Fabian 在公開資料中說什麼
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AKQ036930.KQ 🐦 X 人們需要更細緻地看待這個話題，尤其是在缺乏行業知識的情況下；但最重要的是，他們應該去和工程師聊聊。10 個裡面有 8 個會告訴你，比起 CPO 目前這些頭疼問題，他們隨時都會選擇 pluggables（銅纜也是）。 CPO 會來，但不會是明天，也不會是你們以為的那場聖經洪水。 07-25
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036930.KQ 人物終端 → 
AAMD 🐦 X 轉發@sssjeffpu: AMD AI 要點筆記
•AI 加速器市場目前預計到 2030 年達到 $1.4T（此前為 $1T）。我們也將預測上調至 $1T… 07-24
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AMD 人物終端 → 
NNOK 🐦 X 轉發@illyquid: $nok 將收購 Arizona 的一座 NXP fab，先從 2027 年初開始租賃該設施的一部分，然後再完成收… 07-23
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NOK 人物終端 → 
NNVDA 🐦 X 轉發@NVIDIAAI: NVIDIA Blackwell Ultra 剛剛為 DeepSeek-V3 671B 的預訓練創下世界紀錄，達到每 GPU 1,648 TFLOPs。
這 ab… 07-22
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NVDA 人物終端 → 
AAAPL 🐦 X 雖然沒人在乎哈哈，但這裡更新一下我的 Apple Store 案子。
我晚上 6:30 去了，被轉給了當地經理。他很認真地聽我講完，我驚訝於他如此主動、友善又體貼。他先為昨天搞砸的維修給我帶來的不便道歉（我不得不向他解釋重新連線 iPhone 的“logic board”在技術上應該如何操作，以及一次常規換電池之後還要更換 logic board 和新手機螢幕這件事有多不尋常）。
他當場給我提供了維修/更換方案，現在我的 Frankenstein iPhone 16 Pro 配了新螢幕、新 logic board 和新電池。更棒的是，他還免費送了我一個新的 HomePod mini！！！！2026 年誰還會這樣做？他不認識我，也不知道這個過程對我來說有多痛苦，不知道過去 48 小時有多難熬（我現在需要去 Spain 找回我的 Spain 號碼，並弄清楚我那邊的銀行帳戶情況）。
我無法找回已經失去的寶貴時間，也無法避免我最終要花錢去旅行、去解決這場爛攤子造成的問題，但我仍然感激 Apple Store 經理的善意和主動。
好人確實存在，而我仍然天真地相信善良會勝過一切。 07-22
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AAPL 人物終端 → AAAPL 🐦 X 今天早些時候我去 Apple Store 換電池，一個月內第二次了哈哈。像往常一樣做好備份，交了裝置。結果回來取手機時，不僅換了新電池、換了新主機板（等於換了臺新裝置），螢幕還裂了條縫——到家才看見，真是諷刺。通過 WiFi 從 iCloud 恢復了備份資料，但所有個人資訊、eSIM 和銀行應用的資料全沒了。手機上 WhatsApp 和所有聊天應用都打不開用不了，除了 X 之外什麼應用都用不了，因為需要手機做雙重驗證。吐槽結束，但憤怒和沮喪還在持續。 07-21
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AAPL 人物終端 → 
AASML 🐦 X 所以如果ASML的員工能堅持幹到2030年，就能拿到價值2萬歐元的股票，扣完所得稅後大概還剩1萬到1.3萬歐元，具體看他們所在的稅率檔次。這算下來可能真是個"螞蟻獎金"了😂 07-20
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ASML 人物終端 → 
RRDDT 🐦 X 正如我同事在之前的推文中指出的，如果 @deanwball 是用匿名賬號在X上發帖，我懷疑根本沒人敢像現在這樣公開抨擊他。那些湧向他的無知評論，赤裸裸地提醒著我們身處怎樣的現實。
我們當然可以私下質疑某人發帖或評論的動機，也可以公開糾正其事實錯誤——但為何不能帶著尊重去做？為何要充滿敵意？何必如此刻薄？躲在屏幕後敲擊推文時，你真的因此感到優越或強大了嗎？
用個不太貼切的說法，我們已經與自身的人性漸行漸遠。若繼續如此，那些最有價值的聲音將徹底沉默，這個平台也會逐漸淪為仇恨與對立的泥潭（我們已能看到端倪），變得如同4chan甚至Reddit一般。 07-19
這條資料已歸入 RDDT 的追蹤線。點下面的標的進它的頁面，可以看到這家公司在產業鏈上的位置、證據鏈和相關人物觀點。
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RDDT 人物終端 → 
AADTN 💬 觀點 ADTN是美國上市母公司，整合傳統ADTRAN和前ADVA光網路資產。 05-28
Adtran是一家總部位於美國亞拉巴馬州的接入網與光網路裝置商，業務覆蓋FTTH、PON和城域光傳輸。Fabian提到的“parent結構”是指其控股架構：上市主體ADTRAN Holdings是殼公司，旗下分拆出網路業務（Adtran Networks）和光纖接入平台（Netvara）。這一多層結構意味著，接入網與城域光傳輸作為AI基建的“最後一公里”，其裝置供應商格局會隨流量從資料中心向城域溢位而受關注。同時，母公司結構可能導致財務報表、訂單可見度和資產估值分散在不同實體，ADTN股價未必直接反映底層網路業務的現金流量。如果Adtran在25G/50G PON或城域WDM上獲得設計訂單，獲利可能先體現在非上市子公司，母公司報表會滯後，這正是Fabian所說的“測試臺到財報的時間差”。
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ADTN 人物終端 → AADTN 💬 觀點 DPLTA讓ADTN整合德國Adtran Networks，但少數股東退出權影響資本結構。 05-28
Fabian 提及的 DPLTA 是 Adtran 旗下的分散式 PON 測試儀（Distributed PON Test Access），主要用於無源光網路（PON）的運維與故障定位。在 AI 基建語境下，PON 技術正被探索用於資料中心內部的短距、低功耗互連場景，特別是面向邊緣計算和接入層。Fabian 的架構強調“測試臺先於電話會議”，因此對 Adtran 這類測試測量工具商的關注，隱含了他對光網路物理層可運維性和可靠性的重視——這是 PON 能否從傳統接入網拓展到 AI 基礎設施的關鍵約束。該資訊本身未提供具體事件或資料點，更多是 Fabian 將 Adtran 測試產品納入其“物理層約束遷移”分析視野的一個訊號。
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ADTN 人物終端 → AADTN 💬 觀點 ADTN研發分佈在美國、德國、以色列和瑞士，9M 2024研發強度約25%營收。 05-28
Adtran 的 R&D 版面配置是 Fabian 眼中 AI 互連物理層長尾的一個縮影。市場注意力集中在光模組大廠和 DSP 晶片上，但 Adtran 作為電信級接入和傳輸裝置商，其研發資源投向直接影響接入側的光纖佈線、波長規劃和合規測試流程。從測試臺視角看，Adtran 的研發管線若在 100G/lambda 或 PAM4 接入側取得認證進展，可能改變最後一公里的互連選擇，進而影響光模組和聯結器的需求節奏。這類非顯性節點的 R&D 動向，往往比財報電話會議更早暴露供應鏈的技術路線分裂。
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AAVGO 💬 觀點 Ironwood核心結論是TPU建設會貨幣化長尾供應商，而不是隻看AVGO和TSMC。 05-21
Fabian重申其“Ironwood TPU v7供應鏈長尾論”：投資機會隱藏在MediaTek、Celestica、光互連元件、測試測量裝置、聯結器及特殊材料等長尾節點，而非市場聚焦的AVGO、TSM等核心供應商。這與其測試臺驅動的分析架構一致——AI叢集效能瓶頸已從GPU算力遷移至物理層互連，長尾供應商在眼圖質量、誤位元速率、功耗及認證進度上的表現，比財報更早暴露供應鏈的真實競爭力與風險。AVGO和TSM作為關鍵樞紐被持續觀察，但核心是將注意力從顯性核心轉向未被充分定價的供應鏈深度參與者。
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AVGO 人物終端 →
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