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本季从组合里清掉的 AI 产业链标的。
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BAILLIE GIFFORD & CO 真正重押哪几只，换手有多狠
BAILLIE GIFFORD & CO AI 产业链敞口 52 笔、占组合 30.7%；本季换手 33.1%，AI 产业链上新进 5、加仓 10、清仓 5。
为什么该盯它：把主菜 NVDA 的组合权重从 6.8% 抬到 8.1%（跨 2 季）—— 这家机构的重心不是猜的，是公开持仓里逐季显出来的。
重仓
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NVDA -
AMZN
五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环
BAILLIE GIFFORD & CO 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 AI 应用（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。
AI 敞口89 笔 AI 产业链持仓、合计 50.0% 权重
最重押环节AI 应用（按持仓权重聚合）
第一大仓NVDA 占 7.3%（AI 芯片）
本季动作换手 33.1%、新进 16、加仓 31、清仓 11
持续性第一大仓 NVDA 跨 2 季持续加：6.8% → 8.1%
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 50.0% 的内部分布·一眼看清）
AI 应用 41%云·基础模型 31%AI 芯片 19%上游资源 5%电力·数据中心 2%先进封装 1%网络·光互连 1%EDA·IP 0%
把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。
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