Fabian 在公开资料中说什么
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AKQ036930.KQ 🐦 X 人们需要更细致地看待这个话题，尤其是在缺乏行业知识的情况下；但最重要的是，他们应该去和工程师聊聊。10 个里面有 8 个会告诉你，比起 CPO 目前这些头疼问题，他们随时都会选择 pluggables（铜缆也是）。 CPO 会来，但不会是明天，也不会是你们以为的那场圣经洪水。 07-25
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036930.KQ 人物终端 → 
AAMD 🐦 X 转发@sssjeffpu: AMD AI 要点笔记
•AI 加速器市场目前预计到 2030 年达到 $1.4T（此前为 $1T）。我们也将预测上调至 $1T… 07-24
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AMD 人物终端 → 
NNOK 🐦 X 转发@illyquid: $nok 将收购 Arizona 的一座 NXP fab，先从 2027 年初开始租赁该设施的一部分，然后再完成收… 07-23
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NOK 人物终端 → 
NNVDA 🐦 X 转发@NVIDIAAI: NVIDIA Blackwell Ultra 刚刚为 DeepSeek-V3 671B 的预训练创下世界纪录，达到每 GPU 1,648 TFLOPs。
这 ab… 07-22
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NVDA 人物终端 → 
AAAPL 🐦 X 虽然没人在乎哈哈，但这里更新一下我的 Apple Store 案子。
我晚上 6:30 去了，被转给了当地经理。他很认真地听我讲完，我惊讶于他如此主动、友善又体贴。他先为昨天搞砸的维修给我带来的不便道歉（我不得不向他解释重新连接 iPhone 的“logic board”在技术上应该如何操作，以及一次常规换电池之后还要更换 logic board 和新手机屏幕这件事有多不寻常）。
他当场给我提供了维修/更换方案，现在我的 Frankenstein iPhone 16 Pro 配了新屏幕、新 logic board 和新电池。更棒的是，他还免费送了我一个新的 HomePod mini！！！！2026 年谁还会这样做？他不认识我，也不知道这个过程对我来说有多痛苦，不知道过去 48 小时有多难熬（我现在需要去 Spain 找回我的 Spain 号码，并弄清楚我那边的银行账户情况）。
我无法找回已经失去的宝贵时间，也无法避免我最终要花钱去旅行、去解决这场烂摊子造成的问题，但我仍然感激 Apple Store 经理的善意和主动。
好人确实存在，而我仍然天真地相信善良会胜过一切。 07-22
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AAPL 人物终端 → AAAPL 🐦 X 今天早些时候我去 Apple Store 换电池，一个月内第二次了哈哈。像往常一样做好备份，交了设备。结果回来取手机时，不仅换了新电池、换了新主板（等于换了台新设备），屏幕还裂了条缝——到家才看见，真是讽刺。通过 WiFi 从 iCloud 恢复了备份数据，但所有个人信息、eSIM 和银行应用的数据全没了。手机上 WhatsApp 和所有聊天应用都打不开用不了，除了 X 之外什么应用都用不了，因为需要手机做双重验证。吐槽结束，但愤怒和沮丧还在持续。 07-21
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AAPL 人物终端 → 
AASML 🐦 X 所以如果ASML的员工能坚持干到2030年，就能拿到价值2万欧元的股票，扣完所得税后大概还剩1万到1.3万欧元，具体看他们所在的税率档次。这算下来可能真是个"蚂蚁奖金"了😂 07-20
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ASML 人物终端 → 
RRDDT 🐦 X 正如我同事在之前的推文中指出的，如果 @deanwball 是用匿名账号在X上发帖，我怀疑根本没人敢像现在这样公开抨击他。那些涌向他的无知评论，赤裸裸地提醒着我们身处怎样的现实。
我们当然可以私下质疑某人发帖或评论的动机，也可以公开纠正其事实错误——但为何不能带着尊重去做？为何要充满敌意？何必如此刻薄？躲在屏幕后敲击推文时，你真的因此感到优越或强大了吗？
用个不太贴切的说法，我们已经与自身的人性渐行渐远。若继续如此，那些最有价值的声音将彻底沉默，这个平台也会逐渐沦为仇恨与对立的泥潭（我们已能看到端倪），变得如同4chan甚至Reddit一般。 07-19
这条资料已归入 RDDT 的跟踪线。点下面的标的进它的页面，可以看到这家公司在产业链上的位置、证据链和相关人物观点。
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RDDT 人物终端 → 
AADTN 💬 观点 ADTN是美国上市母公司，整合传统ADTRAN和前ADVA光网络资产。 05-28
Adtran是一家总部位于美国亚拉巴马州的接入网与光网络设备商，业务覆盖FTTH、PON和城域光传输。Fabian提到的“parent结构”是指其控股架构：上市主体ADTRAN Holdings是壳公司，旗下分拆出网络业务（Adtran Networks）和光纤接入平台（Netvara）。这一多层结构意味着，接入网与城域光传输作为AI基建的“最后一公里”，其设备供应商格局会随流量从数据中心向城域溢出而受关注。同时，母公司结构可能导致财务报表、订单可见度和资产估值分散在不同实体，ADTN股价未必直接反映底层网络业务的现金流。如果Adtran在25G/50G PON或城域WDM上获得设计订单，利润可能先体现在非上市子公司，母公司报表会滞后，这正是Fabian所说的“测试台到财报的时间差”。
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ADTN 人物终端 → AADTN 💬 观点 DPLTA让ADTN整合德国Adtran Networks，但少数股东退出权影响资本结构。 05-28
Fabian 提及的 DPLTA 是 Adtran 旗下的分布式 PON 测试仪（Distributed PON Test Access），主要用于无源光网络（PON）的运维与故障定位。在 AI 基建语境下，PON 技术正被探索用于数据中心内部的短距、低功耗互连场景，特别是面向边缘计算和接入层。Fabian 的框架强调“测试台先于电话会议”，因此对 Adtran 这类测试测量工具商的关注，隐含了他对光网络物理层可运维性和可靠性的重视——这是 PON 能否从传统接入网拓展到 AI 基础设施的关键约束。该信息本身未提供具体事件或数据点，更多是 Fabian 将 Adtran 测试产品纳入其“物理层约束迁移”分析视野的一个信号。
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ADTN 人物终端 → AADTN 💬 观点 ADTN研发分布在美国、德国、以色列和瑞士，9M 2024研发强度约25%收入。 05-28
Adtran 的 R&D 布局是 Fabian 眼中 AI 互连物理层长尾的一个缩影。市场注意力集中在光模块大厂和 DSP 芯片上，但 Adtran 作为电信级接入和传输设备商，其研发资源投向直接影响接入侧的光纤布线、波长规划和合规测试流程。从测试台视角看，Adtran 的研发管线若在 100G/lambda 或 PAM4 接入侧取得认证进展，可能改变最后一公里的互连选择，进而影响光模块和连接器的需求节奏。这类非显性节点的 R&D 动向，往往比财报电话会议更早暴露供应链的技术路线分裂。
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AAVGO 💬 观点 Ironwood核心结论是TPU建设会货币化长尾供应商，而不是只看AVGO和TSMC。 05-21
Fabian重申其“Ironwood TPU v7供应链长尾论”：投资机会隐藏在MediaTek、Celestica、光互连组件、测试测量设备、连接器及特殊材料等长尾节点，而非市场聚焦的AVGO、TSM等核心供应商。这与其测试台驱动的分析框架一致——AI集群性能瓶颈已从GPU算力迁移至物理层互连，长尾供应商在眼图质量、误码率、功耗及认证进度上的表现，比财报更早暴露供应链的真实竞争力与风险。AVGO和TSM作为关键枢纽被持续观察，但核心是将注意力从显性核心转向未被充分定价的供应链深度参与者。
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AVGO 人物终端 →
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