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SEC 13F 2026-03-31 主动集中基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

乔尔·R·莫吉 在 AI 产业链上真正重押哪几只

乔尔·R·莫吉投资顾问 Mogy Joel R Investment Counsel INC · 乔尔·R·莫吉 Joel R. Mogy · 长期股票债券投资顾问

乔尔·R·莫吉 AI 产业链敞口 23 笔、占组合 59.9%；本季换手 18.1%，AI 产业链上加仓 0 笔、减仓 5 笔。

为什么该盯它：第一大仓 NVIDIA CORPORATION 占 14.0%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、1 笔新进、2 笔清仓、4 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • NVDA
  • AAPL
  • MSFT
  • GOOGL
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

乔尔·R·莫吉 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口30 笔 AI 产业链持仓、合计 67.2% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓NVDA 占 14.0%（AI 芯片）
本季动作换手 18.1%、新进 1、加仓 4、清仓 2
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 67.2% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 44%AI 应用 31%AI 芯片 23%网络·光互连 1%上游资源 1%电力·数据中心 1%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

乔尔·R·莫吉 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 0 笔、减仓动作 5 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/mogy-joel-r-investment-counsel-inc.diff.json。

加仓 0新进 0减仓 5清仓 0
方向标的股数 Δ现权重现市值
减仓 ACNACCENTURE PLC IRELAND -20,473 0.9% $15.2M
减仓 ADBEADOBE INC -26,653 0.5% $7.8M
减仓 EQIXEQUINIX INC -1,830 0.1% $2.1M
减仓 CATCATERPILLAR INC -150 0.1% $743,883
减仓 SOSOUTHERN CO -533 0.0% $328,168
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

59.9% 组合里 23 笔 AI 产业链持仓，合计 59.9% 权重。 披露市值合计 $1.07B。 4/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 超配 15.2%。

  • NVDA 14.0%
  • AAPL 9.4%
  • MSFT 6.6%
  • GOOGL 5.9%
  • GOOGL 5.5%
  • AMZN 4.5%
  • BRK-B 3.9%
  • META 3.4%
  • PANW 3.1%
  • CRM 2.3%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

NVIDIA CORPORATIONNVDA 14.0%
APPLE INCAAPL 9.4%
MICROSOFT CORPMSFT 6.6%
COST 6.1%
ALPHABET INCGOOGL 5.9%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

乔尔·R·莫吉 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

乔尔·R·莫吉 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$1.60B114 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念59.9%占组合 · 23 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
NVDA14.0% 5,732 家持有 +396 家在抢
AAPL9.4% 6,016 家持有 +429 家在抢
MSFT6.6% 6,125 家持有 +372 家在抢
GOOGL5.9% 6,036 家持有 +375 家在抢
GOOGL5.5% 6,036 家持有 +375 家在抢
AMZN4.5% 5,931 家持有 +386 家在抢

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

乔尔·R·莫吉 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
NVDA 14.0% +396 家 295买/199卖 · 67人 24增/2672减
AAPL 9.4% +429 家 480买/470卖 · 141人 22增/2112减
MSFT 6.6% +372 家 515买/456卖 · 130人 120增/4001减
GOOGL 5.9% +375 家 181买/161卖 · 82人 4增/10398减
GOOGL 5.5% +375 家 181买/161卖 · 82人 4增/10398减
AMZN 4.5% +386 家 333买/190卖 · 113人 103增/4745减
META 3.4% +298 家 123买/91卖 · 58人 17增/16158减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 乔尔·R·莫吉 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 NVDA；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 59.9%；若跌破约 40% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 ACN / ADBE / EQIX 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $223.5M 14.0% 1,281,293 5,732 家
APPLE INC
APPLE INCCUSIP 037833100
 AAPL $150.4M 9.4% 592,645 6,016 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $105.8M 6.6% 285,774 6,125 家
COSTCO WHOLESALE CORPORATIONCUSIP 22160K105
 COST $97.5M 6.1% 97,829 4,162 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K107
 GOOGL $94.1M 5.9% 328,099 5,024 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K305
 GOOGL $88.0M 5.5% 306,149 5,512 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $72.0M 4.5% 345,544 5,931 家
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCUSIP 084670702
 BRK-B $62.6M 3.9% 130,565 4,804 家
VISA INCCUSIP 92826C839
 V $55.9M 3.5% 185,051 4,369 家
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP 30303M102
 META $54.7M 3.4% 95,687 4,985 家
PALO ALTO NETWORKS INC
PALO ALTO NETWORKS INCCUSIP 697435105
 PANW $49.5M 3.1% 308,786 2,439 家
IDEXX LABS INCCUSIP 45168D104
 IDXX $48.0M 3.0% 85,492 1,292 家
ELI LILLY & COCUSIP 532457108
 LLY $36.4M 2.3% 39,600 4,323 家
SALESFORCE INC
SALESFORCE INCCUSIP 79466L302
 CRM $36.2M 2.3% 194,091 2,625 家
STRYKER CORPORATIONCUSIP 863667101
 SYK $32.8M 2.1% 99,955 2,274 家
INTUITIVE SURGICAL INC
INTUITIVE SURGICAL INCCUSIP ·····
 ISRG $32.0M 2.0% 69,376 2,263 家
INTUIT
INTUITCUSIP ·····
 INTU $29.6M 1.9% 68,359 1,989 家
NETFLIX INC.CUSIP ·····
 NFLX $25.5M 1.6% 264,718 3,553 家
OREILLY AUTOMOTIVE INCCUSIP ·····
 ORLY $23.7M 1.5% 256,250 1,628 家
AUTOZONE INCCUSIP ·····
 AZO $21.2M 1.3% 6,267 1,283 家
MASTERCARD INCORPORATEDCUSIP ·····
 MA $19.7M 1.2% 39,485 3,546 家
ORACLE CORP
ORACLE CORPCUSIP ·····
 ORCL $18.8M 1.2% 127,874 3,409 家
ACCENTURE PLC IRELAND
ACCENTURE PLC IRELANDCUSIP ·····
 ACN $15.2M 0.9% 76,783 2,116 家
BLACKROCK INC
BLACKROCK INCCUSIP ·····
 BLK $14.8M 0.9% 15,406 2,253 家
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