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SEC 13F 2026-03-31 主動基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

韋爾奇與福布斯 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

韋爾奇與福布斯 Welch & Forbes · 波士頓家族辦公室式財富管理

韋爾奇與福布斯 AI 產業鏈敞口 69 筆、佔組合 36.6%；本季換手 12.8%，AI 產業鏈上加倉 8 筆、減倉 9 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 NVIDIA CORPORATION 佔 7.0%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、9 筆新進、15 筆出清持股、17 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • NVDA
  • AAPL
  • GOOGL
  • MSFT
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

韋爾奇與福布斯 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 雲端·基礎模型（敞口相對分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口104 筆 AI 產業鏈持股、合計 44.1% 權重
最重押環節雲端·基礎模型（按持股權重聚合）
第一大倉NVDA 佔 7.0%（AI 晶片）
本季動作換手 12.8%、新進 9、加倉 17、出清持股 15
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 44.1% 的內部分佈·一眼看清）
雲端·基礎模型 32%AI 晶片 25%AI 應用 24%電力·資料中心 12%上游資源 4%網路·光互連 2%EDA·IP 0%HBM·儲存 0%材料·裝置 0%伺服器·硬體 0%先進封裝 0%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

韋爾奇與福布斯 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 8 筆、減倉動作 9 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/welch-forbes-llc.diff.json。

加倉 4新進 4減倉 8出清持股 1
方向標的股數 Δ現權重現市值
加倉 PANWPALO ALTO NETWORKS INC +66,141 0.6% $48.2M
加倉 NOWSERVICENOW INC +58,687 0.4% $29.8M
減倉 UBERUBER TECHNOLOGIES INC -30,703 0.2% $16.1M
減倉 ADBEADOBE INC -63,022 0.0% $2.9M
減倉 HONHONEYWELL INTL INC -1,184 0.0% $2.2M
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 17 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

36.6% 組合裡 69 筆 AI 產業鏈持股，合計 36.6% 權重。 揭露市值合計 $3.41B。 2/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 低配 8.1%。

  • NVDA 7.0%
  • AAPL 5.5%
  • GOOGL 4.3%
  • MSFT 4.2%
  • RTX 2.7%
  • ECL 1.6%
  • AMZN 1.5%
  • GOOGL 1.5%
  • CVX 1.1%
  • META 1.0%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

NVIDIA CORPORATIONNVDA 7.0%
APPLE INCAAPL 5.5%
ALPHABET INCGOOGL 4.3%
MICROSOFT CORPMSFT 4.2%
ORLY 3.4%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

韋爾奇與福布斯 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

韋爾奇與福布斯 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$7.73B368 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念36.6%佔組合 · 69 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
NVDA7.0% 5,732 家持有 +396 家在搶
AAPL5.5% 6,016 家持有 +429 家在搶
GOOGL4.3% 6,036 家持有 +375 家在搶
MSFT4.2% 6,125 家持有 +372 家在搶
RTX2.7% 3,373 家持有 +312 家在搶
ECL1.6% 1,676 家持有 +179 家在搶

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

韋爾奇與福布斯 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
NVDA 7.0% +396 家 295買/199賣 · 67人 24增/2672減
AAPL 5.5% +429 家 480買/470賣 · 141人 22增/2112減
GOOGL 4.3% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減
MSFT 4.2% +372 家 515買/456賣 · 130人 120增/4001減
RTX 2.7% +312 家 41買/38賣 · 30人 34增/1057減
ECL 1.6% +179 家 36買/58賣 · 19人 143增/465減
AMZN 1.5% +386 家 333買/190賣 · 113人 103增/4745減
GOOGL 1.5% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 韋爾奇與福布斯 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 PANW；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 36.6%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 ADBE / UBER / CRM 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $540.0M 7.0% 3,096,403 5,732 家
APPLE INC
APPLE INCCUSIP 037833100
 AAPL $426.3M 5.5% 1,679,909 6,016 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K107
 GOOGL $336.3M 4.3% 1,172,363 5,024 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $326.3M 4.2% 881,583 6,125 家
OREILLY AUTOMOTIVE INCCUSIP 67103H107
 ORLY $261.4M 3.4% 2,832,170 1,628 家
VISA INCCUSIP 92826C839
 V $217.5M 2.8% 719,551 4,369 家
RTX CORPORATION
RTX CORPORATIONCUSIP 75513E101
 RTX $211.1M 2.7% 1,094,594 3,372 家
JPMORGAN CHASE & CO
JPMORGAN CHASE & COCUSIP 46625H100
 JPM $192.1M 2.5% 652,907 4,959 家
STRYKER CORPORATIONCUSIP 863667101
 SYK $167.3M 2.2% 509,055 2,274 家
COSTCO WHOLESALE CORPORATIONCUSIP 22160K105
 COST $160.8M 2.1% 161,366 4,162 家
JOHNSON & JOHNSONCUSIP 478160104
 JNJ $160.7M 2.1% 657,528 4,581 家
ELI LILLY & COCUSIP 532457108
 LLY $154.7M 2.0% 168,235 4,323 家
HOME DEPOT INCCUSIP 437076102
 HD $141.0M 1.8% 428,694 4,087 家
CHUBB LTD SWITZCUSIP H1467J104
 CB $126.1M 1.6% 386,756 2,066 家
ECOLAB INC
ECOLAB INCCUSIP 278865100
 ECL $125.1M 1.6% 470,443 1,676 家
TJX COS INC NEWCUSIP ·····
 TJX $123.3M 1.6% 771,975 2,700 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP ·····
 AMZN $118.3M 1.5% 567,966 5,931 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP ·····
 GOOGL $117.7M 1.5% 409,445 5,512 家
DANAHER CORP DELCUSIP ·····
 DHR $116.2M 1.5% 612,657 2,144 家
PROCTER & GAMBLE COCUSIP ·····
 PG $110.3M 1.4% 763,852 3,954 家
STATE STR SPDR S&P MIDCAP 40CUSIP ·····
 MDY $99.6M 1.3% 161,554 1,417 家
VERTEX PHARMACEUTICALS INCCUSIP ·····
 VRTX $98.1M 1.3% 219,669 1,663 家
IDEXX LABS INCCUSIP ·····
 IDXX $94.5M 1.2% 168,181 1,292 家
MCDONALDS CORPCUSIP ·····
 MCD $94.5M 1.2% 303,989 3,536 家
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