DATADOG INC
本季从组合里清掉的 AI 产业链标的。
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BIT Capital GmbH 真正重押哪几只，换手有多狠
BIT Capital GmbH AI 产业链敞口 24 笔、占组合 67.3%；本季换手 99.6%，AI 产业链上新进 10、加仓 7、清仓 13。
为什么该盯它：第一大仓 IREN LIMITED 占 12.5%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。
重仓
-
IREN -
AMZN -
GOOGL -
TSM -
MU
五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环
BIT Capital GmbH 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。
AI 敞口52 笔 AI 产业链持仓、合计 77.1% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓IREN 占 12.5%（电力·数据中心）
本季动作换手 99.6%、新进 23、加仓 13、清仓 34
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 77.1% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 33%电力·数据中心 21%AI 芯片 21%先进封装 9%HBM·存储 8%上游资源 4%网络·光互连 3%AI 应用 2%
把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。
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