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SEC 13F 2026-03-31 主動基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

橡樹聯合投資 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

橡樹聯合投資 Oak Associates LTD /oh/ · 長期集中美股成長管理人

橡樹聯合投資 AI 產業鏈敞口 38 筆、佔組合 60.3%；本季換手 24.6%，AI 產業鏈上加倉 7 筆、減倉 17 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 Amazon.com Inc. 佔 7.2%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、21 筆新進、12 筆出清持股、4 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • AMZN
  • GOOGL
  • KLAC
  • AVGO
  • CSCO
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

橡樹聯合投資 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 雲端·基礎模型（敞口相對分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口46 筆 AI 產業鏈持股、合計 64.7% 權重
最重押環節雲端·基礎模型（按持股權重聚合）
第一大倉AMZN 佔 7.2%（雲端·基礎模型）
本季動作換手 24.6%、新進 21、加倉 4、出清持股 12
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 64.7% 的內部分佈·一眼看清）
雲端·基礎模型 40%AI 晶片 33%AI 應用 12%網路·光互連 10%EDA·IP 4%先進封裝 0%材料·裝置 0%上游資源 0%HBM·儲存 0%電力·資料中心 0%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

橡樹聯合投資 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 7 筆、減倉動作 17 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/oak-associates-ltd-oh.diff.json。

加倉 1新進 6減倉 15出清持股 2
方向標的股數 Δ現權重現市值
減倉 GOOGLAlphabet Inc. Class C -88,034 6.8% $100.6M
減倉 KLACKLA Corporation -20,608 6.1% $90.3M
減倉 NXPINXP Semiconductors NV -20,000 2.3% $33.6M
加倉 ADBEAdobe Inc. +44,593 2.0% $30.1M
減倉 QCOMQualcomm Inc. -27,502 1.3% $19.6M
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 24 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

60.3% 組合裡 38 筆 AI 產業鏈持股，合計 60.3% 權重。 揭露市值合計 $961.8M。 4/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 超配 15.6%。

  • AMZN 7.2%
  • GOOGL 6.8%
  • KLAC 6.1%
  • AVGO 4.9%
  • CSCO 4.8%
  • META 3.6%
  • NVDA 3.6%
  • MSFT 3.4%
  • GOOGL 2.9%
  • NXPI 2.3%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

Amazon.com Inc.AMZN 7.2%
Alphabet Inc. Class CGOOGL 6.8%
KLA CorporationKLAC 6.1%
Broadcom LimitedAVGO 4.9%
Cisco Systems Inc.CSCO 4.8%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

橡樹聯合投資 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

橡樹聯合投資 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$1.49B140 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念60.3%佔組合 · 38 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
AMZN7.2% 5,931 家持有 +386 家在搶
GOOGL6.8% 6,036 家持有 +375 家在搶
KLAC6.1% 2,049 家持有 +330 家在搶
AVGO4.9% 4,571 家持有 +300 家在搶
CSCO4.8% 3,651 家持有 +263 家在搶
META3.6% 4,985 家持有 +298 家在搶

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

橡樹聯合投資 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
AMZN 7.2% +386 家 333買/190賣 · 113人 103增/4745減
GOOGL 6.8% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減
KLAC 6.1% +330 家 30買/21賣 · 14人 5增/671減
AVGO 4.9% +300 家 96買/62賣 · 46人 81增/979減
CSCO 4.8% +263 家 119買/113賣 · 63人 12增/1278減
META 3.6% +298 家 123買/91賣 · 58人 17增/16158減
NVDA 3.6% +396 家 295買/199賣 · 67人 24增/2672減
MSFT 3.4% +372 家 515買/456賣 · 130人 120增/4001減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 橡樹聯合投資 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 ADBE；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 60.3%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 GOOGL / KLAC / NXPI 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
Amazon.com Inc.
Amazon.com Inc.CUSIP 023135106
 AMZN $107.4M 7.2% 515,806 5,931 家
Alphabet Inc. Class C
Alphabet Inc. Class CCUSIP 02079K107
 GOOGL $100.6M 6.8% 350,665 5,024 家
KLA Corporation
KLA CorporationCUSIP 482480100
 KLAC $90.3M 6.1% 61,315 2,049 家
Broadcom Limited
Broadcom LimitedCUSIP 11135F101
 AVGO $72.9M 4.9% 235,467 4,571 家
Cisco Systems Inc.
Cisco Systems Inc.CUSIP 17275R102
 CSCO $71.3M 4.8% 919,558 3,651 家
Meta Platforms, Inc.
Meta Platforms, Inc.CUSIP 30303M102
 META $53.4M 3.6% 93,337 4,985 家
NVIDIA Corp
NVIDIA CorpCUSIP 67066G104
 NVDA $52.9M 3.6% 303,549 5,732 家
Microsoft Corporation
Microsoft CorporationCUSIP 594918104
 MSFT $50.8M 3.4% 137,292 6,125 家
VISA Inc.CUSIP 92826C839
 V $48.2M 3.2% 159,421 4,369 家
Alphabet Inc. Class A
Alphabet Inc. Class ACUSIP 02079K305
 GOOGL $43.6M 2.9% 151,504 5,512 家
Charles Schwab CorpCUSIP 808513105
 SCHW $40.2M 2.7% 427,975 2,302 家
Amgen Inc.CUSIP 031162100
 AMGN $38.9M 2.6% 110,466 3,103 家
NXP Semiconductors NV
NXP Semiconductors NVCUSIP N6596X109
 NXPI $33.6M 2.3% 170,563 1,128 家
JPMorgan Chase & Co
JPMorgan Chase & CoCUSIP 46625H100
 JPM $31.5M 2.1% 107,153 4,959 家
Adobe Inc.
Adobe Inc.CUSIP 00724F101
 ADBE $30.1M 2.0% 123,922 2,143 家
Apple Inc.
Apple Inc.CUSIP ·····
 AAPL $28.7M 1.9% 112,894 6,016 家
Synopsys Inc.
Synopsys Inc.CUSIP ·····
 SNPS $25.4M 1.7% 64,174 1,387 家
Lowes Companies Inc.CUSIP ·····
 LOW $24.9M 1.7% 105,217 2,660 家
Novartis AGCUSIP ·····
 NVS $23.9M 1.6% 156,362 1,566 家
Chubb LimitedCUSIP ·····
 CB $23.1M 1.6% 70,807 2,066 家
Amphenol Corp.
Amphenol Corp.CUSIP ·····
 APH $21.5M 1.4% 170,008 2,103 家
Advanced Micro Devices
Advanced Micro DevicesCUSIP ·····
 AMD $20.8M 1.4% 102,316 3,143 家
NetApp, Inc.CUSIP ·····
 NTAP $19.9M 1.3% 194,712 847 家
Qualcomm Inc.
Qualcomm Inc.CUSIP ·····
 QCOM $19.6M 1.3% 151,897 2,688 家
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