Advanced Micro Devices Inc
本季从组合里清掉的 AI 产业链标的。
$62.8M rank 33 · shares Δ -293,078
ANTIPODES PARTNERS Ltd 真正重押哪几只，换手有多狠
ANTIPODES PARTNERS Ltd AI 产业链敞口 25 笔、占组合 42.0%；本季换手 28.9%，AI 产业链上新进 5、加仓 7、清仓 5。
为什么该盯它：第一大仓 Amazon.com Inc 占 4.8%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。
重仓
-
AMZN -
AEP -
MSFT -
EXC
五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环
ANTIPODES PARTNERS Ltd 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 上游资源（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。
AI 敞口33 笔 AI 产业链持仓、合计 43.7% 权重
最重押环节上游资源（按持仓权重聚合）
第一大仓AMZN 占 4.8%（云·基础模型）
本季动作换手 28.9%、新进 23、加仓 33、清仓 24
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 43.7% 的内部分布·一眼看清）
上游资源 38%云·基础模型 26%电力·数据中心 16%AI 应用 8%AI 芯片 6%EDA·IP 5%先进封装 1%材料·设备 0%
把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。
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