SKYWORKS SOLUTIONS INC
本季从组合里清掉的 AI 产业链标的。
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DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN 真正重押哪几只，换手有多狠
DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN AI 产业链敞口 86 笔、占组合 43.1%；本季换手 14.9%，AI 产业链上新进 1、加仓 1、清仓 2。
为什么该盯它：第一大仓 MICROSOFT CORP 占 14.0%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。
重仓
-
MSFT -
GS -
SPGI
五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环
DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 电力·数据中心——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。
AI 敞口125 笔 AI 产业链持仓、合计 48.1% 权重
最重押环节电力·数据中心（按持仓权重聚合）
第一大仓MSFT 占 14.0%（云·基础模型）
本季动作换手 14.9%、新进 19、加仓 17、清仓 24
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 48.1% 的内部分布·一眼看清）
电力·数据中心 36%云·基础模型 32%AI 应用 19%上游资源 8%AI 芯片 5%网络·光互连 0%材料·设备 0%服务器·硬件 0%HBM·存储 0%先进封装 0%EDA·IP 0%
把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。
SPGI ◆ 解锁完整研究 · 越往上覆盖越广
DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN · 完整透视雷达解锁
免费层给你公开披露形状与关键证据；完整交付 = 该机构逐季持仓、调仓 diff、AI 产业链暴露轨迹与异动提醒。
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