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SEC 13F 2026-03-31 主動集中基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

喬爾·R·莫吉 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

喬爾·R·莫吉投資顧問 Mogy Joel R Investment Counsel INC · 喬爾·R·莫吉 Joel R. Mogy · 長期股票債券投資顧問

喬爾·R·莫吉 AI 產業鏈敞口 23 筆、佔組合 59.9%；本季換手 18.1%，AI 產業鏈上加倉 0 筆、減倉 5 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 NVIDIA CORPORATION 佔 14.0%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

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重倉
  • NVDA
  • AAPL
  • MSFT
  • GOOGL
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

喬爾·R·莫吉 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 雲端·基礎模型——而且是集中重押、不是廣撒。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口30 筆 AI 產業鏈持股、合計 67.2% 權重
最重押環節雲端·基礎模型（按持股權重聚合）
第一大倉NVDA 佔 14.0%（AI 晶片）
本季動作換手 18.1%、新進 1、加倉 4、出清持股 2
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 67.2% 的內部分佈·一眼看清）
雲端·基礎模型 44%AI 應用 31%AI 晶片 23%網路·光互連 1%上游資源 1%電力·資料中心 1%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

喬爾·R·莫吉 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 0 筆、減倉動作 5 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/mogy-joel-r-investment-counsel-inc.diff.json。

加倉 0新進 0減倉 5出清持股 0
方向標的股數 Δ現權重現市值
減倉 ACNACCENTURE PLC IRELAND -20,473 0.9% $15.2M
減倉 ADBEADOBE INC -26,653 0.5% $7.8M
減倉 EQIXEQUINIX INC -1,830 0.1% $2.1M
減倉 CATCATERPILLAR INC -150 0.1% $743,883
減倉 SOSOUTHERN CO -533 0.0% $328,168
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

59.9% 組合裡 23 筆 AI 產業鏈持股，合計 59.9% 權重。 揭露市值合計 $1.07B。 4/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 超配 15.2%。

  • NVDA 14.0%
  • AAPL 9.4%
  • MSFT 6.6%
  • GOOGL 5.9%
  • GOOGL 5.5%
  • AMZN 4.5%
  • BRK-B 3.9%
  • META 3.4%
  • PANW 3.1%
  • CRM 2.3%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

NVIDIA CORPORATIONNVDA 14.0%
APPLE INCAAPL 9.4%
MICROSOFT CORPMSFT 6.6%
COST 6.1%
ALPHABET INCGOOGL 5.9%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

喬爾·R·莫吉 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

喬爾·R·莫吉 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$1.60B114 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念59.9%佔組合 · 23 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
NVDA14.0% 5,732 家持有 +396 家在搶
AAPL9.4% 6,016 家持有 +429 家在搶
MSFT6.6% 6,125 家持有 +372 家在搶
GOOGL5.9% 6,036 家持有 +375 家在搶
GOOGL5.5% 6,036 家持有 +375 家在搶
AMZN4.5% 5,931 家持有 +386 家在搶

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

喬爾·R·莫吉 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
NVDA 14.0% +396 家 295買/199賣 · 67人 24增/2672減
AAPL 9.4% +429 家 480買/470賣 · 141人 22增/2112減
MSFT 6.6% +372 家 515買/456賣 · 130人 120增/4001減
GOOGL 5.9% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減
GOOGL 5.5% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減
AMZN 4.5% +386 家 333買/190賣 · 113人 103增/4745減
META 3.4% +298 家 123買/91賣 · 58人 17增/16158減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 喬爾·R·莫吉 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 NVDA；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 59.9%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 ACN / ADBE / EQIX 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $223.5M 14.0% 1,281,293 5,732 家
APPLE INC
APPLE INCCUSIP 037833100
 AAPL $150.4M 9.4% 592,645 6,016 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $105.8M 6.6% 285,774 6,125 家
COSTCO WHOLESALE CORPORATIONCUSIP 22160K105
 COST $97.5M 6.1% 97,829 4,162 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K107
 GOOGL $94.1M 5.9% 328,099 5,024 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K305
 GOOGL $88.0M 5.5% 306,149 5,512 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $72.0M 4.5% 345,544 5,931 家
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCUSIP 084670702
 BRK-B $62.6M 3.9% 130,565 4,804 家
VISA INCCUSIP 92826C839
 V $55.9M 3.5% 185,051 4,369 家
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP 30303M102
 META $54.7M 3.4% 95,687 4,985 家
PALO ALTO NETWORKS INC
PALO ALTO NETWORKS INCCUSIP 697435105
 PANW $49.5M 3.1% 308,786 2,439 家
IDEXX LABS INCCUSIP 45168D104
 IDXX $48.0M 3.0% 85,492 1,292 家
ELI LILLY & COCUSIP 532457108
 LLY $36.4M 2.3% 39,600 4,323 家
SALESFORCE INC
SALESFORCE INCCUSIP 79466L302
 CRM $36.2M 2.3% 194,091 2,625 家
STRYKER CORPORATIONCUSIP 863667101
 SYK $32.8M 2.1% 99,955 2,274 家
INTUITIVE SURGICAL INC
INTUITIVE SURGICAL INCCUSIP ·····
 ISRG $32.0M 2.0% 69,376 2,263 家
INTUIT
INTUITCUSIP ·····
 INTU $29.6M 1.9% 68,359 1,989 家
NETFLIX INC.CUSIP ·····
 NFLX $25.5M 1.6% 264,718 3,553 家
OREILLY AUTOMOTIVE INCCUSIP ·····
 ORLY $23.7M 1.5% 256,250 1,628 家
AUTOZONE INCCUSIP ·····
 AZO $21.2M 1.3% 6,267 1,283 家
MASTERCARD INCORPORATEDCUSIP ·····
 MA $19.7M 1.2% 39,485 3,546 家
ORACLE CORP
ORACLE CORPCUSIP ·····
 ORCL $18.8M 1.2% 127,874 3,409 家
ACCENTURE PLC IRELAND
ACCENTURE PLC IRELANDCUSIP ·····
 ACN $15.2M 0.9% 76,783 2,116 家
BLACKROCK INC
BLACKROCK INCCUSIP ·····
 BLK $14.8M 0.9% 15,406 2,253 家
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