MONDAY COM LTD
本季从组合里清掉的 AI 产业链标的。
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WCM INVESTMENT MANAGEMENT, LLC 真正重押哪几只，换手有多狠
WCM INVESTMENT MANAGEMENT, LLC AI 产业链敞口 41 笔、占组合 37.4%；本季换手 36.8%，AI 产业链上新进 10、加仓 15、清仓 7。
为什么该盯它：第一大仓 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 占 6.7%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。
重仓
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TSM -
SE -
ASML -
APP
五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环
WCM INVESTMENT MANAGEMENT, LLC 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 AI 芯片（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。
AI 敞口67 笔 AI 产业链持仓、合计 47.6% 权重
最重押环节AI 芯片（按持仓权重聚合）
第一大仓TSM 占 6.7%（先进封装）
本季动作换手 36.8%、新进 52、加仓 52、清仓 30
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 47.6% 的内部分布·一眼看清）
AI 芯片 28%先进封装 19%AI 应用 19%云·基础模型 13%HBM·存储 10%材料·设备 7%上游资源 2%电力·数据中心 2%网络·光互连 1%EDA·IP 0%
把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。
ASML
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