SCHRODINGER INC
本季从组合里清掉的 AI 产业链标的。
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Tema ETFs LLC 真正重押哪几只，换手有多狠
Tema ETFs LLC AI 产业链敞口 108 笔、占组合 45.5%；本季换手 28.3%，AI 产业链上新进 16、加仓 35、清仓 1。
为什么该盯它：第一大仓 POWELL INDS INC 占 3.1%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。
重仓
-
POWL -
NEE -
NVDA -
CAT
五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环
Tema ETFs LLC 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 电力·数据中心（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。
AI 敞口173 笔 AI 产业链持仓、合计 55.3% 权重
最重押环节电力·数据中心（按持仓权重聚合）
第一大仓POWL 占 3.1%（电力·数据中心）
本季动作换手 28.3%、新进 32、加仓 90、清仓 16
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 55.3% 的内部分布·一眼看清）
电力·数据中心 41%上游资源 19%AI 芯片 12%AI 应用 11%云·基础模型 10%网络·光互连 4%材料·设备 2%HBM·存储 1%EDA·IP 1%服务器·硬件 0%
把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。
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