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SEC 13F 2026-03-31 主动基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

橡树联合投资 在 AI 产业链上真正重押哪几只

橡树联合投资 Oak Associates LTD /oh/ · 长期集中美股成长管理人

橡树联合投资 AI 产业链敞口 38 笔、占组合 60.3%；本季换手 24.6%，AI 产业链上加仓 7 笔、减仓 17 笔。

为什么该盯它：第一大仓 Amazon.com Inc. 占 7.2%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、21 笔新进、12 笔清仓、4 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • AMZN
  • GOOGL
  • KLAC
  • AVGO
  • CSCO
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

橡树联合投资 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口46 笔 AI 产业链持仓、合计 64.7% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓AMZN 占 7.2%（云·基础模型）
本季动作换手 24.6%、新进 21、加仓 4、清仓 12
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 64.7% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 40%AI 芯片 33%AI 应用 12%网络·光互连 10%EDA·IP 4%先进封装 0%材料·设备 0%上游资源 0%HBM·存储 0%电力·数据中心 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

橡树联合投资 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 7 笔、减仓动作 17 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/oak-associates-ltd-oh.diff.json。

加仓 1新进 6减仓 15清仓 2
方向标的股数 Δ现权重现市值
减仓 GOOGLAlphabet Inc. Class C -88,034 6.8% $100.6M
减仓 KLACKLA Corporation -20,608 6.1% $90.3M
减仓 NXPINXP Semiconductors NV -20,000 2.3% $33.6M
加仓 ADBEAdobe Inc. +44,593 2.0% $30.1M
减仓 QCOMQualcomm Inc. -27,502 1.3% $19.6M
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 24 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

60.3% 组合里 38 笔 AI 产业链持仓，合计 60.3% 权重。 披露市值合计 $961.8M。 4/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 超配 15.6%。

  • AMZN 7.2%
  • GOOGL 6.8%
  • KLAC 6.1%
  • AVGO 4.9%
  • CSCO 4.8%
  • META 3.6%
  • NVDA 3.6%
  • MSFT 3.4%
  • GOOGL 2.9%
  • NXPI 2.3%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

Amazon.com Inc.AMZN 7.2%
Alphabet Inc. Class CGOOGL 6.8%
KLA CorporationKLAC 6.1%
Broadcom LimitedAVGO 4.9%
Cisco Systems Inc.CSCO 4.8%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

橡树联合投资 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

橡树联合投资 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$1.49B140 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念60.3%占组合 · 38 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
AMZN7.2% 5,931 家持有 +386 家在抢
GOOGL6.8% 6,036 家持有 +375 家在抢
KLAC6.1% 2,049 家持有 +330 家在抢
AVGO4.9% 4,571 家持有 +300 家在抢
CSCO4.8% 3,651 家持有 +263 家在抢
META3.6% 4,985 家持有 +298 家在抢

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

橡树联合投资 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
AMZN 7.2% +386 家 333买/190卖 · 113人 103增/4745减
GOOGL 6.8% +375 家 181买/161卖 · 82人 4增/10398减
KLAC 6.1% +330 家 30买/21卖 · 14人 5增/671减
AVGO 4.9% +300 家 96买/62卖 · 46人 81增/979减
CSCO 4.8% +263 家 119买/113卖 · 63人 12增/1278减
META 3.6% +298 家 123买/91卖 · 58人 17增/16158减
NVDA 3.6% +396 家 295买/199卖 · 67人 24增/2672减
MSFT 3.4% +372 家 515买/456卖 · 130人 120增/4001减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 橡树联合投资 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 ADBE；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 60.3%；若跌破约 40% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 GOOGL / KLAC / NXPI 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
Amazon.com Inc.
Amazon.com Inc.CUSIP 023135106
 AMZN $107.4M 7.2% 515,806 5,931 家
Alphabet Inc. Class C
Alphabet Inc. Class CCUSIP 02079K107
 GOOGL $100.6M 6.8% 350,665 5,024 家
KLA Corporation
KLA CorporationCUSIP 482480100
 KLAC $90.3M 6.1% 61,315 2,049 家
Broadcom Limited
Broadcom LimitedCUSIP 11135F101
 AVGO $72.9M 4.9% 235,467 4,571 家
Cisco Systems Inc.
Cisco Systems Inc.CUSIP 17275R102
 CSCO $71.3M 4.8% 919,558 3,651 家
Meta Platforms, Inc.
Meta Platforms, Inc.CUSIP 30303M102
 META $53.4M 3.6% 93,337 4,985 家
NVIDIA Corp
NVIDIA CorpCUSIP 67066G104
 NVDA $52.9M 3.6% 303,549 5,732 家
Microsoft Corporation
Microsoft CorporationCUSIP 594918104
 MSFT $50.8M 3.4% 137,292 6,125 家
VISA Inc.CUSIP 92826C839
 V $48.2M 3.2% 159,421 4,369 家
Alphabet Inc. Class A
Alphabet Inc. Class ACUSIP 02079K305
 GOOGL $43.6M 2.9% 151,504 5,512 家
Charles Schwab CorpCUSIP 808513105
 SCHW $40.2M 2.7% 427,975 2,302 家
Amgen Inc.CUSIP 031162100
 AMGN $38.9M 2.6% 110,466 3,103 家
NXP Semiconductors NV
NXP Semiconductors NVCUSIP N6596X109
 NXPI $33.6M 2.3% 170,563 1,128 家
JPMorgan Chase & Co
JPMorgan Chase & CoCUSIP 46625H100
 JPM $31.5M 2.1% 107,153 4,959 家
Adobe Inc.
Adobe Inc.CUSIP 00724F101
 ADBE $30.1M 2.0% 123,922 2,143 家
Apple Inc.
Apple Inc.CUSIP ·····
 AAPL $28.7M 1.9% 112,894 6,016 家
Synopsys Inc.
Synopsys Inc.CUSIP ·····
 SNPS $25.4M 1.7% 64,174 1,387 家
Lowes Companies Inc.CUSIP ·····
 LOW $24.9M 1.7% 105,217 2,660 家
Novartis AGCUSIP ·····
 NVS $23.9M 1.6% 156,362 1,566 家
Chubb LimitedCUSIP ·····
 CB $23.1M 1.6% 70,807 2,066 家
Amphenol Corp.
Amphenol Corp.CUSIP ·····
 APH $21.5M 1.4% 170,008 2,103 家
Advanced Micro Devices
Advanced Micro DevicesCUSIP ·····
 AMD $20.8M 1.4% 102,316 3,143 家
NetApp, Inc.CUSIP ·····
 NTAP $19.9M 1.3% 194,712 847 家
Qualcomm Inc.
Qualcomm Inc.CUSIP ·····
 QCOM $19.6M 1.3% 151,897 2,688 家
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