WORKDAY INC
本季从组合里清掉的 AI 产业链标的。
$30.8M rank 33 · shares Δ -143,532
NorthCoast Asset Management LLC 真正重押哪几只，换手有多狠
NorthCoast Asset Management LLC AI 产业链敞口 90 笔、占组合 34.9%；本季换手 34.3%，AI 产业链上新进 13、加仓 20、清仓 9。
为什么该盯它：第一大仓 STATE ST SPDR S&P500 占 6.8%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。
重仓
-
AAPL -
NVDA -
MSFT -
IVV
五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环
NorthCoast Asset Management LLC 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 AI 应用（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。
AI 敞口137 笔 AI 产业链持仓、合计 40.8% 权重
最重押环节AI 应用（按持仓权重聚合）
第一大仓SPY 占 6.8%（AI 应用）
本季动作换手 34.3%、新进 57、加仓 77、清仓 44
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 40.8% 的内部分布·一眼看清）
AI 应用 28%云·基础模型 28%AI 芯片 24%上游资源 6%网络·光互连 4%电力·数据中心 4%HBM·存储 3%先进封装 1%服务器·硬件 0%EDA·IP 0%材料·设备 0%
把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。
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