公开资料索引 · 数据截至 2026-07-28⚙️ 物理瓶颈优先
Vikram Sekar 在公开资料中说什么
按数据截至 2026-07-28 的公开发声与研究资料整理，保留日期、来源和相关标的，不代表实时采集。 标的有真实人物终端时才可点击；无内容只做市场标签。
126已整理资料数据截至 2026-07-28
C
A 资料中提及
筛选标的
免费预览 12 / 126 · 会员每页最多 200 条
NNVDA 🐦 X 世界上最简单的 scale up 网络。
两块 NVIDIA GPU 通过一条 SLI 桥接器相连。
约 2008 年。 07-28
世界上最简单的 scale up 网络。
两块 NVIDIA GPU 通过一条 SLI 桥接器相连。
约 2008 年。
47
短摘只作入口 · 站内继续拆解 来源：vikramskr
NVDA 人物终端 → 
AASML 🐦 X 关于中国浸没式 DUV 的整个事情被夸大了。
ASML 在 2008 年就开发出了这个，并且可以单次曝光制造 28nm 节点。7nm 节点需要多重图案化。
更大的信号仍然重要，因为它显示了中国芯片能力的实质性进展。
EUV 不会很快出现，所以 ASML 是安全的。 07-28
关于中国浸没式 DUV 的整个事情被夸大了。
ASML 在 2008 年就开发出了这个，并且可以单次曝光制造 28nm 节点。7nm 节点需要多重图案化。
更大的信号仍然重要，因为它显示了中国芯片能力的实质性进展。
EUV 不会很快出现，所以 ASML 是安全的。
145
短摘只作入口 · 站内继续拆解 来源：vikramskr
ASML 人物终端 → 
AAVGO 🐦 X 很少有网络规格说明在 scale-up 中可以容忍多少延迟。
AFAIK，UAlink 和 ESUN 没有这样的规格。
有意思的是，Broadcom 的 SUE 有一张不错的图表，说明线缆每米预期会有多少延迟。 07-28
很少有网络规格说明在 scale-up 中可以容忍多少延迟。
AFAIK，UAlink 和 ESUN 没有这样的规格。
有意思的是，Broadcom 的 SUE 有一张不错的图表，说明线缆每米预期会有多少延迟。
67
短摘只作入口 · 站内继续拆解 来源：vikramskr
AVGO 人物终端 → 
KS000660.KS 🐦 X 当 @PGelsinger 把 HBM 称作糟糕的内存时，我笑了好一阵；听到 SK Hynix Ugly baby 时，我更是笑到在地上打滚.. 🤣
不过整场采访都很有启发，所以我决定写一篇关于它的文章。
内存架构创新是开启 AI 梦想的关键。
有 2 种：
1. 带宽创新 -- SRAM、3D DRAM 等
2. 容量创新 -- 池化、通过高速互连使用闪存
我们将通过这两者的结合，针对工作负载调校内存架构。
HBM 不会消失，但这并不意味着我们不能做其他事情。
更多内容在这里： 07-27
当 @PGelsinger 把 HBM 称作糟糕的内存时，我笑了好一阵；听到 SK Hynix Ugly baby 时，我更是笑到在地上打滚.. 🤣
不过整场采访都很有启发，所以我决定写一篇关于它的文章。
内存架构创新是开启 AI 梦想的关键。
有 2 种：
1. 带宽创新 -- SRAM、3D DRAM 等
2. 容量创新 -- 池化、通过高速互连使用闪存
我们将通过这两者的结合，针对工作负载调校内存架构。
HBM 不会消失，但这并不意味着我们不能做其他事情。
更多内容在这里：
53
短摘只作入口 · 站内继续拆解 来源：vikramskr
000660.KS 人物终端 →T5016.T 🐦 X 🫢 - 它坏掉之后，他们给它罩上了一块黑布。然后 3 个家伙很随意地把这块金属疙瘩拖了出去。下次准备个担架吧。LOL。 07-26
🫢 - 它坏掉之后，他们给它罩上了一块黑布。然后 3 个家伙很随意地把这块金属疙瘩拖了出去。下次准备个担架吧。LOL。
37
短摘只作入口 · 站内继续拆解 来源：vikramskr
5016.T 人物终端 →KQ036930.KQ 🐦 X 同意这个观点。 这就是为什么我只专注于技术和工程。弥合人们对事物如何运作、行业正在发生什么以及为什么发生之间的理解差距，通常能帮助读者/客户独立形成有根据的看法。 07-26
同意这个观点。
这就是为什么我只专注于技术和工程。弥合人们对事物如何运作、行业正在发生什么以及为什么发生之间的理解差距，通常能帮助读者/客户独立形成有根据的看法。
48
短摘只作入口 · 站内继续拆解 来源：vikramskr
036930.KQ 人物终端 → 
AAMD 🐦 X 在我 2026 年 2 月早些时候的评分表中，AMD Venice 是当时得分最高的 CPU 之一。
来自 @sssjeffpu：
“Venice CPU 最适合 AI 工作负载：相比竞争对手吞吐量高出 2.2x/2.0x。”
（免费帖子） https://t.co/rhqMwJNs64 07-24
在我 2026 年 2 月早些时候的评分表中，AMD Venice 是当时得分最高的 CPU 之一。
来自 @sssjeffpu：
“Venice CPU 最适合 AI 工作负载：相比竞争对手吞吐量高出 2.2x/2.0x。”
（免费帖子） https://t.co/rhqMwJNs64
31
短摘只作入口 · 站内继续拆解 来源：vikramskr
AMD 人物终端 → NNVDA 🐦 X AMD 的 AI 成功故事才刚刚开始，他们开始从 Nvidia 手中夺取市场份额。追踪这种演变很令人兴奋。
给自己的备注，去找 Citrini 的人：
@citrini @rennyzucker 可能会在昏暗的酒店酒吧里找到。
@jukan05 会在同一家酒吧，但你不会知道 07-24
AMD 的 AI 成功故事才刚刚开始，他们开始从 Nvidia 手中夺取市场份额。追踪这种演变很令人兴奋。
给自己的备注，去找 Citrini 的人：
@citrini @rennyzucker 可能会在昏暗的酒店酒吧里找到。
@jukan05 会在同一家酒吧，但你不会知道
67
短摘只作入口 · 站内继续拆解 来源：vikramskr
NVDA 人物终端 → AAMD 🐦 X 你可以开始看到 AMD 宣布适配各种工作负载的不同 CPU SKU……
从偏重 reasoning 的（head node），到 agentic（action），以及介于两者之间的所有类型。
https://t.co/rhqMwJNs64 07-23
你可以开始看到 AMD 宣布适配各种工作负载的不同 CPU SKU……
从偏重 reasoning 的（head node），到 agentic（action），以及介于两者之间的所有类型。
https://t.co/rhqMwJNs64
31
短摘只作入口 · 站内继续拆解 来源：vikramskr
AMD 人物终端 → AAMD 🐦 X 也许下次 @AMD 会邀请我，这样我也能把自己的脸放到那颗我在 Substack 上说过好话的 CPU 上。
作为 @PatrickMoorhead-node CPU 肯定很好用 07-23
也许下次 @AMD 会邀请我，这样我也能把自己的脸放到那颗我在 Substack 上说过好话的 CPU 上。
作为 @PatrickMoorhead-node CPU 肯定很好用
28
短摘只作入口 · 站内继续拆解 来源：vikramskr
AMD 人物终端 → 
GGOOGL 🐦 X 转发@semidoped: Google 的 TPU v8 并不是一颗什么都能做的芯片。
两颗芯片，两套 scale-up 网络。
• *8t:* 用于训练的 3D torus nei… 07-23
转发@semidoped: Google 的 TPU v8 并不是一颗什么都能做的芯片。
两颗芯片，两套 scale-up 网络。
• *8t:* 用于训练的 3D torus nei…
5
短摘只作入口 · 站内继续拆解 来源：vikramskr
GOOGL 人物终端 → 
LLITE 🐦 X CPO/NPO 激光器 Part 2：Lumentum 的技术和护城河。
- 如何像 Lumentum 那样设计 UHP 激光器
- 理解工程权衡
- 我们认为 Coherent/Sumitomo/其他公司能做到吗？
- 为什么对 CPO/NPO 来说，“它足够好吗？”才是关键 07-22
CPO/NPO 激光器 Part 2：Lumentum 的技术和护城河。
- 如何像 Lumentum 那样设计 UHP 激光器
- 理解工程权衡
- 我们认为 Coherent/Sumitomo/其他公司能做到吗？
- 为什么对 CPO/NPO 来说，“它足够好吗？”才是关键
62
短摘只作入口 · 站内继续拆解 来源：vikramskr
LITE 人物终端 →
CCOHR ◆ 解锁完整研究 · 越往上覆盖越广
查看 Vikram Sekar 的会员分页资料索引
免费预览最多 12 条公开资料；会员每页最多 200 条。人物终端仅在真实生成时提供，无内容标的只显示标签，不跳旧研报库。
先看整站（最多人选）· 要为你点名的一个对象立项 → 机构级投研追踪（在下方）
★ 最多人选 
41 位聪明钱，一个不落，全站为你追踪她们的每一次转向，你比市场先看见
43 位聪明钱大佬 —— 每一次转向，你先看见
聪明钱人的深度 —— 最聪明的几个脑子怎么想、怎么做
43位人物 · 公开资料追踪
43门课程 · 方法论学习
43套思想体系 · 认知框架
透视雷达钱的广度 —— 全市场的钱正往哪儿流
8,741家申报机构 · 全量追踪
359个可算标的 · 共识可算
337位具名掌门人 · 真实身份
188位国会议员 · 买卖披露
13F · Form 4 · 13D/G · 国会 · N-PORT 五源交叉 —— 四张信号榜(多源 / 共识 / 拥挤度 / 背离)+ 四类对比库(公司 / 机构 / 掌门人 / 国会)
只看聪明钱，你知道几个人在想什么；只看透视雷达，你知道钱在动、却不知道为什么。两个合起来，才是完整的一张图。
$299/年
平均每月 $24.9 · ≈ 一天 8 毛 聪明钱 41 位人物 + 43 门课程 + 43 套思想体系，外加透视雷达全开 · 单订一位 $79/年 = 每位 ≈ $7 41 位各自单订 = $3,397 · 整站 $299你打包省下 $3,098（立省 91%），透视雷达整个频道还是白送的
0 元开始 · 7 天完整版 → 0 元开始随时取消续费前 7 天必提醒
只想先盯Vikram Sekar一个？也行 —— 单订 · $79/年 → 先把这一个看穿。 跟你说实话：4 份单订一年（$316）就超过整站（$299）。想多看几个，直接整站更划算——41 位全给你、每位约 $7。哪种都行，账摆在这，你自己挑。 - 先评估覆盖 · 再单独立项：你点名一个对象——一个人（投资人 / 机构 / 分析师 / 高管）或一家公司 / 标的——我们先评估其公开数据覆盖与可采源，确认能追踪后单独立项、架设专属投研席位；踪迹不足会直说做不了，不硬凑。
- 按对象适用性启用机构级方法：13F 持仓 · Form4 内部人 · 13D-G 举牌 · 公开发声 · 跨源交叉验证 · 命中率台账——适用于 SEC 可覆盖对象；不适用的项以替代证据或缺口说明如实交付，与追踪 41 位聪明钱同一条投研流水线。
- 持续盯守 · 证据可回溯：人工 / 半自动每周投研简报 + 重大信号经人工确认后工作日提醒 + 证据链归档（本地 JSON / Markdown / SEC 链接），可回溯复盘「当时凭什么这么判」。
- 只对你一人开放：追踪口径、提醒规则、交付形式按你的决策需求定制；不进公共库、不共享。
不荐股 · 不碰你的账户7 天免费试用随时取消续费前 7 天必提醒升级按余额补差