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SEC 13F 2026-03-31 指数/被动巨头 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

Louisiana State Employees Retirement System 真正重押哪几只，换手有多狠

Louisiana State Employees Retirement System AI 产业链敞口 164 笔、占组合 42.7%；本季换手 17.5%，AI 产业链上新进 1、加仓 5。

为什么该盯它：第一大仓 NVIDIA CORPORATION 占 5.5%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。

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重仓
  • NVDA
  • AAPL
  • MSFT
  • AMZN
  • GOOGL
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五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环

Louisiana State Employees Retirement System 是指数/被动巨头：它几乎持有整个市场，AI 产业链敞口主要由 NVDA/MSFT 等指数巨权重被动构成——这页看的是"大盘资金停在 AI 产业链哪一段"的位置参考，不是主观信念。最重权重落在 AI 产业链的 云·基础模型。

AI 敞口257 笔 AI 产业链持仓、合计 48.6% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓NVDA 占 5.5%（AI 芯片）
本季动作换手 17.5%、新进 26、加仓 43、清仓 31
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 48.6% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 30%AI 芯片 27%AI 应用 23%电力·数据中心 7%上游资源 6%网络·光互连 3%HBM·存储 2%EDA·IP 1%材料·设备 1%服务器·硬件 1%先进封装 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季三件事

Louisiana State Employees Retirement System 这季最值得先看的三笔动作

这块告诉你组合变化的“主语”：清掉谁、新放谁、把谁继续抬高。所有数字来自 funds/louisiana-state-employees-retirement-system.diff.json。

AI 产业链新进 26
VERTIV HOLDINGS CO

VERTIV HOLDINGS CO

本季首次买入的 AI 产业链标的。

$4.9M rank 172 · shares Δ 19,500
AI 产业链加仓 43
KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIO

KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIO

本季继续加码的 AI 产业链标的。

$3.8M rank 236 · shares Δ 6,800
AI 产业链敞口

这家机构到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

42.7% 组合里 164 笔 AI 产业链持仓，合计 42.7% 权重。 披露市值合计 $2.78B。 3/6

vs 同类 AI 信念机构中位数 44.7%：本机构 低配 2.0%（指数巨头含被动成分，超/低配仅供位置参考）。

  • NVDA 5.5%
  • AAPL 4.9%
  • MSFT 3.6%
  • AMZN 2.8%
  • GOOGL 2.2%
  • AVGO 1.9%
  • GOOGL 1.9%
  • META 1.8%
  • TSLA 1.7%
  • BRK-B 0.8%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

NVIDIA CORPORATIONNVDA 5.5%
APPLE INCAAPL 4.9%
MICROSOFT CORPMSFT 3.6%
AMAZON COM INCAMZN 2.8%
ALPHABET INCGOOGL 2.2%
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $316.8M 5.5% 1,816,600 5,732 家
APPLE INC
APPLE INCCUSIP 037833100
 AAPL $278.6M 4.9% 1,097,600 6,016 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $205.5M 3.6% 555,100 6,125 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $156.9M 2.8% 753,200 5,931 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K305
 GOOGL $125.1M 2.2% 435,200 5,512 家
BROADCOM INC
BROADCOM INCCUSIP 11135F101
 AVGO $109.7M 1.9% 354,400 4,571 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K107
 GOOGL $105.5M 1.9% 367,700 5,024 家
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP 30303M102
 META $104.0M 1.8% 181,700 4,985 家
TESLA INC
TESLA INCCUSIP 88160R101
 TSLA $97.4M 1.7% 262,100 4,109 家
WALMART INCCUSIP 931142103
 WMT $67.7M 1.2% 544,500 4,389 家
COSTCO WHOLESALE CORPORATIONCUSIP 22160K105
 COST $51.6M 0.9% 51,800 4,162 家
SPDR SERIES TRUSTCUSIP 78464A854
 SPYM $51.5M 0.9% 672,500 1,582 家
NETFLIX INC.CUSIP 64110L106
 NFLX $47.4M 0.8% 492,600 3,553 家
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCUSIP 084670702
 BRK-B $44.8M 0.8% 93,400 4,804 家
MICRON TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP 595112103
 MU $44.4M 0.8% 131,300 2,973 家
JPMORGAN CHASE & CO
JPMORGAN CHASE & COCUSIP ·····
 JPM $40.4M 0.7% 137,400 4,959 家
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
PALANTIR TECHNOLOGIES INCCUSIP ·····
 PLTR $39.0M 0.7% 266,900 2,939 家
ADVANCED MICRO DEVICES INC
ADVANCED MICRO DEVICES INCCUSIP ·····
 AMD $38.7M 0.7% 190,200 3,143 家
ELI LILLY & COCUSIP ·····
 LLY $37.2M 0.7% 40,400 4,323 家
EXXON MOBIL CORP
EXXON MOBIL CORPCUSIP ·····
 XOM $36.1M 0.6% 213,000 4,683 家
CISCO SYS INC
CISCO SYS INCCUSIP ·····
 CSCO $35.8M 0.6% 460,900 3,651 家
APPLIED MATLS INC
APPLIED MATLS INCCUSIP ·····
 AMAT $31.6M 0.6% 92,500 2,908 家
LAM RESEARCH CORP
LAM RESEARCH CORPCUSIP ·····
 LRCX $31.1M 0.6% 145,600 2,586 家
JOHNSON & JOHNSONCUSIP ·····
 JNJ $30.0M 0.5% 122,800 4,581 家
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