ORACLE CORP
本季从组合里清掉的 AI 产业链标的。
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Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. 真正重押哪几只，换手有多狠
Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. AI 产业链敞口 25 笔、占组合 64.4%；本季换手 53.3%，AI 产业链上新进 5、加仓 6、清仓 1。
为什么该盯它：第一大仓 ALPHABET INC 占 9.3%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。
重仓
-
GOOGL -
MU -
NVDA
五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环
Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。
AI 敞口30 笔 AI 产业链持仓、合计 69.2% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓GOOGL 占 9.3%（云·基础模型）
本季动作换手 53.3%、新进 8、加仓 8、清仓 5
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 69.2% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 32%AI 芯片 25%上游资源 15%HBM·存储 12%电力·数据中心 9%AI 应用 7%网络·光互连 1%
把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。
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