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SEC 13F 2026-03-31 主动集中基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

MOGY JOEL R INVESTMENT COUNSEL INC 真正重押哪几只，换手有多狠

MOGY JOEL R INVESTMENT COUNSEL INC AI 产业链敞口 23 笔、占组合 59.9%；本季换手 18.1%，AI 产业链上无明显主动调仓。

为什么该盯它：第一大仓 NVIDIA CORPORATION 占 14.0%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。

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重仓
  • NVDA
  • AAPL
  • MSFT
  • GOOGL
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五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环

MOGY JOEL R INVESTMENT COUNSEL INC 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口30 笔 AI 产业链持仓、合计 67.2% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓NVDA 占 14.0%（AI 芯片）
本季动作换手 18.1%、新进 1、加仓 4、清仓 2
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 67.2% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 44%AI 应用 31%AI 芯片 23%网络·光互连 1%上游资源 1%电力·数据中心 1%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季三件事

MOGY JOEL R INVESTMENT COUNSEL INC 这季最值得先看的三笔动作

这块告诉你组合变化的“主语”：清掉谁、新放谁、把谁继续抬高。所有数字来自 funds/mogy-joel-r-investment-counsel-inc.diff.json。

数据接入中

该机构暂无可用调仓 diff

缺相邻季度文件时不硬写动作；先看当前持仓结构，等 diff 接入后再展示新进、加仓和清仓。

回雷达总览
AI 产业链敞口

这家机构到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

59.9% 组合里 23 笔 AI 产业链持仓，合计 59.9% 权重。 披露市值合计 $1.07B。 4/6

vs 同类 AI 信念机构中位数 44.7%：本机构 超配 15.2%。

  • NVDA 14.0%
  • AAPL 9.4%
  • MSFT 6.6%
  • GOOGL 5.9%
  • GOOGL 5.5%
  • AMZN 4.5%
  • BRK-B 3.9%
  • META 3.4%
  • PANW 3.1%
  • CRM 2.3%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

NVIDIA CORPORATIONNVDA 14.0%
APPLE INCAAPL 9.4%
MICROSOFT CORPMSFT 6.6%
COST 6.1%
ALPHABET INCGOOGL 5.9%
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $223.5M 14.0% 1,281,293 5,732 家
APPLE INC
APPLE INCCUSIP 037833100
 AAPL $150.4M 9.4% 592,645 6,016 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $105.8M 6.6% 285,774 6,125 家
COSTCO WHOLESALE CORPORATIONCUSIP 22160K105
 COST $97.5M 6.1% 97,829 4,162 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K107
 GOOGL $94.1M 5.9% 328,099 5,024 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K305
 GOOGL $88.0M 5.5% 306,149 5,512 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $72.0M 4.5% 345,544 5,931 家
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCUSIP 084670702
 BRK-B $62.6M 3.9% 130,565 4,804 家
VISA INCCUSIP 92826C839
 V $55.9M 3.5% 185,051 4,369 家
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP 30303M102
 META $54.7M 3.4% 95,687 4,985 家
PALO ALTO NETWORKS INC
PALO ALTO NETWORKS INCCUSIP 697435105
 PANW $49.5M 3.1% 308,786 2,439 家
IDEXX LABS INCCUSIP 45168D104
 IDXX $48.0M 3.0% 85,492 1,292 家
ELI LILLY & COCUSIP 532457108
 LLY $36.4M 2.3% 39,600 4,323 家
SALESFORCE INC
SALESFORCE INCCUSIP 79466L302
 CRM $36.2M 2.3% 194,091 2,625 家
STRYKER CORPORATIONCUSIP 863667101
 SYK $32.8M 2.1% 99,955 2,274 家
INTUITIVE SURGICAL INC
INTUITIVE SURGICAL INCCUSIP ·····
 ISRG $32.0M 2.0% 69,376 2,263 家
INTUIT
INTUITCUSIP ·····
 INTU $29.6M 1.9% 68,359 1,989 家
NETFLIX INC.CUSIP ·····
 NFLX $25.5M 1.6% 264,718 3,553 家
OREILLY AUTOMOTIVE INCCUSIP ·····
 ORLY $23.7M 1.5% 256,250 1,628 家
AUTOZONE INCCUSIP ·····
 AZO $21.2M 1.3% 6,267 1,283 家
MASTERCARD INCORPORATEDCUSIP ·····
 MA $19.7M 1.2% 39,485 3,546 家
ORACLE CORP
ORACLE CORPCUSIP ·····
 ORCL $18.8M 1.2% 127,874 3,409 家
ACCENTURE PLC IRELAND
ACCENTURE PLC IRELANDCUSIP ·····
 ACN $15.2M 0.9% 76,783 2,116 家
BLACKROCK INC
BLACKROCK INCCUSIP ·····
 BLK $14.8M 0.9% 15,406 2,253 家
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