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SEC 13F 2026-03-31 主动基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

雅各布斯公司 在 AI 产业链上真正重押哪几只

雅各布斯公司 Jacobs & Company, LLC · 旧金山精品投顾

雅各布斯公司 AI 产业链敞口 35 笔、占组合 49.7%；本季换手 13.5%，AI 产业链上加仓 5 笔、减仓 2 笔。

为什么该盯它：第一大仓 Apple Inc. 占 6.0%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、2 笔新进、2 笔清仓、6 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • AAPL
  • NVDA
  • MSFT
  • AMZN
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

雅各布斯公司 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口47 笔 AI 产业链持仓、合计 55.6% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓AAPL 占 6.0%（AI 应用）
本季动作换手 13.5%、新进 2、加仓 6、清仓 2
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 55.6% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 30%AI 芯片 23%AI 应用 22%电力·数据中心 16%上游资源 4%EDA·IP 2%材料·设备 1%网络·光互连 1%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

雅各布斯公司 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 5 笔、减仓动作 2 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/jacobs-co-ca.diff.json。

加仓 5新进 0减仓 2清仓 0
方向标的股数 Δ现权重现市值
加仓 CRWDCrowdStrike Holdings Inc A +7,603 1.0% $9.8M
加仓 UBERUber Technologies Inc +14,528 0.9% $9.2M
加仓 CRMSalesforce.Com +5,932 0.8% $8.2M
加仓 PANWPalo Alto Networks Inc +5,762 0.8% $8.2M
加仓 NOWServiceNow Inc +9,666 0.7% $7.3M
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 7 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

49.7% 组合里 35 笔 AI 产业链持仓，合计 49.7% 权重。 披露市值合计 $563.5M。 3/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 超配 5.0%。

  • AAPL 6.0%
  • NVDA 5.2%
  • MSFT 3.2%
  • AMZN 2.9%
  • META 2.6%
  • GOOGL 2.5%
  • GOOGL 2.4%
  • CAT 2.4%
  • AMAT 2.1%
  • AMD 1.9%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

Apple Inc.AAPL 6.0%
NVIDIA CorpNVDA 5.2%
Microsoft CorpMSFT 3.2%
Amazon Com IncAMZN 2.9%
LLY 2.8%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

雅各布斯公司 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

雅各布斯公司 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$1.01B124 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念49.7%占组合 · 35 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
AAPL6.0% 6,016 家持有 +429 家在抢
NVDA5.2% 5,732 家持有 +396 家在抢
MSFT3.2% 6,125 家持有 +372 家在抢
AMZN2.9% 5,931 家持有 +386 家在抢
META2.6% 4,985 家持有 +298 家在抢
GOOGL2.5% 6,036 家持有 +375 家在抢

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

雅各布斯公司 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
AAPL 6.0% +429 家 480买/470卖 · 141人 22增/2112减
NVDA 5.2% +396 家 295买/199卖 · 67人 24增/2672减
MSFT 3.2% +372 家 515买/456卖 · 130人 120增/4001减
AMZN 2.9% +386 家 333买/190卖 · 113人 103增/4745减
META 2.6% +298 家 123买/91卖 · 58人 17增/16158减
GOOGL 2.5% +375 家 181买/161卖 · 82人 4增/10398减
GOOGL 2.4% +375 家 181买/161卖 · 82人 4增/10398减
CAT 2.4% +480 家 89买/61卖 · 43人 77增/344减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 雅各布斯公司 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 NOW；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 49.7%；若跌破约 40% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 EA / PNR 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
Apple Inc.
Apple Inc.CUSIP 037833100
 AAPL $61.0M 6.0% 240,208 6,016 家
NVIDIA Corp
NVIDIA CorpCUSIP 67066G104
 NVDA $52.2M 5.2% 299,243 5,732 家
Microsoft Corp
Microsoft CorpCUSIP 594918104
 MSFT $32.2M 3.2% 87,034 6,125 家
Amazon Com Inc
Amazon Com IncCUSIP 023135106
 AMZN $29.2M 2.9% 140,264 5,931 家
Eli LillyCUSIP 532457108
 LLY $28.3M 2.8% 30,781 4,323 家
Meta Platforms Inc A
Meta Platforms Inc ACUSIP 30303M102
 META $26.3M 2.6% 45,964 4,985 家
Visa Inc. Class ACUSIP 92826C839
 V $25.1M 2.5% 83,171 4,369 家
Alphabet Inc C
Alphabet Inc CCUSIP 02079K107
 GOOGL $24.9M 2.5% 86,875 5,024 家
Alphabet Inc A
Alphabet Inc ACUSIP 02079K305
 GOOGL $24.7M 2.4% 85,879 5,512 家
Caterpillar
CaterpillarCUSIP 149123101
 CAT $24.1M 2.4% 33,976 3,705 家
Costco Companies Inc.CUSIP 22160K105
 COST $23.6M 2.3% 23,711 4,162 家
Applied Materials Inc
Applied Materials IncCUSIP 038222105
 AMAT $21.6M 2.1% 63,284 2,908 家
Advanced Micro Devices
Advanced Micro DevicesCUSIP 007903107
 AMD $19.7M 1.9% 96,722 3,143 家
Deere & Co
Deere & CoCUSIP 244199105
 DE $17.5M 1.7% 31,024 2,563 家
Cummins Inc
Cummins IncCUSIP 231021106
 CMI $16.9M 1.7% 31,488 1,941 家
Intl Business Machines
Intl Business MachinesCUSIP ·····
 IBM $15.6M 1.5% 64,215 3,441 家
Home Depot IncCUSIP ·····
 HD $15.4M 1.5% 46,822 4,087 家
Union Pacific CorpCUSIP ·····
 UNP $15.3M 1.5% 63,081 2,743 家
Amgen IncorporatedCUSIP ·····
 AMGN $15.2M 1.5% 43,121 3,103 家
Charles Schwab CorpCUSIP ·····
 SCHW $14.9M 1.5% 159,083 2,302 家
Fedex CorporationCUSIP ·····
 FDX $14.8M 1.5% 41,525 1,993 家
Honeywell International
Honeywell InternationalCUSIP ·····
 HON $14.5M 1.4% 64,332 2,774 家
Netflix IncCUSIP ·····
 NFLX $14.4M 1.4% 149,700 3,553 家
Pepsico IncCUSIP ·····
 PEP $14.3M 1.4% 92,070 3,504 家
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