ZSCALER INC
本季从组合里清掉的 AI 产业链标的。
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Pallas Capital Advisors LLC 真正重押哪几只，换手有多狠
Pallas Capital Advisors LLC AI 产业链敞口 121 笔、占组合 34.2%；本季换手 25.9%，AI 产业链上新进 16、加仓 17、清仓 17。
为什么该盯它：第一大仓 BRUKER CORP 占 12.9%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。
重仓
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BRKR -
MSFT -
AAPL
五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环
Pallas Capital Advisors LLC 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 材料·设备——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。
AI 敞口179 笔 AI 产业链持仓、合计 39.1% 权重
最重押环节材料·设备（按持仓权重聚合）
第一大仓BRKR 占 12.9%（材料·设备）
本季动作换手 25.9%、新进 110、加仓 102、清仓 130
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 39.1% 的内部分布·一眼看清）
材料·设备 37%云·基础模型 21%AI 芯片 13%AI 应用 12%电力·数据中心 8%上游资源 6%网络·光互连 2%HBM·存储 1%服务器·硬件 0%先进封装 0%EDA·IP 0%
把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。
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