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SEC 13F 2026-03-31 主动集中基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

CAPITAL COUNSEL LLC/NY 真正重押哪几只，换手有多狠

CAPITAL COUNSEL LLC/NY AI 产业链敞口 17 笔、占组合 26.4%；暂无相邻季度 diff，本页先拆当前 AI 产业链持仓结构。

为什么该盯它：第一大仓 ALPHABET INC CL C 占 12.6%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、多季建仓轨迹和逐家调仓 diff 锁在会员里；当前样本缺相邻季度 diff 文件时不补写。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • GOOGL
  • ANET
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五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环

CAPITAL COUNSEL LLC/NY 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口22 笔 AI 产业链持仓、合计 36.9% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓GOOGL 占 12.6%（云·基础模型）
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 36.9% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 78%AI 芯片 18%AI 应用 3%电力·数据中心 1%材料·设备 0%上游资源 0%先进封装 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季三件事

CAPITAL COUNSEL LLC/NY 这季最值得先看的三笔动作

这块告诉你组合变化的“主语”：清掉谁、新放谁、把谁继续抬高。所有数字来自 funds/capital-counsel-llc-ny.diff.json。

数据接入中

该机构暂无可用调仓 diff

缺相邻季度文件时不硬写动作；先看当前持仓结构，等 diff 接入后再展示新进、加仓和清仓。

回雷达总览
AI 产业链敞口

这家机构到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

26.4% 组合里 17 笔 AI 产业链持仓，合计 26.4% 权重。 披露市值合计 $867.2M。 2/6

vs 同类 AI 信念机构中位数 44.7%：本机构 低配 18.3%。

  • GOOGL 12.6%
  • ANET 10.3%
  • MSFT 7.7%
  • QCOM 2.9%
  • INTC 1.1%
  • AAPL 0.8%
  • AMD 0.7%
  • GOOGL 0.2%
  • HUBB 0.1%
  • ADI 0.1%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

ALPHABET INC CL CGOOGL 12.6%
ARISTA NETWORKS, INC.ANET 10.3%
COST 10.1%
IDXX 10.0%
CME 10.0%
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
ALPHABET INC CL C
ALPHABET INC CL CCUSIP 02079K107
 GOOGL $297.2M 12.6% 1,036,112 5,024 家
ARISTA NETWORKS, INC.
ARISTA NETWORKS, INC.CUSIP 040413205
 ANET $242.7M 10.3% 1,976,826 1,990 家
COSTCO WHSL CORP NEW COMCUSIP 22160K105
 COST $237.6M 10.1% 238,454 4,162 家
IDEXX LABS INC COMCUSIP 45168d104
 IDXX $236.1M 10.0% 420,195 11 家
CME GROUP INC COMCUSIP 12572q105
 CME $235.6M 10.0% 797,692 17 家
VISA INC COM CL ACUSIP 92826c839
 V $222.6M 9.5% 736,547 43 家
MICROSOFT CORP COM
MICROSOFT CORP COMCUSIP 594918104
 MSFT $182.0M 7.7% 491,604 6,125 家
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL CCUSIP 592688105
 MTD $175.8M 7.5% 139,384 816 家
AUTOMATIC DATA PROCESSING INCCUSIP 053015103
 ADP $137.3M 5.8% 675,658 2,248 家
HOME DEPOT INC COMCUSIP 437076102
 HD $93.1M 4.0% 283,057 4,087 家
DONALDSON INC COMCUSIP 257651109
 DCI $80.8M 3.4% 952,104 602 家
QUALCOMM INC COM
QUALCOMM INC COMCUSIP 747525103
 QCOM $67.0M 2.9% 520,199 2,688 家
INTEL CORP COM
INTEL CORP COMCUSIP 458140100
 INTC $25.7M 1.1% 583,083 2,547 家
APPLE INC COM
APPLE INC COMCUSIP 037833100
 AAPL $19.3M 0.8% 76,217 6,016 家
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM
ADVANCED MICRO DEVICES INC COMCUSIP 007903107
 AMD $16.8M 0.7% 82,797 3,143 家
KINROSS GOLD CORP COM NO PARCUSIP ·····
 KGC $11.8M 0.5% 386,892 654 家
GILEAD SCIENCESCUSIP ·····
 GILD $9.6M 0.4% 68,928 2,291 家
DANAHER CORP DEL COMCUSIP ·····
 DHR $8.7M 0.4% 45,912 2,144 家
MERCK & CO INC NEW COMCUSIP ·····
 MRK $7.6M 0.3% 63,213 3,698 家
BIO-TECHNE CORPCUSIP ·····
 TECH $3.9M 0.2% 73,850 575 家
IONIS PHARMACEUTICALS INCCUSIP ·····
 IONS $3.7M 0.2% 49,580 491 家
ALPHABET INC CL A
ALPHABET INC CL ACUSIP ·····
 GOOGL $3.7M 0.2% 12,811 5,512 家
HUBBELL INC COM
HUBBELL INC COMCUSIP ·····
 HUBB $3.2M 0.1% 6,587 961 家
ANALOG DEVICES
ANALOG DEVICESCUSIP ·····
 ADI $3.0M 0.1% 9,349 2,095 家
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