NVIDIA CORPORATION
本季从组合里清掉的 AI 产业链标的。
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Ardmore Road Asset Management LP 真正重押哪几只，换手有多狠
Ardmore Road Asset Management LP AI 产业链敞口 26 笔、占组合 51.7%；本季换手 88.4%，AI 产业链上新进 17、加仓 13、清仓 23。
为什么该盯它：第一大仓 CORNING INC 占 5.4%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。
重仓
-
GLW -
EQIX -
META -
TSM
五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环
Ardmore Road Asset Management LP 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。
AI 敞口40 笔 AI 产业链持仓、合计 66.5% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓GLW 占 5.4%（材料·设备）
本季动作换手 88.4%、新进 24、加仓 27、清仓 34
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 66.5% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 18%AI 应用 17%网络·光互连 15%AI 芯片 14%材料·设备 12%电力·数据中心 9%先进封装 6%HBM·存储 5%EDA·IP 3%服务器·硬件 1%
把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。
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