SEA LTD
本季从组合里清掉的 AI 产业链标的。
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Carrhae Capital LLP 真正重押哪几只，换手有多狠
Carrhae Capital LLP AI 产业链敞口 4 笔、占组合 32.2%；本季换手 108.7%，AI 产业链上新进 3、加仓 2、清仓 7。
为什么该盯它：第一大仓 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 占 13.3%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。
重仓
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TSM -
BABA
五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环
Carrhae Capital LLP 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 先进封装——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。
AI 敞口10 笔 AI 产业链持仓、合计 39.0% 权重
最重押环节先进封装（按持仓权重聚合）
第一大仓TSM 占 13.3%（先进封装）
本季动作换手 108.7%、新进 8、加仓 7、清仓 15
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 39.0% 的内部分布·一眼看清）
先进封装 65%电力·数据中心 35%
把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。
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Carrhae Capital LLP · 完整透视雷达解锁
免费层给你公开披露形状与关键证据；完整交付 = 该机构逐季持仓、调仓 diff、AI 产业链暴露轨迹与异动提醒。
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