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SEC 13F 2026-03-31 主动集中基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

马克·甘齐 在 AI 产业链上真正重押哪几只

数字桥集团 DigitalBridge Group · 马克·甘齐 Marc Ganzi · 数字基础设施投资管理人

马克·甘齐 AI 产业链敞口 14 笔、占组合 45.2%；本季换手 39.3%，AI 产业链上加仓 6 笔、减仓 8 笔。

为什么该盯它：第一大仓 EQUINIX INC 占 8.5%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、12 笔新进、13 笔清仓、19 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • EQIX
  • AMZN
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

马克·甘齐 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 电力·数据中心——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口15 笔 AI 产业链持仓、合计 48.3% 权重
最重押环节电力·数据中心（按持仓权重聚合）
第一大仓EQIX 占 8.5%（电力·数据中心）
本季动作换手 39.3%、新进 12、加仓 19、清仓 13
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 48.3% 的内部分布·一眼看清）
电力·数据中心 47%AI 芯片 17%网络·光互连 14%云·基础模型 9%AI 应用 6%HBM·存储 6%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

马克·甘齐 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 6 笔、减仓动作 8 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/digitalbridge-group-inc.diff.json。

加仓 4新进 2减仓 6清仓 2
方向标的股数 Δ现权重现市值
加仓 AMZNAMAZON COM INC +52,641 4.0% $62.4M
加仓 ANETARISTA NETWORKS INC +162,259 3.9% $61.6M
加仓 NVDANVIDIA CORPORATION +99,766 3.4% $53.1M
减仓 VRTVERTIV HOLDINGS CO -34,881 3.3% $51.8M
新进 IRMIRON MTN INC DEL +504,021 3.3% $51.5M
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 14 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

45.2% 组合里 14 笔 AI 产业链持仓，合计 45.2% 权重。 披露市值合计 $760.7M。 3/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 超配 0.5%。

  • EQIX 8.5%
  • AMZN 4.0%
  • ANET 3.9%
  • NVDA 3.4%
  • VRT 3.3%
  • IRM 3.3%
  • CIEN 3.3%
  • PWR 3.1%
  • LITE 3.0%
  • CRM 2.8%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

EQUINIX INCEQIX 8.5%
SBAC 6.4%
DOX 6.1%
T 5.5%
AMAZON COM INCAMZN 4.0%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

马克·甘齐 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

马克·甘齐 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$1.58B64 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念45.2%占组合 · 14 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
EQIX8.5% 1,274 家持有 +212 家在抢
AMZN4.0% 5,931 家持有 +386 家在抢
ANET3.9% 共识数据建设中
NVDA3.4% 5,732 家持有 +396 家在抢
VRT3.3% 1,807 家持有 +356 家在抢
IRM3.3% 共识数据建设中

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

马克·甘齐 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
EQIX 8.5% +212 家 11买/31卖 · 14人 252增/4123减
AMZN 4.0% +386 家 333买/190卖 · 113人 103增/4745减
ANET 3.9% — 29买/23卖 · 19人 0增/4810减
NVDA 3.4% +396 家 295买/199卖 · 67人 24增/2672减
VRT 3.3% +356 家 18买/8卖 · 6人 14增/237减
IRM 3.3% — 14买/17卖 · 10人 10增/574减
CIEN 3.3% — 7买/7卖 · 5人 3增/3105减
PWR 3.1% +260 家 24买/20卖 · 13人 30增/1168减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 马克·甘齐 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 ANET；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 45.2%；若跌破约 40% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 LITE / STX / VRT 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
EQUINIX INC
EQUINIX INCCUSIP 29444U700
 EQIX $134.3M 8.5% 137,003 1,273 家
SBA COMMUNICATIONS CORPCUSIP 78410G104
 SBAC $100.4M 6.4% 583,243 662 家
AMDOCS LTDCUSIP G02602103
 DOX $96.2M 6.1% 1,474,060 470 家
AT&T INCCUSIP 00206R102
 T $86.4M 5.5% 2,980,032 2,919 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $62.4M 4.0% 299,438 5,931 家
ARISTA NETWORKS INC
ARISTA NETWORKS INCCUSIP 040413205
 ANET $61.6M 3.9% 502,099 1,990 家
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CCUSIP 42824C109
 HPQ $56.4M 3.6% 2,366,763 1,095 家
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $53.1M 3.4% 304,210 5,732 家
LIVE NATION ENTERTAINMENT INCUSIP 538034109
 LYV $52.4M 3.3% 343,856 806 家
VERTIV HOLDINGS CO
VERTIV HOLDINGS COCUSIP 92537N108
 VRT $51.8M 3.3% 206,790 1,807 家
IRON MTN INC DEL
IRON MTN INC DELCUSIP 46284V101
 IRM $51.5M 3.3% 504,021 1,072 家
CIENA CORP
CIENA CORPCUSIP 171779309
 CIEN $51.3M 3.3% 132,081 1,074 家
QUANTA SVCS INC
QUANTA SVCS INCCUSIP 74762E102
 PWR $48.7M 3.1% 88,784 1,712 家
LUMENTUM HLDGS INC
LUMENTUM HLDGS INCCUSIP 55024U109
 LITE $47.8M 3.0% 68,027 1,072 家
NETFLIX INC.CUSIP 64110L106
 NFLX $46.9M 3.0% 487,525 3,553 家
SALESFORCE INC
SALESFORCE INCCUSIP ·····
 CRM $43.9M 2.8% 235,334 2,625 家
ROGERS COMMUNICATIONS INCCUSIP ·····
 RCI $43.4M 2.8% 1,129,186 313 家
SEMTECH CORP
SEMTECH CORPCUSIP ·····
 SMTC $43.1M 2.7% 561,111 435 家
DISNEY WALT COCUSIP ·····
 DIS $42.7M 2.7% 442,625 2,965 家
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLCUSIP ·····
 STX $42.4M 2.7% 108,121 1,431 家
WARNER MUSIC GROUP CORPCUSIP ·····
 WMG $39.7M 2.5% 1,552,534 317 家
BLOOM ENERGY CORP
BLOOM ENERGY CORPCUSIP ·····
 BE $35.5M 2.3% 262,250 974 家
TKO GROUP HOLDINGS INCCUSIP ·····
 TKO $35.2M 2.2% 174,562 636 家
COMCAST CORP NEWCUSIP ·····
 CMCSA $28.9M 1.8% 1,007,975 2,005 家
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