 5,732 家持有 +396 家在搶
AMZN2.8% 5,931 家持有 +386 家在搶

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

丹尼爾·萊 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
AAPL 6.2% +429 家 480買/470賣 · 141人 22增/2112減
MSFT 5.1% +372 家 515買/456賣 · 130人 120增/4001減
AVGO 5.0% +300 家 96買/62賣 · 46人 81增/979減
GOOGL 4.7% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減
NVDA 4.3% +396 家 295買/199賣 · 67人 24增/2672減
AMZN 2.8% +386 家 333買/190賣 · 113人 103增/4745減
LRCX 2.6% +457 家 56買/47賣 · 23人 3增/579減
LHX 1.9% +242 家 24買/27賣 · 19人 19增/1471減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 丹尼爾·萊 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 CVX；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 44.3%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 LRCX / ASML / CAT 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
APPLE INC
APPLE INCCUSIP 037833100
 AAPL $429.6M 6.2% 1,692,805 6,016 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $352.1M 5.1% 951,315 6,125 家
BROADCOM INC
BROADCOM INCCUSIP 11135F101
 AVGO $347.5M 5.0% 1,122,634 4,571 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K107
 GOOGL $323.7M 4.7% 1,128,419 5,024 家
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $298.5M 4.3% 1,711,381 5,732 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $190.3M 2.8% 913,771 5,931 家
LAM RESEARCH CORP
LAM RESEARCH CORPCUSIP 512807306
 LRCX $180.2M 2.6% 843,259 2,586 家
ISHARES TRCUSIP 46436E841
 IBTH $151.6M 2.2% 6,756,711 312 家
JPMORGAN CHASE & CO
JPMORGAN CHASE & COCUSIP 46625H100
 JPM $141.7M 2.0% 481,849 4,959 家
ISHARES TRCUSIP 46434V621
 DGRO $137.9M 2.0% 1,965,020 1,295 家
ISHARES TRCUSIP 46436E858
 IBTG $135.4M 1.9% 5,908,223 322 家
ABBVIE INCCUSIP 00287Y109
 ABBV $130.9M 1.9% 601,712 4,001 家
VANGUARD TAX-MANAGED FDSCUSIP 921943858
 VEA $130.7M 1.9% 2,039,445 2,862 家
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
L3HARRIS TECHNOLOGIES INCCUSIP 502431109
 LHX $129.1M 1.9% 374,100 1,713 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K305
 GOOGL $122.6M 1.8% 426,231 5,512 家
AMETEK INC
AMETEK INCCUSIP ·····
 AME $118.8M 1.7% 553,980 1,146 家
ASML HLDG NV
ASML HLDG NVCUSIP ·····
 ASML $115.1M 1.7% 87,124 2,159 家
MASTERCARD INCORPORATEDCUSIP ·····
 MA $104.9M 1.5% 210,012 3,546 家
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCUSIP ·····
 BRK-B $102.2M 1.5% 213,217 4,804 家
ISHARES TRCUSIP ·····
 IBDR $101.6M 1.5% 4,190,511 458 家
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP ·····
 META $100.5M 1.4% 175,665 4,985 家
ISHARES TRCUSIP ·····
 IBDS $100.2M 1.4% 4,133,684 440 家
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCCUSIP ·····
 TMO $90.8M 1.3% 184,675 2,571 家
TJX COS INC NEWCUSIP ·····
 TJX $90.1M 1.3% 564,247 2,700 家
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