← 返回人物主页 会员课程 · 源自 energytrio 公开方法论 《千吉瓦缺口：AI 电力战争的供给侧地图》
把他们散落在报告/播客/X 里的方法,整合成一门能学会的系统课,共 10 讲,每讲配真实判断与可回测案例。教的是可迁移的投研思维,不是荐股。
00 · 免费试看
谁先看见了缺口？
学习目标
学会区分“AI 需求先见”和“供给侧先见”。能源三人组真正早的不是预测 ChatGPT，而是早就认定美国电力系统的可调度供给、核电资产、燃气、输电和地方许可会成为下一轮工业扩张的瓶颈。
核心内容
市场共识的时间点很清楚：2024 年 1 月 Sam Altman 在达沃斯谈 AI 需要能源突破；2024 年 3 月 AWS 以约 6.5 亿美元购买 Talen Susquehanna 核电站旁的数据中心园区；2024 年 9 月 Microsoft 与 Constellation 签 20 年 PPA，支持三哩岛 1 号机组以 Crane Clean Energy Center 名义重启；2024 年 10 月 Google-Kairos 和 Amazon-X-energy 的 SMR 协议同周发布。
三人组的领先性在这些事件之前。Bryce 2010 年就在《Power Hungry》中用 N2N 框架强调天然气与核电；Penney 2020 年后持续把核电复兴和再工业化绑定；Nelson 参与保住 Diablo Canyon，并在 2024 年 6 月直接说存量核电站是电力行业最热资产。三个月后，三哩岛交易把这句话变成合同。
这门课的核心不是“他们永远正确”，而是建立台账：判断日期、当时共识、后续验证、证伪条件。比如 Nelson 的存量核电判断已经被 CEG-MSFT 交易验证；SMR 远期订单仍待回测；Bryce 的数据中心反弹台账是否能影响 capex，还要看 2026-2027。
一句话总结
三人组早看见的是供给侧缺口：AI 不是只缺芯片，也缺可接入、可调度、可批准、可按时交付的电。
把 token 翻译成兆瓦
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02 · 会员章节
母网络与二十年欠账
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03 · 会员章节
兆瓦不平等与存量核电溢价
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04 · 会员章节
SMR 的订单与 show-me 框架
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05 · 会员章节
燃气赢下这个十年
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06 · 会员章节
电力版 CoWoS：设备、变压器与施工队
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07 · 会员章节
反弹台账与三人组雷达
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08 · 会员章节
结课作业
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09 · 会员章节
课程用到的核心源
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◆ 解锁完整研究 · 越往上覆盖越广 《千吉瓦缺口：AI 电力战争的供给侧地图》完整课程解锁
第 00 讲完整试看；墙后还有 9 讲，包含系统方法、真实案例和可迁移的投研框架。
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