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SEC 13F 2026-03-31 主动集中基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

MAIRS & POWER INC 真正重押哪几只，换手有多狠

MAIRS & POWER INC AI 产业链敞口 42 笔、占组合 44.8%；本季换手 20.2%，AI 产业链上新进 4、加仓 8、清仓 1。

为什么该盯它：第一大仓 NVIDIA CORPORATION 占 8.5%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。

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重仓
  • NVDA
  • MSFT
  • AMZN
  • GOOGL
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五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环

MAIRS & POWER INC 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口71 笔 AI 产业链持仓、合计 52.5% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓NVDA 占 8.5%（AI 芯片）
本季动作换手 20.2%、新进 22、加仓 30、清仓 20
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 52.5% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 44%AI 芯片 24%电力·数据中心 12%AI 应用 10%上游资源 6%先进封装 4%材料·设备 0%网络·光互连 0%HBM·存储 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季三件事

MAIRS & POWER INC 这季最值得先看的三笔动作

这块告诉你组合变化的“主语”：清掉谁、新放谁、把谁继续抬高。所有数字来自 funds/mairs-power-inc.diff.json。

AI 产业链清仓 20
EATON CORP PLC

EATON CORP PLC

本季从组合里清掉的 AI 产业链标的。

$206,394 rank 236 · shares Δ -648
AI 产业链新进 22
AMBARELLA INC

AMBARELLA INC

本季首次买入的 AI 产业链标的。

$6.1M rank 95 · shares Δ 117,581
AI 产业链加仓 30
PALO ALTO NETWORKS INC

PALO ALTO NETWORKS INC

本季继续加码的 AI 产业链标的。

$85.4M rank 33 · shares Δ 312,032
AI 产业链敞口

这家机构到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

44.8% 组合里 42 笔 AI 产业链持仓，合计 44.8% 权重。 披露市值合计 $5.14B。 3/6

vs 同类 AI 信念机构中位数 44.7%：本机构 超配 0.1%。

  • NVDA 8.5%
  • MSFT 7.3%
  • AMZN 5.5%
  • GOOGL 4.7%
  • AAPL 3.1%
  • TTC 2.6%
  • NVT 2.5%
  • WEC 2.3%
  • LNT 2.1%
  • ECL 2.1%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

NVIDIA CORPORATIONNVDA 8.5%
MICROSOFT CORPMSFT 7.3%
AMAZON COM INCAMZN 5.5%
ALPHABET INCGOOGL 4.7%
GGG 3.3%
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $830.4M 8.5% 4,761,351 5,732 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $719.0M 7.3% 1,942,391 6,125 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $542.1M 5.5% 2,602,912 5,931 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K107
 GOOGL $462.3M 4.7% 1,611,610 5,024 家
GRACO INCCUSIP 384109104
 GGG $323.0M 3.3% 3,815,684 757 家
JPMORGAN CHASE & CO
JPMORGAN CHASE & COCUSIP 46625H100
 JPM $310.1M 3.2% 1,054,197 4,959 家
APPLE INC
APPLE INCCUSIP 037833100
 AAPL $306.7M 3.1% 1,208,398 6,016 家
ELI LILLY & COCUSIP 532457108
 LLY $300.1M 3.1% 326,306 4,323 家
VISA INCCUSIP 92826C839
 V $254.2M 2.6% 840,917 4,369 家
TORO CO
TORO COCUSIP 891092108
 TTC $254.1M 2.6% 2,718,983 573 家
LITTELFUSE INCCUSIP 537008104
 LFUS $245.9M 2.5% 724,710 527 家
NVENT ELEC PLC
NVENT ELEC PLCCUSIP G6700G107
 NVT $244.4M 2.5% 2,066,420 818 家
MOTOROLA SOLUTIONS INCCUSIP 620076307
 MSI $234.7M 2.4% 540,732 1,479 家
WEC ENERGY GROUP INC
WEC ENERGY GROUP INCCUSIP 92939U106
 WEC $221.2M 2.3% 1,910,685 1,350 家
ALLIANT ENERGY CORP
ALLIANT ENERGY CORPCUSIP 018802108
 LNT $207.3M 2.1% 2,889,060 852 家
ECOLAB INC
ECOLAB INCCUSIP ·····
 ECL $202.7M 2.1% 761,818 1,676 家
UNITEDHEALTH GROUP INCCUSIP ·····
 UNH $200.5M 2.0% 741,083 2,978 家
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP ·····
 META $185.7M 1.9% 324,625 4,985 家
FASTENAL COCUSIP ·····
 FAST $182.0M 1.9% 3,922,442 1,405 家
VERIZON COMMUNICATIONS INCCUSIP ·····
 VZ $166.4M 1.7% 3,315,436 3,199 家
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP ·····
 TSM $164.3M 1.7% 486,253 3,235 家
ENTEGRIS INC
ENTEGRIS INCCUSIP ·····
 ENTG $157.5M 1.6% 1,343,104 638 家
FULLER H B COCUSIP ·····
 FUL $145.7M 1.5% 2,361,617 337 家
BIO-TECHNE CORPCUSIP ·····
 TECH $143.7M 1.5% 2,750,282 575 家
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