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SEC 13F 2026-03-31 主動基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

卡羅琳·斯托克爾 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

納維拉投資產管理理 Navera Investment Management Ltd. · 卡羅琳·斯托克爾 Caroline Stokell · 長期保值型全球投資產管理理人

卡羅琳·斯托克爾 AI 產業鏈敞口 19 筆、佔組合 38.7%；本季換手 36.9%，AI 產業鏈上加倉 2 筆、減倉 13 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 MARSH & MCLENNAN COS INC 佔 7.4%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

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重倉
  • ISRG
  • TSM
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

卡羅琳·斯托克爾 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 雲端·基礎模型（敞口相對分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口24 筆 AI 產業鏈持股、合計 52.3% 權重
最重押環節雲端·基礎模型（按持股權重聚合）
第一大倉MRSH 佔 7.4%
本季動作換手 36.9%、新進 1、加倉 2、出清持股 5
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 52.3% 的內部分佈·一眼看清）
雲端·基礎模型 39%AI 應用 21%先進封裝 14%EDA·IP 12%網路·光互連 11%電力·資料中心 3%上游資源 0%AI 晶片 0%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

卡羅琳·斯托克爾 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 2 筆、減倉動作 13 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/navera-investment-management-ltd.diff.json。

加倉 2新進 0減倉 10出清持股 3
方向標的股數 Δ現權重現市值
加倉 TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD +440,103 6.2% $244.5M
減倉 AMZNAMAZON COM INC -271,175 6.1% $238.5M
減倉 GOOGLALPHABET INC -132,906 3.2% $126.4M
減倉 INTUINTUIT -228,550 3.1% $121.6M
減倉 ACNACCENTURE PLC IRELAND -443,913 2.3% $89.9M
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AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

38.7% 組合裡 19 筆 AI 產業鏈持股，合計 38.7% 權重。 揭露市值合計 $2.05B。 2/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 低配 6.0%。

  • ISRG 6.4%
  • TSM 6.2%
  • MSFT 6.1%
  • AMZN 6.1%
  • CDNS 5.3%
  • APH 5.2%
  • AME 4.7%
  • GOOGL 3.2%
  • INTU 3.1%
  • ACN 2.3%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

MRSH 7.4%
MA 7.3%
LH 6.7%
INTUITIVE SURGICAL INCISRG 6.4%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTDTSM 6.2%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

卡羅琳·斯托克爾 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

卡羅琳·斯托克爾 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$3.92B56 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念38.7%佔組合 · 19 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
ISRG6.4% 2,263 家持有 +97 家在搶
TSM6.2% 3,235 家持有 +433 家在搶
MSFT6.1% 6,125 家持有 +372 家在搶
AMZN6.1% 5,931 家持有 +386 家在搶
CDNS5.3% 1,387 家持有 +111 家在搶
APH5.2% 2,103 家持有 +250 家在搶

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

卡羅琳·斯托克爾 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
ISRG 6.4% +97 家 44買/59賣 · 19人 2增/2482減
TSM 6.2% +433 家 50買/74賣 · 29人 4增/0減
MSFT 6.1% +372 家 515買/456賣 · 130人 120增/4001減
AMZN 6.1% +386 家 333買/190賣 · 113人 103增/4745減
CDNS 5.3% +111 家 24買/20賣 · 16人 44增/1372減
APH 5.2% +250 家 11買/12賣 · 11人 15增/582減
AME 4.7% +152 家 10買/11賣 · 10人 3增/972減
GOOGL 3.2% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 卡羅琳·斯托克爾 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 TSM；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 38.7%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 INTU / AMZN / ACN 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
MARSH & MCLENNAN COS INCCUSIP 571748102
 MRSH $291.5M 7.4% 1,680,646 1,520 家
MASTERCARD INCORPORATEDCUSIP 57636Q104
 MA $287.0M 7.3% 574,253 3,546 家
LABCORP HOLDINGS INCCUSIP 504922105
 LH $261.3M 6.7% 979,371 1,014 家
INTUITIVE SURGICAL INC
INTUITIVE SURGICAL INCCUSIP 46120E602
 ISRG $250.8M 6.4% 543,889 2,263 家
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTDCUSIP 874039100
 TSM $244.5M 6.2% 723,299 3,235 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $239.4M 6.1% 646,783 6,125 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $238.5M 6.1% 1,145,061 5,931 家
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCCUSIP 883556102
 TMO $215.5M 5.5% 438,260 2,571 家
CADENCE DESIGN SYSTEM INC
CADENCE DESIGN SYSTEM INCCUSIP 127387108
 CDNS $209.0M 5.3% 752,430 1,387 家
AMPHENOL CORP NEW
AMPHENOL CORP NEWCUSIP 032095101
 APH $201.5M 5.2% 1,594,959 2,103 家
TRACTOR SUPPLY COCUSIP 892356106
 TSCO $191.4M 4.9% 4,224,554 1,156 家
AMETEK INC
AMETEK INCCUSIP 031100100
 AME $183.2M 4.7% 854,750 1,146 家
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS INCUSIP 11133T103
 BR $169.8M 4.3% 1,044,983 1,044 家
AUTOMATIC DATA PROCESSING INCUSIP 053015103
 ADP $137.5M 3.5% 676,863 2,248 家
AVERY DENNISON CORPCUSIP 053611109
 AVY $129.4M 3.3% 749,182 787 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP ·····
 GOOGL $126.4M 3.2% 439,539 5,512 家
INTUIT
INTUITCUSIP ·····
 INTU $121.6M 3.1% 281,272 1,989 家
BOSTON SCIENTIFIC CORPCUSIP ·····
 BSX $97.7M 2.5% 1,558,014 1,654 家
ACCENTURE PLC IRELAND
ACCENTURE PLC IRELANDCUSIP ·····
 ACN $89.9M 2.3% 453,800 2,116 家
VERISK ANALYTICS INCCUSIP ·····
 VRSK $80.3M 2.0% 423,430 943 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP ·····
 GOOGL $79.5M 2.0% 277,109 5,024 家
XYLEM INC
XYLEM INCCUSIP ·····
 XYL $51.4M 1.3% 429,702 1,098 家
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCUSIP ·····
 BRK-B $7.4M 0.2% 15,470 4,804 家
APPLE INC
APPLE INCCUSIP ·····
 AAPL $2.0M 0.1% 7,944 6,016 家
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