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SEC 13F 2026-03-31 主动集中基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

约瑟夫·罗比拉德 在 AI 产业链上真正重押哪几只

迎风资本管理 Windward Capital Management CO /ca · 约瑟夫·罗比拉德 Joseph Robillard · 高净值与机构长期财富顾问

约瑟夫·罗比拉德 AI 产业链敞口 19 笔、占组合 53.6%；本季换手 15.1%，AI 产业链上加仓 0 笔、减仓 6 笔。

为什么该盯它：第一大仓 APPLE INC 占 15.8%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、2 笔新进、6 笔清仓、3 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • AAPL
  • GOOGL
  • GOOGL
  • AMZN
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

约瑟夫·罗比拉德 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 AI 应用——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口26 笔 AI 产业链持仓、合计 61.7% 权重
最重押环节AI 应用（按持仓权重聚合）
第一大仓AAPL 占 15.8%（AI 应用）
本季动作换手 15.1%、新进 2、加仓 3、清仓 6
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 61.7% 的内部分布·一眼看清）
AI 应用 40%云·基础模型 35%AI 芯片 12%电力·数据中心 11%HBM·存储 2%材料·设备 1%EDA·IP 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

约瑟夫·罗比拉德 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 0 笔、减仓动作 6 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/windward-capital-management-co-ca.diff.json。

加仓 0新进 0减仓 5清仓 1
方向标的股数 Δ现权重现市值
减仓 STXSEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL -15,514 1.2% $14.4M
减仓 KEYSKEYSIGHT TECHNOLOGIES INC -1,187 0.1% $575,470
清仓 ADBEADOBE INC -914 0.0% $319,891
减仓 RPIROPER TECHNOLOGIES INC -473 0.0% $298,916
减仓 PANWPALO ALTO NETWORKS INC -1,070 0.0% $297,554
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 6 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

53.6% 组合里 19 笔 AI 产业链持仓，合计 53.6% 权重。 披露市值合计 $757.6M。 3/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 超配 8.9%。

  • AAPL 15.8%
  • GOOGL 6.3%
  • GOOGL 6.3%
  • AMZN 6.3%
  • LIN 3.4%
  • NEE 3.2%
  • CRM 2.8%
  • LMT 2.7%
  • TER 2.4%
  • CMI 2.3%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

APPLE INCAAPL 15.8%
ALPHABET INCGOOGL 6.3%
ALPHABET INCGOOGL 6.3%
AMAZON COM INCAMZN 6.3%
COST 5.3%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

约瑟夫·罗比拉德 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

约瑟夫·罗比拉德 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$1.23B69 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念53.6%占组合 · 19 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
AAPL15.8% 6,016 家持有 +429 家在抢
GOOGL6.3% 6,036 家持有 +375 家在抢
GOOGL6.3% 6,036 家持有 +375 家在抢
AMZN6.3% 5,931 家持有 +386 家在抢
LIN3.4% 2,236 家持有 +316 家在抢
NEE3.2% 2,977 家持有 +302 家在抢

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

约瑟夫·罗比拉德 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
AAPL 15.8% +429 家 480买/470卖 · 141人 22增/2112减
GOOGL 6.3% +375 家 181买/161卖 · 82人 4增/10398减
GOOGL 6.3% +375 家 181买/161卖 · 82人 4增/10398减
AMZN 6.3% +386 家 333买/190卖 · 113人 103增/4745减
LIN 3.4% +316 家 47买/40卖 · 34人 16增/102减
NEE 3.2% +302 家 116买/83卖 · 50人 58增/719减
CRM 2.8% -48 家 91买/78卖 · 41人 84增/34513减
LMT 2.7% +413 家 76买/43卖 · 42人 22增/533减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 约瑟夫·罗比拉德 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 AAPL；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 53.6%；若跌破约 40% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 STX / KEYS / RPI 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
APPLE INC
APPLE INCCUSIP 037833100
 AAPL $194.0M 15.8% 764,418 6,016 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K107
 GOOGL $78.0M 6.3% 271,918 5,024 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K305
 GOOGL $78.0M 6.3% 271,081 5,512 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $77.1M 6.3% 370,141 5,931 家
COSTCO WHOLESALE CORPORATIONCUSIP 22160K105
 COST $65.4M 5.3% 65,652 4,162 家
LINDE PLC
LINDE PLCCUSIP G54950103
 LIN $41.3M 3.4% 83,212 2,214 家
NEXTERA ENERGY INC
NEXTERA ENERGY INCCUSIP 65339F101
 NEE $39.1M 3.2% 420,530 2,977 家
BLACKROCK INC
BLACKROCK INCCUSIP 09290D101
 BLK $35.8M 2.9% 37,262 2,253 家
MARRIOTT INTL INC NEWCUSIP 571903202
 MAR $34.1M 2.8% 104,281 1,620 家
SALESFORCE INC
SALESFORCE INCCUSIP 79466L302
 CRM $33.8M 2.8% 181,327 2,625 家
CME GROUP INCCUSIP 12572Q105
 CME $33.3M 2.7% 112,707 1,762 家
LOCKHEED MARTIN CORP
LOCKHEED MARTIN CORPCUSIP 539830109
 LMT $32.9M 2.7% 54,430 2,884 家
TJX COS INC NEWCUSIP 872540109
 TJX $30.2M 2.5% 188,948 2,700 家
TERADYNE INC
TERADYNE INCCUSIP 880770102
 TER $29.3M 2.4% 98,955 1,215 家
CUMMINS INC
CUMMINS INCCUSIP 231021106
 CMI $28.3M 2.3% 52,509 1,941 家
RTX CORPORATION
RTX CORPORATIONCUSIP ·····
 RTX $25.8M 2.1% 133,584 3,372 家
D R HORTON INCCUSIP ·····
 DHI $24.4M 2.0% 177,701 1,130 家
ACCENTURE PLC IRELAND
ACCENTURE PLC IRELANDCUSIP ·····
 ACN $23.5M 1.9% 118,660 2,116 家
PROCTER & GAMBLE COCUSIP ·····
 PG $20.8M 1.7% 143,691 3,954 家
CVS HEALTH CORPCUSIP ·····
 CVS $20.6M 1.7% 286,145 1,849 家
PEPSICO INCCUSIP ·····
 PEP $20.2M 1.6% 129,910 3,504 家
CANADIAN NATL RY COCUSIP ·····
 CNI $17.6M 1.4% 171,628 821 家
ZOETIS INCCUSIP ·····
 ZTS $16.0M 1.3% 135,126 1,578 家
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCCUSIP ·····
 TMO $15.9M 1.3% 32,317 2,571 家
🔒 雷达通 · 约瑟夫·罗比拉德 完整组合 还有 54 笔持仓——逐笔市值/权重/共识持有 + 本季逐家加减/新进/清仓 + 多季建仓轨迹 看清这位投资人真正押在哪、本季动作和趋势，单看一个总数拼不出。 解锁 约瑟夫·罗比拉德 完整组合 →
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