ORACLE CORP
本季从组合里清掉的 AI 产业链标的。
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London & Capital Asset Management Ltd 真正重押哪几只，换手有多狠
London & Capital Asset Management Ltd AI 产业链敞口 38 笔、占组合 37.5%；本季换手 21.1%，AI 产业链上新进 1、加仓 6、清仓 3。
为什么该盯它：第一大仓 AMAZON COM INC 占 5.5%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。
重仓
-
AMZN -
MSFT -
GOOGL
五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环
London & Capital Asset Management Ltd 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。
AI 敞口57 笔 AI 产业链持仓、合计 40.5% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓AMZN 占 5.5%（云·基础模型）
本季动作换手 21.1%、新进 13、加仓 22、清仓 29
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 40.5% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 51%电力·数据中心 13%AI 芯片 11%先进封装 10%EDA·IP 9%上游资源 5%AI 应用 1%HBM·存储 0%网络·光互连 0%
把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。
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