MICROSOFT CORP COM
本季首次买入的 AI 产业链标的。
$647.8M rank 1 · shares Δ 1,749,983
VAN LANSCHOT KEMPEN INVESTMENT MANAGEMENT N.V. 真正重押哪几只，换手有多狠
VAN LANSCHOT KEMPEN INVESTMENT MANAGEMENT N.V. AI 产业链敞口 54 笔、占组合 35.6%；本季换手 100.0%，AI 产业链上新进 72。
为什么该盯它：第一大仓 MICROSOFT CORP COM 占 5.7%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。
重仓
- MSFT
-
GOOGL -
NXPI
五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环
VAN LANSCHOT KEMPEN INVESTMENT MANAGEMENT N.V. 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。
AI 敞口72 笔 AI 产业链持仓、合计 41.7% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓MSFT 占 5.7%（云·基础模型）
本季动作换手 100.0%、新进 240
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 41.7% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 50%AI 芯片 22%先进封装 8%AI 应用 6%电力·数据中心 6%上游资源 5%服务器·硬件 1%网络·光互连 1%EDA·IP 0%HBM·存储 0%
把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。
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VAN LANSCHOT KEMPEN INVESTMENT MANAGEMENT N.V. · 完整透视雷达解锁
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