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SEC 13F 2026-03-31 主动基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

ROFFMAN MILLER ASSOCIATES INC /PA/ 真正重押哪几只，换手有多狠

ROFFMAN MILLER ASSOCIATES INC /PA/ AI 产业链敞口 22 笔、占组合 41.0%；本季换手 14.1%，AI 产业链上新进 1、加仓 3。

为什么该盯它：第一大仓 APPLE INC 占 6.5%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。

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重仓
  • AAPL
  • GOOGL
  • MSFT
  • JPM
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五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环

ROFFMAN MILLER ASSOCIATES INC /PA/ 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口27 笔 AI 产业链持仓、合计 45.5% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓AAPL 占 6.5%（AI 应用）
本季动作换手 14.1%、新进 1、加仓 4
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 45.5% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 40%AI 应用 19%AI 芯片 13%电力·数据中心 9%网络·光互连 8%材料·设备 6%上游资源 4%先进封装 2%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季三件事

ROFFMAN MILLER ASSOCIATES INC /PA/ 这季最值得先看的三笔动作

这块告诉你组合变化的“主语”：清掉谁、新放谁、把谁继续抬高。所有数字来自 funds/roffman-miller-associates-inc-pa.diff.json。

AI 产业链新进 1
INTEL CORP COM

INTEL CORP COM

本季首次买入的 AI 产业链标的。

$15.7M rank 39 · shares Δ 354,748
AI 产业链加仓 4
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW

BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW

本季继续加码的 AI 产业链标的。

$18.5M rank 35 · shares Δ 3,645
AI 产业链敞口

这家机构到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

41.0% 组合里 22 笔 AI 产业链持仓，合计 41.0% 权重。 披露市值合计 $789.3M。 2/6

vs 同类 AI 信念机构中位数 44.7%：本机构 低配 3.7%。

  • AAPL 6.5%
  • GOOGL 6.4%
  • MSFT 5.5%
  • AMZN 3.3%
  • APH 3.3%
  • ASML 2.3%
  • NDSN 2.3%
  • HON 2.1%
  • AME 1.7%
  • XOM 1.7%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

APPLE INCAAPL 6.5%
ALPHABET INC-CL AGOOGL 6.4%
MICROSOFT CORPMSFT 5.5%
JPMORGAN CHASE & COJPM 3.9%
JNJ 3.7%
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
APPLE INC
APPLE INCCUSIP 037833100
 AAPL $113.6M 6.5% 447,618 6,016 家
ALPHABET INC-CL A
ALPHABET INC-CL ACUSIP 02079K305
 GOOGL $110.5M 6.4% 384,156 5,512 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $95.4M 5.5% 257,620 6,125 家
JPMORGAN CHASE & CO
JPMORGAN CHASE & COCUSIP 46625H100
 JPM $68.2M 3.9% 231,702 4,959 家
JOHNSON & JOHNSONCUSIP 478160104
 JNJ $64.5M 3.7% 263,796 4,581 家
AMAZON.COM INC
AMAZON.COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $58.0M 3.3% 278,362 5,931 家
AMPHENOL CORP
AMPHENOL CORPCUSIP 032095101
 APH $56.3M 3.3% 445,977 2,103 家
AMERICAN EXPRESS COCUSIP 025816109
 AXP $46.7M 2.7% 154,500 2,863 家
MCDONALDS CORPCUSIP 580135101
 MCD $46.3M 2.7% 149,029 3,536 家
HOME DEPOT INCCUSIP 437076102
 HD $44.5M 2.6% 135,157 4,087 家
TEXAS INSTRS INCCUSIP 882508104
 TXN $43.2M 2.5% 222,484 2,425 家
CHUBB LIMITEDCUSIP H1467J104
 CB $42.9M 2.5% 131,754 2,066 家
STRYKER CORPORATIONCUSIP 863667101
 SYK $41.4M 2.4% 126,022 2,274 家
PEPSICO INCCUSIP 713448108
 PEP $40.1M 2.3% 258,043 3,504 家
ASML HOLDING N.V.
ASML HOLDING N.V.CUSIP N07059210
 ASML $39.7M 2.3% 30,078 2,159 家
NORDSON CORP
NORDSON CORPCUSIP ·····
 NDSN $39.2M 2.3% 147,179 705 家
AFLAC COCUSIP ·····
 AFL $39.0M 2.3% 355,931 1,641 家
RPM INTL INCCUSIP ·····
 RPM $37.6M 2.2% 378,456 750 家
VISA INC CL ACUSIP ·····
 V $37.3M 2.1% 123,285 4,369 家
HONEYWELL INTL INC
HONEYWELL INTL INCCUSIP ·····
 HON $36.2M 2.1% 160,052 2,774 家
AUTOMATIC DATA PROCESSING INCCUSIP ·····
 ADP $34.0M 2.0% 167,220 2,248 家
GENERAL DYNAMICS CORPCUSIP ·····
 GD $30.0M 1.7% 87,454 2,189 家
AMETEK INC
AMETEK INCCUSIP ·····
 AME $29.5M 1.7% 137,656 1,146 家
EXXON MOBIL CORP COM
EXXON MOBIL CORP COMCUSIP ·····
 XOM $29.3M 1.7% 172,651 4,683 家
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