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SEC 13F 2026-03-31 主動集中基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

凱文·查爾斯頓 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

盧米斯賽勒斯 Loomis, Sayles & Company, L.P. · 凱文·查爾斯頓 Kevin P. Charleston · 研究驅動型主動資產管理

凱文·查爾斯頓 AI 產業鏈敞口 114 筆、佔組合 47.0%；本季換手 18.3%，AI 產業鏈上加倉 45 筆、減倉 71 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 NVIDIA CORP 佔 9.6%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、90 筆新進、67 筆出清持股、101 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • NVDA
  • GOOGL
  • TSLA
  • META
  • AMZN
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

凱文·查爾斯頓 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 雲端·基礎模型——而且是集中重押、不是廣撒。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口178 筆 AI 產業鏈持股、合計 57.9% 權重
最重押環節雲端·基礎模型（按持股權重聚合）
第一大倉NVDA 佔 9.6%（AI 晶片）
本季動作換手 18.3%、新進 90、加倉 101、出清持股 67
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 57.9% 的內部分佈·一眼看清）
雲端·基礎模型 50%AI 應用 24%AI 晶片 22%電力·資料中心 2%網路·光互連 1%材料·裝置 1%先進封裝 1%EDA·IP 1%上游資源 0%HBM·儲存 0%伺服器·硬體 0%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

凱文·查爾斯頓 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 45 筆、減倉動作 71 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/loomis-sayles-co-l-p.diff.json。

加倉 21新進 24減倉 54出清持股 17
方向標的股數 Δ現權重現市值
減倉 ILMNILLUMINA INC -1,228,743 0.5% $362.8M
減倉 TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR ADR -132,649 0.3% $221.1M
減倉 PHPARKER HANNIFIN -145,715 0.3% $218.6M
減倉 SATSECHOSTAR CORP CVT -356,976 0.3% $183.1M
減倉 CMICUMMINS ENGINE -167,549 0.2% $180.5M
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 116 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

47.0% 組合裡 114 筆 AI 產業鏈持股，合計 47.0% 權重。 揭露市值合計 $43.05B。 3/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 超配 2.3%。

  • NVDA 9.6%
  • GOOGL 6.7%
  • TSLA 6.3%
  • META 5.7%
  • AMZN 5.1%
  • BA 3.8%
  • ORCL 3.3%
  • MSFT 3.0%
  • SHOP 2.3%
  • CRM 1.5%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

NVIDIA CORPNVDA 9.6%
ALPHABET INC-CL AGOOGL 6.7%
TESLA INCTSLA 6.3%
META PLATFORMS INCMETA 5.7%
AMAZON.COM INCAMZN 5.1%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

凱文·查爾斯頓 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

凱文·查爾斯頓 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$74.33B718 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念47.0%佔組合 · 114 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
NVDA9.6% 5,732 家持有 +396 家在搶
GOOGL6.7% 6,036 家持有 +375 家在搶
TSLA6.3% 4,109 家持有 +142 家在搶
META5.7% 4,985 家持有 +298 家在搶
AMZN5.1% 5,931 家持有 +386 家在搶
BA3.8% 2,491 家持有 +194 家在搶

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

凱文·查爾斯頓 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
NVDA 9.6% +396 家 295買/199賣 · 67人 24增/2672減
GOOGL 6.7% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減
TSLA 6.3% +142 家 182買/161賣 · 49人 62增/3273減
META 5.7% +298 家 123買/91賣 · 58人 17增/16158減
AMZN 5.1% +386 家 333買/190賣 · 113人 103增/4745減
BA 3.8% +194 家 109買/117賣 · 51人 26增/341減
ORCL 3.3% +27 家 81買/81賣 · 46人 31增/2302減
MSFT 3.0% +372 家 515買/456賣 · 130人 120增/4001減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 凱文·查爾斯頓 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 ALGM；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 47.0%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 ILMN / PH / CMI 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
NVIDIA CORP
NVIDIA CORPCUSIP 67066G104
 NVDA $7.15B 9.6% 40,977,042 5,732 家
ALPHABET INC-CL A
ALPHABET INC-CL ACUSIP 02079K305
 GOOGL $4.99B 6.7% 17,339,594 5,512 家
TESLA INC
TESLA INCCUSIP 88160R101
 TSLA $4.70B 6.3% 12,655,011 4,109 家
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP 30303M102
 META $4.26B 5.7% 7,450,101 4,985 家
AMAZON.COM INC
AMAZON.COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $3.82B 5.1% 18,325,770 5,931 家
NETFLIX.COM INCCUSIP 64110L106
 NFLX $3.65B 4.9% 37,973,545 3,553 家
BOEING CO
BOEING COCUSIP 097023105
 BA $2.80B 3.8% 14,061,954 2,491 家
VISA INC-CLASS A SHRSCUSIP 92826C839
 V $2.80B 3.8% 9,253,861 4,369 家
ORACLE CORP
ORACLE CORPCUSIP 68389X105
 ORCL $2.48B 3.3% 16,839,240 3,409 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $2.24B 3.0% 6,063,327 6,125 家
MONSTER BEVERAGE CORPORATIONCUSIP 61174X109
 MNST $1.88B 2.5% 25,905,224 1,217 家
VERTEX PHARMACEUTICALS INCCUSIP 92532F100
 VRTX $1.79B 2.4% 4,003,821 1,663 家
SHOPIFY INC - CLASS A
SHOPIFY INC - CLASS ACUSIP 82509L107
 SHOP $1.71B 2.3% 14,403,445 1,705 家
REGENERON PHARMACEUTICALSCUSIP 75886F107
 REGN $1.48B 2.0% 1,912,310 1,378 家
AUTODESK INCCUSIP 052769106
 ADSK $1.37B 1.9% 5,740,231 1,302 家
THE WALT DISNEY COCUSIP ·····
 DIS $1.35B 1.8% 13,991,645 2,965 家
SALESFORCE.COM INC
SALESFORCE.COM INCCUSIP ·····
 CRM $1.13B 1.5% 6,056,754 2,625 家
STARBUCKS CORPCUSIP ·····
 SBUX $840.0M 1.1% 9,376,448 2,312 家
NOVARTIS AG SPON ADRCUSIP ·····
 NVS $828.8M 1.1% 5,426,100 1,566 家
ALPHABET INC-CL C
ALPHABET INC-CL CCUSIP ·····
 GOOGL $816.9M 1.1% 2,847,659 5,024 家
EXPEDITORS INTL WASH INCCUSIP ·····
 EXPD $804.2M 1.1% 5,614,806 902 家
INTUITIVE SURGICAL INC
INTUITIVE SURGICAL INCCUSIP ·····
 ISRG $783.5M 1.1% 1,699,693 2,263 家
DEERE & CO
DEERE & COCUSIP ·····
 DE $774.4M 1.0% 1,374,811 2,563 家
SEI INVESTMENTS CO
SEI INVESTMENTS COCUSIP ·····
 SEIC $677.1M 0.9% 8,628,879 563 家
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