GE VERNOVA INC
本季从组合里清掉的 AI 产业链标的。
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SUMMIT PARTNERS PUBLIC ASSET MANAGEMENT, LLC 真正重押哪几只，换手有多狠
SUMMIT PARTNERS PUBLIC ASSET MANAGEMENT, LLC AI 产业链敞口 23 笔、占组合 44.3%；本季换手 116.7%，AI 产业链上新进 14、加仓 2、清仓 12。
为什么该盯它：第一大仓 TOWER SEMICONDUCTOR LTD 占 5.6%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。
重仓
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TSEM -
SNDK -
INSM -
SEI
五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环
SUMMIT PARTNERS PUBLIC ASSET MANAGEMENT, LLC 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 AI 芯片（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。
AI 敞口88 笔 AI 产业链持仓、合计 65.5% 权重
最重押环节AI 芯片（按持仓权重聚合）
第一大仓TSEM 占 5.6%（AI 芯片）
本季动作换手 116.7%、新进 23、加仓 6、清仓 26
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 65.5% 的内部分布·一眼看清）
AI 芯片 30%HBM·存储 17%电力·数据中心 13%材料·设备 12%云·基础模型 11%上游资源 6%AI 应用 5%先进封装 4%网络·光互连 0%EDA·IP 0%
把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。
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