ALPHABET INC
本季从组合里清掉的 AI 产业链标的。
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Altimeter Capital Management, LP 真正重押哪几只，换手有多狠
Altimeter Capital Management, LP AI 产业链敞口 9 笔、占组合 87.7%；本季换手 44.1%，AI 产业链上新进 2、加仓 5、清仓 3。
为什么该盯它：把主菜 NVDA 的组合权重从 6.6% 抬到 28.6%（跨 4 季）—— 这家机构的重心不是猜的，是公开持仓里逐季显出来的。
重仓
-
NVDA -
META -
UBER -
TSM -
MSFT
五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环
Altimeter Capital Management, LP 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。
AI 敞口12 笔 AI 产业链持仓、合计 100.0% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓NVDA 占 28.6%（AI 芯片）
本季动作换手 44.1%、新进 2、加仓 5、清仓 7
持续性第一大仓 NVDA 跨 4 季持续加：6.6% → 28.6%
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 100.0% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 46%AI 芯片 33%先进封装 9%AI 应用 7%EDA·IP 5%
把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。
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免费层给你公开披露形状与关键证据；完整交付 = 该机构逐季持仓、调仓 diff、AI 产业链暴露轨迹与异动提醒。
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