Ciena Corp
本季从组合里清掉的 AI 产业链标的。
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Impax Asset Management Group plc 真正重押哪几只，换手有多狠
Impax Asset Management Group plc AI 产业链敞口 57 笔、占组合 41.3%；本季换手 34.2%，AI 产业链上新进 9、加仓 22、清仓 4。
为什么该盯它：第一大仓 Linde PLC 占 5.9%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。
重仓
-
LIN -
NVDA -
XYL -
KLAC -
MSFT
五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环
Impax Asset Management Group plc 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 AI 芯片（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。
AI 敞口76 笔 AI 产业链持仓、合计 48.0% 权重
最重押环节AI 芯片（按持仓权重聚合）
第一大仓LIN 占 5.9%（AI 芯片）
本季动作换手 34.2%、新进 29、加仓 89、清仓 21
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 48.0% 的内部分布·一眼看清）
AI 芯片 37%电力·数据中心 31%云·基础模型 10%网络·光互连 8%AI 应用 5%EDA·IP 5%上游资源 4%先进封装 0%HBM·存储 0%
把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。
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