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SEC 13F 2026-03-31 主动集中基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

凯文·查尔斯顿 在 AI 产业链上真正重押哪几只

卢米斯赛勒斯 Loomis, Sayles & Company, L.P. · 凯文·查尔斯顿 Kevin P. Charleston · 研究驱动型主动资管

凯文·查尔斯顿 AI 产业链敞口 114 笔、占组合 47.0%；本季换手 18.3%，AI 产业链上加仓 45 笔、减仓 71 笔。

为什么该盯它：第一大仓 NVIDIA CORP 占 9.6%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、90 笔新进、67 笔清仓、101 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • NVDA
  • GOOGL
  • TSLA
  • META
  • AMZN
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

凯文·查尔斯顿 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口178 笔 AI 产业链持仓、合计 57.9% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓NVDA 占 9.6%（AI 芯片）
本季动作换手 18.3%、新进 90、加仓 101、清仓 67
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 57.9% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 50%AI 应用 24%AI 芯片 22%电力·数据中心 2%网络·光互连 1%材料·设备 1%先进封装 1%EDA·IP 1%上游资源 0%HBM·存储 0%服务器·硬件 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

凯文·查尔斯顿 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 45 笔、减仓动作 71 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/loomis-sayles-co-l-p.diff.json。

加仓 21新进 24减仓 54清仓 17
方向标的股数 Δ现权重现市值
减仓 ILMNILLUMINA INC -1,228,743 0.5% $362.8M
减仓 TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR ADR -132,649 0.3% $221.1M
减仓 PHPARKER HANNIFIN -145,715 0.3% $218.6M
减仓 SATSECHOSTAR CORP CVT -356,976 0.3% $183.1M
减仓 CMICUMMINS ENGINE -167,549 0.2% $180.5M
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 116 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

47.0% 组合里 114 笔 AI 产业链持仓，合计 47.0% 权重。 披露市值合计 $43.05B。 3/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 超配 2.3%。

  • NVDA 9.6%
  • GOOGL 6.7%
  • TSLA 6.3%
  • META 5.7%
  • AMZN 5.1%
  • BA 3.8%
  • ORCL 3.3%
  • MSFT 3.0%
  • SHOP 2.3%
  • CRM 1.5%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

NVIDIA CORPNVDA 9.6%
ALPHABET INC-CL AGOOGL 6.7%
TESLA INCTSLA 6.3%
META PLATFORMS INCMETA 5.7%
AMAZON.COM INCAMZN 5.1%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

凯文·查尔斯顿 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

凯文·查尔斯顿 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$74.33B718 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念47.0%占组合 · 114 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
NVDA9.6% 5,732 家持有 +396 家在抢
GOOGL6.7% 6,036 家持有 +375 家在抢
TSLA6.3% 4,109 家持有 +142 家在抢
META5.7% 4,985 家持有 +298 家在抢
AMZN5.1% 5,931 家持有 +386 家在抢
BA3.8% 2,491 家持有 +194 家在抢

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

凯文·查尔斯顿 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
NVDA 9.6% +396 家 295买/199卖 · 67人 24增/2672减
GOOGL 6.7% +375 家 181买/161卖 · 82人 4增/10398减
TSLA 6.3% +142 家 182买/161卖 · 49人 62增/3273减
META 5.7% +298 家 123买/91卖 · 58人 17增/16158减
AMZN 5.1% +386 家 333买/190卖 · 113人 103增/4745减
BA 3.8% +194 家 109买/117卖 · 51人 26增/341减
ORCL 3.3% +27 家 81买/81卖 · 46人 31增/2302减
MSFT 3.0% +372 家 515买/456卖 · 130人 120增/4001减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 凯文·查尔斯顿 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 ALGM；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 47.0%；若跌破约 40% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 ILMN / PH / CMI 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
NVIDIA CORP
NVIDIA CORPCUSIP 67066G104
 NVDA $7.15B 9.6% 40,977,042 5,732 家
ALPHABET INC-CL A
ALPHABET INC-CL ACUSIP 02079K305
 GOOGL $4.99B 6.7% 17,339,594 5,512 家
TESLA INC
TESLA INCCUSIP 88160R101
 TSLA $4.70B 6.3% 12,655,011 4,109 家
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP 30303M102
 META $4.26B 5.7% 7,450,101 4,985 家
AMAZON.COM INC
AMAZON.COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $3.82B 5.1% 18,325,770 5,931 家
NETFLIX.COM INCCUSIP 64110L106
 NFLX $3.65B 4.9% 37,973,545 3,553 家
BOEING CO
BOEING COCUSIP 097023105
 BA $2.80B 3.8% 14,061,954 2,491 家
VISA INC-CLASS A SHRSCUSIP 92826C839
 V $2.80B 3.8% 9,253,861 4,369 家
ORACLE CORP
ORACLE CORPCUSIP 68389X105
 ORCL $2.48B 3.3% 16,839,240 3,409 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $2.24B 3.0% 6,063,327 6,125 家
MONSTER BEVERAGE CORPORATIONCUSIP 61174X109
 MNST $1.88B 2.5% 25,905,224 1,217 家
VERTEX PHARMACEUTICALS INCCUSIP 92532F100
 VRTX $1.79B 2.4% 4,003,821 1,663 家
SHOPIFY INC - CLASS A
SHOPIFY INC - CLASS ACUSIP 82509L107
 SHOP $1.71B 2.3% 14,403,445 1,705 家
REGENERON PHARMACEUTICALSCUSIP 75886F107
 REGN $1.48B 2.0% 1,912,310 1,378 家
AUTODESK INCCUSIP 052769106
 ADSK $1.37B 1.9% 5,740,231 1,302 家
THE WALT DISNEY COCUSIP ·····
 DIS $1.35B 1.8% 13,991,645 2,965 家
SALESFORCE.COM INC
SALESFORCE.COM INCCUSIP ·····
 CRM $1.13B 1.5% 6,056,754 2,625 家
STARBUCKS CORPCUSIP ·····
 SBUX $840.0M 1.1% 9,376,448 2,312 家
NOVARTIS AG SPON ADRCUSIP ·····
 NVS $828.8M 1.1% 5,426,100 1,566 家
ALPHABET INC-CL C
ALPHABET INC-CL CCUSIP ·····
 GOOGL $816.9M 1.1% 2,847,659 5,024 家
EXPEDITORS INTL WASH INCCUSIP ·····
 EXPD $804.2M 1.1% 5,614,806 902 家
INTUITIVE SURGICAL INC
INTUITIVE SURGICAL INCCUSIP ·····
 ISRG $783.5M 1.1% 1,699,693 2,263 家
DEERE & CO
DEERE & COCUSIP ·····
 DE $774.4M 1.0% 1,374,811 2,563 家
SEI INVESTMENTS CO
SEI INVESTMENTS COCUSIP ·····
 SEIC $677.1M 0.9% 8,628,879 563 家
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