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SEC 13F 2026-03-31 主動基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

埃裡克·範豪韋林根 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

範蘭斯霍特肯彭投資產管理理 Van Lanschot Kempen Investment Management N.V. · 埃裡克·範豪韋林根 Erik van Houwelingen · 荷蘭老牌獨立資產管理平台

埃裡克·範豪韋林根 AI 產業鏈敞口 54 筆、佔組合 35.6%；本季換手 100.0%，AI 產業鏈上加倉 72 筆、減倉 0 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 MICROSOFT CORP COM 佔 5.7%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

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重倉
  • MSFT
  • GOOGL
  • NXPI
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

埃裡克·範豪韋林根 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 雲端·基礎模型（敞口相對分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口72 筆 AI 產業鏈持股、合計 41.7% 權重
最重押環節雲端·基礎模型（按持股權重聚合）
第一大倉MSFT 佔 5.7%（雲端·基礎模型）
本季動作換手 100.0%、新進 240
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 41.7% 的內部分佈·一眼看清）
雲端·基礎模型 50%AI 晶片 22%先進封裝 8%AI 應用 6%電力·資料中心 6%上游資源 5%伺服器·硬體 1%網路·光互連 1%EDA·IP 0%HBM·儲存 0%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

埃裡克·範豪韋林根 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 72 筆、減倉動作 0 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/van-lanschot-kempen-investment-management-n-v.diff.json。

加倉 0新進 72減倉 0出清持股 0
方向標的股數 Δ現權重現市值
新進 MSFTMICROSOFT CORP COM +1,749,983 5.7% $647.8M
新進 GOOGLALPHABET INC CAP STK CL A +1,976,651 5.0% $568.4M
新進 NXPINXP SEMICONDUCTORS N V COM +2,759,171 4.8% $543.2M
新進 METAMETA PLATFORMS INC CL A +753,583 3.8% $431.1M
新進 AMZNAMAZON COM INC COM +1,782,896 3.3% $371.3M
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 72 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

35.6% 組合裡 54 筆 AI 產業鏈持股，合計 35.6% 權重。 揭露市值合計 $4.75B。 2/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 低配 9.1%。

  • MSFT 5.7%
  • GOOGL 5.0%
  • NXPI 4.8%
  • META 3.8%
  • AMZN 3.3%
  • TSM 2.8%
  • NVDA 1.6%
  • BRK-B 1.4%
  • AAPL 1.3%
  • ADI 1.0%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

MICROSOFT CORP COMMSFT 5.7%
ALPHABET INC CAP STK CL AGOOGL 5.0%
BKNG 4.9%
NXP SEMICONDUCTORS N V COMNXPI 4.8%
MKL 3.8%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

埃裡克·範豪韋林根 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

埃裡克·範豪韋林根 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$11.40B240 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念35.6%佔組合 · 54 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
MSFT5.7% 6,125 家持有 +372 家在搶
GOOGL5.0% 6,036 家持有 +375 家在搶
NXPI4.8% 共識資料建設中
META3.8% 4,985 家持有 +298 家在搶
AMZN3.3% 5,931 家持有 +386 家在搶
TSM2.8% 3,235 家持有 +433 家在搶

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

埃裡克·範豪韋林根 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
MSFT 5.7% +372 家 515買/456賣 · 130人 120增/4001減
GOOGL 5.0% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減
NXPI 4.8% — 37買/22賣 · 17人 7增/81減
META 3.8% +298 家 123買/91賣 · 58人 17增/16158減
AMZN 3.3% +386 家 333買/190賣 · 113人 103增/4745減
TSM 2.8% +433 家 50買/74賣 · 29人 4增/0減
NVDA 1.6% +396 家 295買/199賣 · 67人 24增/2672減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 埃裡克·範豪韋林根 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 MSFT；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 35.6%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季 AI 產業鏈無減倉 / 出清持股動作 —— 暫無撤離訊號。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
MICROSOFT CORP COM
MICROSOFT CORP COMCUSIP 594918104
 MSFT $647.8M 5.7% 1,749,983 6,125 家
ALPHABET INC CAP STK CL A
ALPHABET INC CAP STK CL ACUSIP 02079K305
 GOOGL $568.4M 5.0% 1,976,651 5,512 家
BOOKING HOLDINGS INC COMCUSIP 09857L108
 BKNG $562.2M 4.9% 133,538 1,877 家
NXP SEMICONDUCTORS N V COM
NXP SEMICONDUCTORS N V COMCUSIP N6596X109
 NXPI $543.2M 4.8% 2,759,171 1,128 家
MARKEL GROUP INC COMCUSIP 570535104
 MKL $432.9M 3.8% 226,148 920 家
META PLATFORMS INC CL A
META PLATFORMS INC CL ACUSIP 30303M102
 META $431.1M 3.8% 753,583 4,985 家
KKR & CO INC COMCUSIP 48251W104
 KKR $401.8M 3.5% 4,343,729 1,256 家
BROWN & BROWN INC COMCUSIP 115236101
 CAL $382.9M 3.4% 5,871,215 805 家
AMAZON COM INC COM
AMAZON COM INC COMCUSIP 023135106
 AMZN $371.3M 3.3% 1,782,896 5,931 家
LITTELFUSE INC COMCUSIP 537008104
 LFUS $333.5M 2.9% 982,714 527 家
SPOTIFY TECHNOLOGY S A SHSCUSIP L8681T102
 SPOT $329.3M 2.9% 679,011 1,265 家
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC SPONSORED ADS
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC SPONSORED ADSCUSIP 874039100
 TSM $321.9M 2.8% 952,622 3,235 家
CORPAY INC COM SHSCUSIP 219948106
 CPAY $265.4M 2.3% 912,107 678 家
LENNAR CORP CL ACUSIP 526057104
 LEN $231.2M 2.0% 2,662,147 927 家
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COMCUSIP 883556102
 TMO $216.6M 1.9% 440,724 2,571 家
CHUBB LTD SWITZ COMCUSIP ·····
 CB $212.6M 1.9% 652,205 2,066 家
PTC INC COMCUSIP ·····
 PTC $208.8M 1.8% 1,465,377 686 家
NVIDIA CORPORATION COM
NVIDIA CORPORATION COMCUSIP ·····
 NVDA $186.9M 1.6% 1,071,854 5,732 家
VISA INC COM CL ACUSIP ·····
 V $179.6M 1.6% 594,262 4,369 家
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEWCUSIP ·····
 BRK-B $159.7M 1.4% 333,365 4,804 家
APPLE INC COM
APPLE INC COMCUSIP ·····
 AAPL $143.2M 1.3% 564,361 6,016 家
ZOETIS INC CL ACUSIP ·····
 ZTS $124.2M 1.1% 1,050,678 1,578 家
NVR INC COMCUSIP ·····
 NVR $116.9M 1.0% 17,736 648 家
ANALOG DEVICES INC COM
ANALOG DEVICES INC COMCUSIP ·····
 ADI $112.8M 1.0% 354,484 2,095 家
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