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SEC 13F 2026-03-31 主动基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

CAMPBELL NEWMAN ASSET MANAGEMENT INC 真正重押哪几只，换手有多狠

CAMPBELL NEWMAN ASSET MANAGEMENT INC AI 产业链敞口 29 笔、占组合 41.7%；本季换手 41.8%，AI 产业链上新进 2、加仓 1、清仓 5。

为什么该盯它：第一大仓 Apple, Inc. 占 6.4%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。

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重仓
  • AAPL
  • KLAC
  • AVGO
  • MSFT
  • APH
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五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环

CAMPBELL NEWMAN ASSET MANAGEMENT INC 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 AI 芯片（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口36 笔 AI 产业链持仓、合计 51.4% 权重
最重押环节AI 芯片（按持仓权重聚合）
第一大仓AAPL 占 6.4%（AI 应用）
本季动作换手 41.8%、新进 9、加仓 6、清仓 16
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 51.4% 的内部分布·一眼看清）
AI 芯片 28%AI 应用 23%上游资源 15%云·基础模型 14%电力·数据中心 10%网络·光互连 9%EDA·IP 1%材料·设备 1%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季三件事

CAMPBELL NEWMAN ASSET MANAGEMENT INC 这季最值得先看的三笔动作

这块告诉你组合变化的“主语”：清掉谁、新放谁、把谁继续抬高。所有数字来自 funds/campbell-newman-asset-management-inc.diff.json。

AI 产业链清仓 16
S&P Global, Inc.

S&P Global, Inc.

本季从组合里清掉的 AI 产业链标的。

$11.9M rank 33 · shares Δ -22,743
AI 产业链新进 9
Semtech Corp.

Semtech Corp.

本季首次买入的 AI 产业链标的。

$1.6M rank 72 · shares Δ 20,957
AI 产业链加仓 6
The Williams Companies, Inc.

The Williams Companies, Inc.

本季继续加码的 AI 产业链标的。

$41.7M rank 10 · shares Δ 224,487
AI 产业链敞口

这家机构到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

41.7% 组合里 29 笔 AI 产业链持仓，合计 41.7% 权重。 披露市值合计 $633.4M。 3/6

vs 同类 AI 信念机构中位数 44.7%：本机构 低配 3.0%。

  • AAPL 6.4%
  • KLAC 5.0%
  • AVGO 4.9%
  • MSFT 4.5%
  • APH 3.8%
  • ETN 3.6%
  • WEC 3.5%
  • RTX 3.5%
  • WMB 3.4%
  • ADI 3.3%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

Apple, Inc.AAPL 6.4%
KLA Corp.KLAC 5.0%
Broadcom, Inc.AVGO 4.9%
Microsoft Corp.MSFT 4.5%
Amphenol Corp.APH 3.8%
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
Apple, Inc.
Apple, Inc.CUSIP 037833100
 AAPL $78.7M 6.4% 310,180 6,016 家
KLA Corp.
KLA Corp.CUSIP 482480100
 KLAC $61.9M 5.0% 42,069 2,049 家
Broadcom, Inc.
Broadcom, Inc.CUSIP 11135F101
 AVGO $60.7M 4.9% 196,119 4,571 家
Microsoft Corp.
Microsoft Corp.CUSIP 594918104
 MSFT $55.4M 4.5% 149,775 6,125 家
Amphenol Corp.
Amphenol Corp.CUSIP 032095101
 APH $47.2M 3.8% 373,689 2,103 家
Eaton Corp. plc
Eaton Corp. plcCUSIP G29183103
 ETN $44.1M 3.6% 123,177 2,463 家
WEC Energy Group, Inc.
WEC Energy Group, Inc.CUSIP 92939U106
 WEC $43.5M 3.5% 375,749 1,350 家
RTX Corp.
RTX Corp.CUSIP 75513E101
 RTX $42.8M 3.5% 222,016 3,372 家
State Street Corp.
State Street Corp.CUSIP 857477103
 STT $42.1M 3.4% 332,857 1,123 家
The Williams Companies, Inc.
The Williams Companies, Inc.CUSIP 969457100
 WMB $41.7M 3.4% 572,943 1,795 家
Analog Devices, Inc.
Analog Devices, Inc.CUSIP 032654105
 ADI $40.0M 3.3% 125,857 2,095 家
AbbVie, Inc.CUSIP 00287Y109
 ABBV $36.0M 2.9% 165,389 4,001 家
Motorola Solutions, Inc.CUSIP 620076307
 MSI $35.4M 2.9% 81,673 1,479 家
Lowe's Companies, Inc.CUSIP 548661107
 LOW $34.6M 2.8% 146,376 2,660 家
Intercontinental Exchange, IncCUSIP 45866F104
 ICE $34.2M 2.8% 217,630 1,693 家
Texas Instruments, Inc.CUSIP ·····
 TXN $33.8M 2.8% 174,290 2,425 家
Emerson Electric Co.
Emerson Electric Co.CUSIP ·····
 EMR $33.1M 2.7% 252,382 2,175 家
PepsiCo, Inc.CUSIP ·····
 PEP $29.8M 2.4% 191,736 3,504 家
Nasdaq, Inc.CUSIP ·····
 NDAQ $29.5M 2.4% 348,081 1,082 家
Eli Lilly & Co.CUSIP ·····
 LLY $28.6M 2.3% 31,129 4,323 家
Wells Fargo & Co.CUSIP ·····
 WFC $27.3M 2.2% 342,355 2,785 家
Visa, Inc. Class ACUSIP ·····
 V $25.1M 2.0% 82,941 4,369 家
Mastercard, Inc.CUSIP ·····
 MA $23.8M 1.9% 47,696 3,546 家
Stryker Corp.CUSIP ·····
 SYK $20.7M 1.7% 62,874 2,274 家
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