ORACLE CORP
本季从组合里清掉的 AI 产业链标的。
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COATUE MANAGEMENT LLC 真正重押哪几只，换手有多狠
COATUE MANAGEMENT LLC AI 产业链敞口 24 笔、占组合 83.3%；本季换手 67.6%，AI 产业链上新进 7、加仓 2、清仓 9。
为什么该盯它：把主菜 TSM 的组合权重从 6.6% 抬到 10.8%（跨 3 季）—— 这家机构的重心不是猜的，是公开持仓里逐季显出来的。
重仓
-
TSM -
GEV -
LRCX -
AMAT -
AVGO
五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环
COATUE MANAGEMENT LLC 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 AI 芯片——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。
AI 敞口32 笔 AI 产业链持仓、合计 88.3% 权重
最重押环节AI 芯片（按持仓权重聚合）
第一大仓TSM 占 10.8%（先进封装）
本季动作换手 67.6%、新进 26、加仓 4、清仓 16
持续性第一大仓 TSM 跨 3 季持续加：6.6% → 10.8%
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 88.3% 的内部分布·一眼看清）
AI 芯片 30%电力·数据中心 27%云·基础模型 23%先进封装 13%AI 应用 5%EDA·IP 1%HBM·存储 0%
把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。
LRCX
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