SEMTECH CORP
本季从组合里清掉的 AI 产业链标的。
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Whale Rock Capital Management LLC 真正重押哪几只，换手有多狠
Whale Rock Capital Management LLC AI 产业链敞口 26 笔、占组合 79.3%；本季换手 61.1%，AI 产业链上新进 10、加仓 4、清仓 2。
为什么该盯它：把主菜 GOOGL 的组合权重从 0.0% 抬到 9.9%（跨 4 季）—— 这家机构的重心不是猜的，是公开持仓里逐季显出来的。
重仓
-
GOOGL -
SNDK -
CLS -
AMZN -
TTMI
五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环
Whale Rock Capital Management LLC 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。
AI 敞口31 笔 AI 产业链持仓、合计 90.9% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓GOOGL 占 9.9%（云·基础模型）
本季动作换手 61.1%、新进 11、加仓 6、清仓 8
持续性第一大仓 GOOGL 跨 4 季持续加：0.0% → 9.9%
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 90.9% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 24%网络·光互连 24%材料·设备 15%AI 芯片 13%HBM·存储 8%AI 应用 7%先进封装 5%电力·数据中心 4%EDA·IP 1%
把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。
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