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SEC 13F 2026-03-31 主动集中基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

JENSEN INVESTMENT MANAGEMENT INC 真正重押哪几只，换手有多狠

JENSEN INVESTMENT MANAGEMENT INC AI 产业链敞口 19 笔、占组合 52.1%；本季换手 30.7%，AI 产业链上、加仓 1。

为什么该盯它：第一大仓 Microsoft Corp 占 8.6%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。

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重仓
  • MSFT
  • GOOGL
  • AAPL
  • NVDA
  • AMZN
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五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环

JENSEN INVESTMENT MANAGEMENT INC 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口23 笔 AI 产业链持仓、合计 52.6% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓MSFT 占 8.6%（云·基础模型）
本季动作换手 30.7%、加仓 7、清仓 5
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 52.6% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 50%AI 芯片 26%AI 应用 17%EDA·IP 5%网络·光互连 1%电力·数据中心 1%先进封装 0%材料·设备 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季三件事

JENSEN INVESTMENT MANAGEMENT INC 这季最值得先看的三笔动作

这块告诉你组合变化的“主语”：清掉谁、新放谁、把谁继续抬高。所有数字来自 funds/jensen-investment-management-inc.diff.json。

AI 产业链加仓 7
Broadcom, Inc.

Broadcom, Inc.

本季继续加码的 AI 产业链标的。

$137.9M rank 19 · shares Δ 267,208
AI 产业链敞口

这家机构到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

52.1% 组合里 19 笔 AI 产业链持仓，合计 52.1% 权重。 披露市值合计 $2.67B。 3/6

vs 同类 AI 信念机构中位数 44.7%：本机构 超配 7.4%。

  • MSFT 8.6%
  • GOOGL 8.2%
  • AAPL 8.0%
  • NVDA 5.6%
  • AMZN 5.0%
  • KLAC 4.8%
  • META 3.9%
  • CDNS 2.8%
  • AVGO 2.7%
  • INTU 0.9%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

Microsoft CorpMSFT 8.6%
Alphabet Inc Cap Stk Cl AGOOGL 8.2%
Apple, Inc.AAPL 8.0%
NVIDIA CorpNVDA 5.6%
Amazon.com Inc.AMZN 5.0%
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
Microsoft Corp
Microsoft CorpCUSIP 594918104
 MSFT $433.5M 8.6% 1,171,009 6,125 家
Alphabet Inc Cap Stk Cl A
Alphabet Inc Cap Stk Cl ACUSIP 02079K305
 GOOGL $416.7M 8.2% 1,449,021 5,512 家
Apple, Inc.
Apple, Inc.CUSIP 037833100
 AAPL $405.0M 8.0% 1,595,941 6,016 家
NVIDIA Corp
NVIDIA CorpCUSIP 67066G104
 NVDA $284.6M 5.6% 1,632,015 5,732 家
Amazon.com Inc.
Amazon.com Inc.CUSIP 023135106
 AMZN $254.0M 5.0% 1,219,422 5,931 家
Mastercard IncCUSIP 57636Q104
 MA $245.3M 4.8% 490,929 3,546 家
KLA Corporation
KLA CorporationCUSIP 482480100
 KLAC $243.9M 4.8% 165,632 2,049 家
Stryker CorpCUSIP 863667101
 SYK $228.8M 4.5% 696,367 2,274 家
Eli Lilly & Co.CUSIP 532457108
 LLY $212.2M 4.2% 230,671 4,323 家
Sherwin-Williams CoCUSIP 824348106
 SHW $200.8M 4.0% 626,286 1,677 家
Marsh, Inc.CUSIP 571748102
 MRSH $199.7M 3.9% 1,151,204 1,520 家
Meta Platforms, Inc. Class A
Meta Platforms, Inc. Class ACUSIP 30303M102
 META $195.2M 3.9% 341,147 4,985 家
Abbott LabsCUSIP 002824100
 ABT $152.6M 3.0% 1,486,036 3,060 家
Waste ManagementCUSIP 94106L109
 WM $149.7M 3.0% 651,328 2,317 家
Procter & Gamble CoCUSIP 742718109
 PG $144.1M 2.8% 997,406 3,954 家
Equifax IncCUSIP ·····
 EFX $141.0M 2.8% 783,100 866 家
Cadence Design Systems, Inc.
Cadence Design Systems, Inc.CUSIP ·····
 CDNS $140.6M 2.8% 505,861 1,387 家
Broadridge Financial SolutionsCUSIP ·····
 BR $139.0M 2.7% 855,784 1,044 家
Broadcom, Inc.
Broadcom, Inc.CUSIP ·····
 AVGO $137.9M 2.7% 445,649 4,571 家
Veeva Systems Inc. Class ACUSIP ·····
 VEEV $99.5M 2.0% 566,467 1,013 家
Verisk Analytics IncCUSIP ·····
 VRSK $91.4M 1.8% 481,494 943 家
McDonald's Corp.CUSIP ·····
 MCD $85.9M 1.7% 276,262 3,536 家
Motorola Solutions Inc.CUSIP ·····
 MSI $73.6M 1.4% 169,491 1,479 家
Copart Inc.CUSIP ·····
 CPRT $53.2M 1.1% 1,603,423 1,069 家
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