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Tae Kim 在公開資料中說什麼
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NNVDA 🐦 X 轉發@tbpn: Financial Times 報道稱，NVIDIA 將為 Texas 一個數據中心的 $50B 租賃提供兜底支援。
但 @firstadopter 認為… 07-28
轉發@tbpn: Financial Times 報道稱，NVIDIA 將為 Texas 一個數據中心的 $50B 租賃提供兜底支援。
但 @firstadopter 認為…
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NVDA 人物終端 → 
SSTX 🐦 X Seagate +7.9%：“我們的表現由強勁的雲端資料中心需求和有紀律的執行推動，我們看到這種勢頭將在 2027 年延續，”Seagate 董事長兼執行長 Dave Mosley 表示。“隨著 AI 加速資料生成及其價值，我們看到了對大容量儲存的持久長期需求。Seagate 已做好準備，通過我們的 Mozaic 平台和差異化的 HAMR 技術路線圖，應對不斷增強的 EB 級需求” 07-28
Seagate +7.9%：“我們的表現由強勁的雲端資料中心需求和有紀律的執行推動，我們看到這種勢頭將在 2027 年延續，”Seagate 董事長兼執行長 Dave Mosley 表示。“隨著 AI 加速資料生成及其價值，我們看到了對大容量儲存的持久長期需求。Seagate 已做好準備，通過我們的 Mozaic 平台和差異化的 HAMR 技術路線圖，應對不斷增強的 EB 級需求”
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STX 人物終端 → 
BBE 🐦 X Bloom Energy +7.9%：“Bloom Energy 解決方案的需求每個季度都在持續加速，因為傳統上預設選擇燃燒技術的客戶現在正主動選擇 Bloom 作為更優的電力解決方案。如今，所有主要美國 hyperscaler，以及十多家美國 neocloud、AI 實驗室和託管資料中心運營商，都已驗證並批准我們的電力解決方案用於他們的 AI 工廠。Bloom 現在已成為 AI 現場供電的標準。” 07-28
Bloom Energy +7.9%：“Bloom Energy 解決方案的需求每個季度都在持續加速，因為傳統上預設選擇燃燒技術的客戶現在正主動選擇 Bloom 作為更優的電力解決方案。如今，所有主要美國 hyperscaler，以及十多家美國 neocloud、AI 實驗室和託管資料中心運營商，都已驗證並批准我們的電力解決方案用於他們的 AI 工廠。Bloom 現在已成為 AI 現場供電的標準。”
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BE 人物終端 → 
GGOOGL 🐦 X Gemini 排第 17。3.5 Pro 在哪裡？ 07-27
NNVDA 🐦 X Bloomberg 記者 Ian King 上週五在韓國總統 AI 峰會現場。幾乎沒有美國媒體到場。
AI 記憶體晶片的需求瘋狂。瘋狂。
“上週五在舊金山的一場活動中露面時，Chey 向觀眾和小組成員誇耀說，他過去幾天一直在就需求進行一些幾乎令人難以置信的對話；在場的小組成員包括 Nvidia 的 Jensen Huang、Broadcom 的 Hock Tan、OpenAI 的 Sam Altman、Anthropic 的 Dario Amodei 以及大韓民國總統。” 07-27
Bloomberg 記者 Ian King 上週五在韓國總統 AI 峰會現場。幾乎沒有美國媒體到場。
AI 記憶體晶片的需求瘋狂。瘋狂。
“上週五在舊金山的一場活動中露面時，Chey 向觀眾和小組成員誇耀說，他過去幾天一直在就需求進行一些幾乎令人難以置信的對話；在場的小組成員包括 Nvidia 的 Jensen Huang、Broadcom 的 Hock Tan、OpenAI 的 Sam Altman、Anthropic 的 Dario Amodei 以及大韓民國總統。”
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NVDA 人物終端 →
AAVGO NNVDA 🐦 X “Chey 向觀眾和小組成員誇耀說，他過去幾天一直在就需求進行一些幾乎令人難以置信的對話；在場的小組成員包括 Nvidia 的 Jensen Huang、Broadcom 的 Hock Tan、OpenAI 的 Sam Altman、Anthropic 的 Dario Amodei 以及大韓民國總統。”
Bloomberg：“不過，最大的問題是，盈利還能在多長時間內繼續與營收的快速增長同步上升。Chey 在採訪中沒有給出預測，但暗示這種情況可能會比 Micron 方面上個月宣佈大規模擴建新工廠支出時所預測的至少還會有兩年好時光更久。上週五在舊金山的一場活動中露面時，Chey 向觀眾和小組成員誇耀說，他過去幾天一直在就需求進行一些幾乎令人難以置信的對話；在場的小組成員包括 Nvidia 的 Jensen Huang、Broadcom 的 Hock Tan、OpenAI 的 Sam Altman、Anthropic 的 Dario Amodei 以及大韓民國總統。” 07-27
“Chey 向觀眾和小組成員誇耀說，他過去幾天一直在就需求進行一些幾乎令人難以置信的對話；在場的小組成員包括 Nvidia 的 Jensen Huang、Broadcom 的 Hock Tan、OpenAI 的 Sam Altman、Anthropic 的 Dario Amodei 以及大韓民國總統。”
Bloomberg：“不過，最大的問題是，盈利還能在多長時間內繼續與營收的快速增長同步上升。Chey 在採訪中沒有給出預測，但暗示這種情況可能會比 Micron 方面上個月宣佈大規模擴建新工廠支出時所預測的至少還會有兩年好時光更久。上週五在舊金山的一場活動中露面時，Chey 向觀眾和小組成員誇耀說，他過去幾天一直在就需求進行一些幾乎令人難以置信的對話；在場的小組成員包括 Nvidia 的 Jensen Huang、Broadcom 的 Hock Tan、OpenAI 的 Sam Altman、Anthropic 的 Dario Amodei 以及大韓民國總統。”
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NVDA 人物終端 →AAVGO
MMU NNVDA 🐦 X Bloomberg：“據知情人士透露，Nvidia Corp. 已承諾向 Ilya Sutskever 的人工智慧初創公司 Safe Superintelligence Inc. 投資 50 億美元” 07-27
Bloomberg：“據知情人士透露，Nvidia Corp. 已承諾向 Ilya Sutskever 的人工智慧初創公司 Safe Superintelligence Inc. 投資 50 億美元”
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NVDA 人物終端 → NNVDA 🐦 X SSI 不再是一家只用 TPU 的公司。
NVIDIA：“Safe Superintelligence Inc.（SSI）和 NVIDIA 今天宣佈建立長期合作伙伴關係，以快速加速 SSI 的戰略增長。NVIDIA 還對 SSI 進行了投資。
對 SSI 來說，NVIDIA 的大額投資，加上獲得下一代、同類最佳的 NVIDIA Vera Rubin 平台的使用權限，將使 SSI 的算力提高一個數量級。”
“我們有值得擴大規模的研究，而獲得一臺大型 NVIDIA 計算機將讓我們做到這一點，”SSI 聯合創始人兼 CEO Ilya Sutskever 表示。“我們非常自豪能與 Jensen 和 NVIDIA 團隊合作，也相信我們在 Vera Rubin 平台上的重注會把我們帶到新的高度。” 07-27
SSI 不再是一家只用 TPU 的公司。
NVIDIA：“Safe Superintelligence Inc.（SSI）和 NVIDIA 今天宣佈建立長期合作伙伴關係，以快速加速 SSI 的戰略增長。NVIDIA 還對 SSI 進行了投資。
對 SSI 來說，NVIDIA 的大額投資，加上獲得下一代、同類最佳的 NVIDIA Vera Rubin 平台的使用權限，將使 SSI 的算力提高一個數量級。”
“我們有值得擴大規模的研究，而獲得一臺大型 NVIDIA 計算機將讓我們做到這一點，”SSI 聯合創始人兼 CEO Ilya Sutskever 表示。“我們非常自豪能與 Jensen 和 NVIDIA 團隊合作，也相信我們在 Vera Rubin 平台上的重注會把我們帶到新的高度。”
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NVDA 人物終端 →GGOOGL GGOOGL 🐦 X “Google 不久前還在基準測試上領先，但在如今真正重要的地方已經落後：它沒有領先的前沿模型，也沒有任何接近 Codex 和 Code 的東西。這就是為什麼我現在不建議把 Gemini 作為你的主力系統，儘管這可能很快改變。” - @emollick 07-27
“Google 不久前還在基準測試上領先，但在如今真正重要的地方已經落後：它沒有領先的前沿模型，也沒有任何接近 Codex 和 Code 的東西。這就是為什麼我現在不建議把 Gemini 作為你的主力系統，儘管這可能很快改變。” - @emollick
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GOOGL 人物終端 → 
MMSFT 🐦 X 更多簽署方加入了 NVIDIA–Microsoft 關於 open-weight AI models 的公開信，其中包括 AMD。
這展現了一個支援 open-weight AI models、面向 Washington, D.C. 的行業統一陣線。政客和監管者應該聽聽行業的聲音。
只有 Anthropic 和 Amazon 還沒有簽署 07-26
更多簽署方加入了 NVIDIA–Microsoft 關於 open-weight AI models 的公開信，其中包括 AMD。
這展現了一個支援 open-weight AI models、面向 Washington, D.C. 的行業統一陣線。政客和監管者應該聽聽行業的聲音。
只有 Anthropic 和 Amazon 還沒有簽署
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MSFT 人物終端 →
AAMDNNVDA GGOOGL 🐦 X Google 現在擁有世界第 13 聰明的 AI 模型。Gemini 甚至沒有進入前 10，而且遠遠落後於幾個中國模型。 07-25
Google 現在擁有世界第 13 聰明的 AI 模型。Gemini 甚至沒有進入前 10，而且遠遠落後於幾個中國模型。
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GOOGL 人物終端 → AAVGO 🐦 X Bloomberg：“Samsung Electronics Co. 贏得了一份價值超過 $200 billion 的合同，將為 Broadcom Inc. 製造晶片，兩家公司都在競相爭奪 AI 基礎設施市場中更大的份額。
這項協議將持續五年，至 2030 年，重點將放在 Samsung 面向 Broadcom 產品的 2-nanometer 及以下製程技術上，這家韓國晶片製造商週六在一份宣告中表示。該交易擴充套件了兩家公司在 memory 和 foundry 技術方面的戰略合作。” 07-25
Bloomberg：“Samsung Electronics Co. 贏得了一份價值超過 $200 billion 的合同，將為 Broadcom Inc. 製造晶片，兩家公司都在競相爭奪 AI 基礎設施市場中更大的份額。
這項協議將持續五年，至 2030 年，重點將放在 Samsung 面向 Broadcom 產品的 2-nanometer 及以下製程技術上，這家韓國晶片製造商週六在一份宣告中表示。該交易擴充套件了兩家公司在 memory 和 foundry 技術方面的戰略合作。”
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AVGO 人物終端 →
KS005930.KS ◆ 解鎖完整研究 · 越往上覆蓋越廣
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