ARM HOLDINGS PLC
本季首次买入的 AI 产业链标的。
$3.0M rank 13 · shares Δ 20,000
OAKTOP CAPITAL MANAGEMENT II, L.P. 真正重押哪几只，换手有多狠
OAKTOP CAPITAL MANAGEMENT II, L.P. AI 产业链敞口 7 笔、占组合 80.9%；本季换手 16.6%，AI 产业链上新进 1。
为什么该盯它：第一大仓 LAM RESEARCH CORP 占 35.9%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。
重仓
-
LRCX -
KLAC -
ADI -
AVGO
五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环
OAKTOP CAPITAL MANAGEMENT II, L.P. 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 AI 芯片——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。
AI 敞口8 笔 AI 产业链持仓、合计 92.0% 权重
最重押环节AI 芯片（按持仓权重聚合）
第一大仓LRCX 占 35.9%（AI 芯片）
本季动作换手 16.6%、新进 1、加仓 2
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 92.0% 的内部分布·一眼看清）
AI 芯片 97%服务器·硬件 2%EDA·IP 1%
把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。
LRCX ◆ 解锁完整研究 · 越往上覆盖越广
OAKTOP CAPITAL MANAGEMENT II, L.P. · 完整透视雷达解锁
免费层给你公开披露形状与关键证据；完整交付 = 该机构逐季持仓、调仓 diff、AI 产业链暴露轨迹与异动提醒。
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